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EANS-Adhoc: Rückkaufverfahren von bis zu 125 Mio. Euro der 9% Wandelanleihe 2009 - Platzierung einer neuen 8,5% Anleihe

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Wandelanleihe - Platzierung neue Anleihe
01.11.2010
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
London, 1. November 2010 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, 
vorbehaltlich üblicher Ausschlussbestimmungen die 
Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance B.V. 
begebenen 9% Wandelanleihe über 125 Mio. Euro, die 2014 zum Rückkauf 
fällig wird (ISIN DE000A1ALH01), aufzufordern, gegenüber der Air 
Berlin PLC zwischen dem 2. November 2010 und dem 11. November 2010 
ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen 
abzugeben. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im 
Nominalwert von 50.000 Euro soll mindestens 50.000 Euro betragen. Die
Air Berlin PLC plant, bis zu 125 Mio. Euro zuzüglich ausstehender 
Zinsen für den Kauf aufzuwenden. Die Gesellschaft macht darauf 
aufmerksam, dass der Air Berlin Finance B.V. das Recht zusteht, die 
ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 50.000 
Euro zuzüglich ausstehender Zinsen zurückzukaufen, sofern weniger als
20% des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch 
ausstehen. Die Morgan Stanley Bank AG wird das Verfahren als Dealer 
Manager und Tender Agent begleiten. Nach Ablauf der Frist wird die 
Air Berlin PLC über den Umfang des Ankaufs, den Kaufpreis sowie über 
die wirtschaftlichen Effekte für die Air Berlin PLC informieren.
Zugleich platziert die Air Berlin PLC eine neue Anleihe mit einem 
Volumen von zunächst bis zu 150 Mio. Euro, welches um bis zu 50 Mio. 
Euro erhöht werden kann. Die Anleihe, eingeteilt in 
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, 
hat einen Kupon von 8,5%. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes 
begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 10. 
November 2015 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Die 
Zeichnungsfrist für die Anleihe läuft vom 2. bis zum 5. November 
2010. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 10. 
November 2010. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der 
Anleihe zum Handel im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) der 
Frankfurter Wertpapierbörse, im Handelssegment Bondm des Freiverkehrs
der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie im 
Handelssegment Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse 
bis zu diesem Datum. Die Anleihe erhält die internationale 
Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100A6. Der Erlös aus der Anleihe 
wird für Refinanzierungszwecke (u.a. für den Kauf ausstehender 
Teilschuldverschreibungen der o.g. Wandelanleihe) und für allgemeine 
Unternehmenszwecke verwendet. Die quirin bank AG begleitet die 
Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER 
Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter 
Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H 
(Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange
WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter 
Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das 
Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die 
"Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein 
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren 
der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach 
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet 
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses 
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer 
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated 
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante 
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres 
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht 
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten 
Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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