AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA publie son prospectus portant sur l'offre publique d'achat du groupe d'hôtellerie Victoria-Jungfrau Collection AG (VIJN)

AEVIS Holding SA  / Mot-clé(s): Offre d'acquisition/Extra keyword

08.11.2013 07:00

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Le groupe d'OPA détient à ce jour 13.14% du capital-actions et des droits
de vote de Victoria-Jungfrau Collection AG (Victoria-Jungfrau)

AEVIS Holding SA (AEVIS) a publié aujourd'hui son prospectus d'offre
publique d'achat portant sur les actions de Victoria-Jungfrau, dont
l'annonce préalable a été publiée le 24 octobre 2013. Cette offre publique
d'achat, lancée à un prix de CHF 250.00 par action, représente une
opportunité de liquidité pour les actionnaires actuels de Victoria-Jungfrau
dont la décotation des bourses de Berne et Zurich a été décidée pour le 29
novembre 2013. L'offre d'AEVIS représente une prime de 37% sur le cours
VWAP 60 jours avant l'annonce préalable et se situe nettement au dessus du
prix minimum déterminé dans le cadre des règles d'OPA par Ernst & Young. La
période d'offre s'étendra jusqu'au 30 décembre 2013. En cas d'aboutissement
de l'offre, Victoria-Jungfrau deviendrait une nouvelle filiale d'AEVIS et
poursuivrait la stratégie développée par le management actuel. La
Commission des OPA (COPA) a confirmé la conformité de l'offre avec les
règles applicables aux offres publiques d'achat.

AEVIS et ses actionnaires de référence EMER Holding SA (Michel Reybier) et
HR Finance & Participations SA (Antoine Hubert et Géraldine Hubert-Reynard)
détiennent actuellement 13.14% des actions Victoria-Jungfrau. L'offre
publique d'achat est notamment soumise à la condition qu'AEVIS et ses
actionnaires de référence détiennent, avec les actions apportées à l'offre,
au moins 51% des actions de Victoria-Jungfrau à l'échéance de la période
d'offre. En cas d'aboutissement de l'offre Victoria-Jungfrau deviendrait la
filiale d'AEVIS dédiée à l'hôtellerie. AEVIS entend poursuivre et
intensifier la stratégie de repositionnement entamée par le management
actuel de Victoria-Jungfrau. AEVIS soutiendra les investissements
nécessaires dans les établissements de Victoria-Jungfrau et la stratégie de
croissance affirmée par le management.

En raison de l'illiquidité du titre, Ernst & Young a été mandatée,
conformément aux règles applicables aux OPAs, pour évaluer la société et
déterminer en toute indépendance le prix minimum de l'action
Victoria-Jungfrau. Le prix de CHF 250.00 offert par AEVIS comprend une
prime de 13.8% par rapport au prix minimum de CHF 219.60 déterminé par
Ernst & Young et de 37% par rapport au cours moyen des 60 derniers jours de
bourse calculé en fonction de la pondération des volumes (VWAP) avant
l'annonce préalable. La période d'offre débutera le 28 novembre 2013 et
s'achèvera le 30 décembre 2013. UBS SA a été mandatée par AEVIS pour
l'exécution de l'offre publique d'achat.

Le prospectus peut être obtenu auprès d'UBS SA par email:
swiss-prospectus@ubs.com, par téléphone au +41 (0)44 239 47 03 ou par fax
au +41 (0)44 239 69 14. Tous les documents concernant l'offre publique
d'achat sont également disponibles sur le site www.aevis.com, sous la
rubrique Information Boursière.

Pour de plus amples informations:
AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs:
c/o Dynamics Group, Zurich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

AEVIS Holding SA
AEVIS Holding SA investit dans le domaine de la santé, des sciences de la
vie, des services à la personne et du lifestyle. Les principales
participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe
de cliniques privées en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG, société
immobilière dédiée aux immeubles médicaux, Nescens SA, marque dédiée au
Better-Aging et AS Ambulances Services SA. AEVIS souhaite progressivement
développer de nouvelles branches d'activité, notamment dans le domaine des
centres de chirurgie ambulatoire, de radiologie ou de médecine dentaire,
dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. AEVIS est cotée sur le Segment
Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW.


Restrictions à l'Offre
En général
L'Offre à laquelle il est fait référence ici n'est faite ni directement ni
indirectement dans un Etat ou juridiction dans lequel/laquelle une telle
Offre serait illicite ou enfreindrait de toute autre manière les lois ou
réglementations en vigueur, ou qui exigerait de la part d'AEVIS Holding SA
une modification des termes ou des conditions de l'Offre de quelque manière
que ce soit, la formulation d'une demande supplémentaire ou des démarches
supplémentaires auprès d'autorités étatiques, administratives ou
d'autorégulation. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à de tel Etats ou à
de telles juridictions. La documentation relative à l'Offre ne doit pas
être distribuée ni envoyée dans de tels Etats ou juridictions. Cette
documentation ne doit pas être utilisée pour solliciter l'acquisition de
titres de participation de Victoria-Jungfrau de quiconque dans ces Etats ou
juridictions.

United States of America
The public tender offer described in the prospectus mentioned above (the
'Offer') is not being made directly or indirectly in or by use of the mail
of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce
of, or any facilities of a national securities exchange of, the United
States of America and may only be accepted outside the United States of
America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission,
telex or telephones. The offer prospectus and any other offering materials
with respect to the Offer may not be distributed in nor sent to the United
States of America and may not be used for the purpose of soliciting the
sale or purchase of any securities of Victoria-Jungfrau, from anyone in the
United States of America. AEVIS Holding SA is not soliciting the tender of
securities of Victoria-Jungfrau by any holder of such securities in the
United States of America. Securities of Victoria-Jungfrau will not be
accepted from holders of such securities in the United States of America.
Any purported acceptance of the Offer that AEVIS Holding SA or its agents
believe has been made in or from the United States of America will be
invalidated. AEVIS Holding SA reserves the absolute right to reject any and
all acceptances determined by it not to be in the proper form or the
acceptance of which may be unlawful.

United Kingdom
The offer documents in connection with the Offer are not for distribution
to persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the
United Kingdom. This does not apply, however, to persons who (i) have
professional experience in matters relating to investments or (ii) are
persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies,
unincorporated associations etc.') of The Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to
whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together
being referred to as 'relevant persons'). The offer documents in connection
with the Offer must not be acted on or relied on by persons whose place of
residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom and who are not
relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment
activity to which the offer documents relate is available only to relevant
persons and will be engaged in only with relevant persons.


08.11.2013 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG.
La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur.

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