Valneva SE

EANS-Adhoc: Valneva SE
Finalisation du processus de fusion entre Vivalis et Intercell pour former Valneva
Création d'un leader biotechnologique européen des vaccins et des anticorps

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  Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
  contenu.
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Fusions/reprises/Entreprises
28.05.2013


Lyon (France), le 28 mai 2013 - Valneva SE (Valneva) annonce aujourd'hui la
finalisation du processus de fusion entre égaux entre Vivalis et Intercell
menant à la création d'une nouvelle société de biotechnologie européenne
spécialisée dans les vaccins et les anticorps, visant à devenir un leader dans
son domaine.


Les actions ordinaires Valneva (ISIN FR0004056851) seront dès aujourd'hui
admises aux négociations  sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous
le symbole "VLA.PA" et sur le segment principal du marché de la Bourse de Vienne
sous le symbole "VLA". Les actions de préférence (ISIN FR0011472943) seront
également admises aux négociations pour la première fois aujourd'hui sur le
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le symbole "VLApr.PA" et sur le
marché non réglementé sur le troisième segment de marché (non réglementé) de la
Bourse de Vienne sous le symbole "VLAP".

Thomas Lingelbach, Co-Président et Président du Directoire et Franck Grimaud,
Co-Président et Directeur Général du Directoire de Valneva, ont déclaré:
"Aujourd'hui est une étape majeure pour notre nouvelle société. Valneva combine
les forces et les compétences de Vivalis et Intercell dans la découverte
d'anticorps et le développement et la commercialisation de vaccins. Nous avons
une stratégie de croissance claire pour bâtir une entreprise durable tirée par
la croissance des revenus issus de la commercialisation de produits ainsi que de
nos partenariats existants et à venir, et les investissements dans le
développement de vaccins et dans la découverte d'anticorps. Nous sommes
convaincus que cette proposition de valeur générera des avantages substantiels
pour nos actionnaires".

Valneva opère tout au long de la chaîne de valeur biopharmaceutique avec des
plates-formes technologiques innovantes, des capacités de découverte et de
développement, une unité de fabrication de pointe et une vraie expertise
commerciale. Valneva bénéficie de sources de revenus diversifiées, comprenant
ses produits commercialisés, et ses partenariats commerciaux actuels et à venir.

Valneva dispose d'un large portefeuille de produits candidats (en propre ou en
partenariat), dont un vaccin contre la grippe pandémique en phase III, un vaccin
Pseudomonas en Phase II / III et un vaccin contre la tuberculose en Phase II.

Valneva dispose également d'un portefeuille de plateformes technologiques très
largement adoptées par l'industrie biopharmaceutique. Il s'agit notamment des
plates-formes technologiques, validées et commercialisées, EB66®, lignée
cellulaire de développement de produits humains et vétérinaires, VIVA|Screen®
plateforme de découverte d'anticorps et le nouvel adjuvant IC31®. 


Projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires d'un montant envisagé de 40 millions d'euros


Comme annoncé le 16 Décembre 2012, Valneva prévoit de lancer, sous réserve des
conditions de marché et de l'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers
du Prospectus qui sera établi à cet effet, une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant
envisagé de 40 millions d'euros.

Valneva a reçu les engagements suivants en ce qui concerne l'augmentation de
capital prévue, et a donc déjà sécurisé 40 millions d'euros:

1. Le FSI s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant
maximum de 25 millions d'euros (dans la limite de 62,5% du produit de
l'émission) à titre irréductible et réductible ;
2. Groupe Grimaud et Unigrains (l'un des actionnaires de long terme du Groupe
Grimaud) se sont irrévocablement engagés à souscrire pour un montant total de 5
millions d'euros à titre réductible ;
3. Deux banques se sont engagées à garantir 10 millions d'euros aux conditions
standards de marché.


Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking
agissent en tant que conseils sur la fusion. Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking  agissent en
tant que chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de
l'augmentation de capital.


Demande de précision:
Valneva SE
Corporate Communications
Tel.: +43-1-20620-1222/-1116
Email: communications@valneva.com

Fin du communiqué                               euro adhoc 
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Emetteur:    Valneva SE
             Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu 
             F-69007 Lyon
Tél:         +33 4 78 76 61 01
Mail:     communications@valneva.com
WWW:      www.valneva.com
Branche:     Biotechnologie
ISIN:        FR0004056851
Indice:      
Bourses:     Marché réglementé: Euronext Paris, Marché réglementé/prime
             standard: Wien 
Langue:      Français
 



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