AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA s'apprête à lever CHF 47.8 millions en procédant à une augmentation autorisée de son capital avec droit de souscription préférentiel pour ses actionnaires

AEVIS Holding SA  / Mot-clé(s): Augmentation du capital/Extra keyword

09.12.2013 07:00

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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Le prix de souscription est fixé à CHF 30.00 par action nouvelle

AEVIS Holding SA va lancer cette semaine une augmentation autorisée de
capital portant sur l'émission de 1'593'316 nouvelles actions nominatives
au prix de souscription de CHF 30.00 par action. Cette augmentation
autorisée remplace l'augmentation ordinaire décidée par l'Assemblée
Générale Ordinaire du 6 juin 2013 qui avait été ajournée en raison des
acquisitions en cours. Chaque actionnaire aura le droit de souscrire à une
nouvelle action pour 8 actions existantes. Le produit brut de cette
augmentation de capital s'élèvera à CHF 47.8 millions et servira à répondre
aux besoins généraux de la société, actuellement en pleine croissance. Les
actionnaires de référence d'AEVIS soutiennent la transaction et exerceront
leurs droits de souscription. La banque Vontobel a été mandatée par la
société pour l'exécution de l'augmentation.

Le Conseil d'administration d'AEVIS Holding SA (AEVIS) a décidé le 6
décembre 2013 de procéder à une augmentation autorisée du capital de la
société, avec droit de souscription préférentiel pour les actionnaires
actuels. Le capital-actions actuel de CHF 63'732'645 sera augmenté à CHF
71'699'225 par l'émission de 1'593'316 nouvelles actions nominatives d'une
valeur nominale de CHF 5.00 par action. Les actionnaires se verront offrir
le droit de souscrire aux nouvelles actions nominatives au prix de
souscription de CHF 30.00 par action. Chaque détenteur d'une action AEVIS
au 9 décembre 2013 (après la clôture du marché SIX Swiss Exchange)
bénéficiera d'un droit de souscription. Huit droits de souscription donnent
droit à souscrire à une nouvelle action nominative. Les droits de
souscription ne sont pas négociables en bourse mais peuvent être
transférés. La période de souscription court du 10 décembre 2013 au 17
décembre 2013 à 12h00 (heure suisse). Le premier jour de cotation des
nouvelles actions à la Bourse SIX Swiss Exchange est prévu pour le 18
décembre 2013. La livraison des nouvelles actions nominatives contre
paiement du prix de souscription devrait avoir lieu le 20 décembre 2013. Le
groupe composé de MRSI, Antoine Hubert et Michel Reybier, actionnaire de
référence d'AEVIS, soutient la transaction et exercera ses droits de
souscription.

Après déduction des frais de transaction, les fonds récoltés seront
utilisés pour les besoins généraux de la société et renforceront les fonds
propres du groupe et augmenteront ainsi sa capacité financière. Cette
émission d'actions est totalement indépendante de l'offre publique d'achat
d'AEVIS sur Victoria-Jungfrau Collection et l'augmentation de capital sera
réalisée, indépendamment du résultat de l'offre d'achat sur
Victoria-Jungfrau Collection. Cette augmentation remplace l'augmentation
ordinaire décidée par l'Assemblée Générale du 6 juin 2013 et ajournée en
raison des acquisitions en cours. AEVIS a mandaté la banque Vontobel pour
l'exécution de la transaction.

AEVIS a également requis et obtenu la cotation formelle à la Bourse SIX
Swiss Exchange de l'intégralité de son capital conditionnel à compter du 18
décembre 2013.

 
Pour de plus amples informations:
AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs:
c/o Dynamics Group, Zurich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

AEVIS Holding SA
AEVIS Holding SA investit dans le domaine de la santé, des sciences de la
vie, des services à la personne et du lifestyle. Les principales
participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe
de cliniques privées en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG, société
immobilière dédiée aux immeubles médicaux, Nescens SA, marque dédiée au
Better-Aging et AS Ambulances Services SA. AEVIS souhaite progressivement
développer de nouvelles branches d'activité, notamment dans le domaine des
centres de chirurgie ambulatoire, de radiologie ou de médecine dentaire,
dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. AEVIS est cotée sur le Segment
Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW.


09.12.2013 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG.
La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur.

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