AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA veut développer un pôle hôtelier et lance une offre publique d'achat sur le groupe d'hôtellerie haut de gamme Victoria-Jungfrau Collection AG

AEVIS Holding SA  / Mot-clé(s): Offre d'acquisition/Extra keyword

24.10.2013 17:35

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Opportunité de liquidité pour les actionnaires actuels de Victoria-Jungfrau
Collection AG avec une prime de 37.0% sur le cours moyen

AEVIS Holding SA (AEVIS) publie ce jour une annonce préalable d'offre
publique d'achat sur la société hôtelière Victoria-Jungfrau Collection AG
(Victoria-Jungfrau Collection). Cette offre d'achat, lancée à un prix de
CHF 250.00 par action (prime de 37.0% par rapport au VWAP sur 60 jours de
bourse), représente une opportunité unique pour les actionnaires actuels de
Victoria-Jungfrau Collection dans le contexte de la décotation des actions
de Victoria-Jungfrau Collection du SIX Swiss Exchange et du BX Berne
eXchange, le dernier jour de négoce étant le 29 novembre 2013. En cas
d'aboutissement de l'offre, Victoria-Jungfrau Collection deviendrait la
filiale d'AEVIS dédiée à l'exploitation hôtelière, constituant ainsi un
nouveau pôle d'activité, géré de façon indépendante. AEVIS souhaite
poursuivre le repositionnement des hôtels de Victoria-Jungfrau Collection
initié par la direction actuelle, favoriser la croissance organique en
investissant dans la modernisation des établissements et développer ce
nouveau pôle par l'intégration d'autres établissements hôteliers en Suisse,
à l'image de ce qui a été réalisé avec le réseau de cliniques privées
Genolier Swiss Medical Network (GSMN).

Poursuite de la stratégie et continuité pour le personnel et le management

Les différents actionnaires de référence ainsi que le Conseil
d'Administration de Victoria-Jungfrau Collection ont été approchés et
informés de cette offre amicale. En cas d'aboutissement de l'offre, le
Conseil d'Administration de Victoria-Jungfrau Collection sera renforcé et
recomposé autour de ses membres actuels. AEVIS dispose de solides
compétences hôtelières par son actionnaire de référence et administrateur
Michel Reybier et son CFO Gilles Frachon. AEVIS souhaite poursuivre et
soutenir la stratégie actuelle de Victoria-Jungfrau Collection et
n'envisage aucune modification au niveau du management et des
collaborateurs des hôtels de Victoria-Jungfrau Collection. Au sein d'AEVIS,
le groupe hôtelier sera développé de façon indépendante.

Offre publique d'achat

AEVIS et ses actionnaires de référence EMER Holding SA (Michel Reybier) et
HR Finance & Participations SA (Antoine Hubert et Géraldine Hubert-Reynard)
détiennent actuellement 7.8% des actions Victoria-Jungfrau Collection. Le
21 octobre 2013, AEVIS, Michel Reybier, Antoine Hubert et Géraldine
Hubert-Reynard ont conclu une convention portant sur la constitution et la
détention d'une participation conjointe dans Victoria-Jungfrau Collection
et la publication d'une offre publique d'achat par AEVIS. AEVIS offre aux
actionnaires de Victoria-Jungfrau Collection CHF 250.00 en numéraire par
action Victoria-Jungfrau Collection (Ticker: VIJN). Le prix offert reflète
une prime de 37.0% sur le cours moyen des 60 derniers jours de bourse
calculé en fonction de la pondération des volumes (VWAP). L'offre publique
d'achat est notamment soumise à la condition qu'AEVIS et ses actionnaires
de référence détiennent, avec les actions apportées à l'offre, 51% des
actions de Victoria-Jungfrau Collection à l'échéance de la période d'offre.
De plus amples informations sur l'offre figurent dans l'annonce préalable
d'offre qui a été publiée aujourd'hui. L'offre définitive sera
vraisemblablement publiée le 8 novembre 2013.

Avec Victoria-Jungfrau Collection AEVIS poursuit sa diversification dans
les services à la personne

La Suisse recèle un potentiel considérable en matière de tourisme et AEVIS,
avec Victoria-Jungfrau Collection, souhaite renforcer son positionnement
sur ce marché et diversifier ses sources de revenus. La société
Victoria-Jungfrau Collection, avec quatre emplacements stratégiques en
Suisse, constitue une base idéale pour le développement d'une nouvelle
branche d'activité. AEVIS compte développer cette branche et contribuer au
repositionnement des hôtels existants, la société et ses actionnaires ayant
prouvé leurs compétences dans ce domaine. A terme, l'activité hôtelière
pourrait avoir une importance équivalente à celle de GSMN au sein d'AEVIS
en termes d'actifs et de revenus. Des synergies importantes dans la gestion
immobilière, les finances, les achats, la formation et la commercialisation
pourront être exploitées. Avec sa marque better aging «Nescens», AEVIS
établi une relation transversale liant les activités cosmétiques
(Laboratoires Genolier CSPV SA), médicales (Centres de check-up des
cliniques), esthétiques (Clinique Nescens - Paris Spontini) et hôtelières
(SPAs - Hôtels La Réserve).

Pour de plus amples informations:
AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs:
c/o Dynamics Group, Zurich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32


AEVIS Holding SA
AEVIS Holding SA investit dans le domaine de la santé, des sciences de la
vie, des services à la personne et du lifestyle. Les principales
participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe
de cliniques privées en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG, société
immobilière dédiée aux immeubles médicaux, Nescens SA, marque dédiée au
Better-Aging et AS Ambulances Services SA. AEVIS souhaite
progressivement développer de nouvelles branches d'activité, notamment dans
le domaine des centres de chirurgie ambulatoire, de radiologie ou de
médecine dentaire, dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. AEVIS est cotée
sur le Segment Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW.


24.10.2013 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG.
La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur.

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