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euro adhoc: Air Berlin PLC
Kapitalmaßnahmen
Air Berlin PLC platziert erfolgreich neue Aktien und Wandelanleihe Die Emission war mehrfach überzeichnet 5,97 Mio. neue Aktien zu 16,40 Euro je Aktie platziert 1,50% Kupon, 37.0% Wandlungsprämie und 22,47

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung
28.03.2007
London, 28. März - Die Air Berlin PLC hat ca. 5,97 Mio. neue Aktien 
(98 Mio. Euro) aus einer Kapitalerhöhung und über eine 
Tochtergesellschaft eine Wandelanleihe in Volumen von 195 Mio. Euro 
platziert. Beide Transaktionen haben ein Gesamtvolumen von 293 Mio. 
Euro. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe 
erfolgt die Finanzierung der Akquisition der LTU 
Lufttransport-Unternehmen GmbH ("LTU") sowie die Refinanzierung von 
ca. 100 Mio. Euro Verbindlichkeiten der LTU und ca. 50. Mio. Euro 
bestehenden Verbindlichkeiten der Air Berlin.
Die Aktien aus der Kapitalerhöhung repräsentieren rund 10% des 
Grundkapitals von Air Berlin und wurden im Rahmen einer 
internationalen Privatplatzierung zum Preis von 16,40 Euro je Aktie 
ausschließlich an institutionelle Investoren, einschließlich einer 
Privatplatzierung an sog. Qualified Institutional Buyers in den USA 
nach Maßgabe von Rule 144A zum U.S. Securities Act von 1933, 
platziert. Die neuen Aktien werden im amtlichen Markt (Prime 
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Commerzbank
AG, die Deutsche Bank AG und die Morgan Stanley Bank AG begleiten die
Kapitalerhöhung als Joint-Bookrunner. Das Settlement der 
Kapitalerhöhung wird um den 4. April 2007 erwartet.
Die Wandelanleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem 
Nennwert von jeweils 100.000 Euro) mit einer Laufzeit von 20 Jahren 
wurde mit einem Kupon von 1,50% und einem Wandlungspreis je Aktie von
22,47 Euro an internationale institutionelle Investoren (außerhalb 
der USA) ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 37,0% zum 
Platzierungspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Jede 
Teilschuldverschreibung berechtigt den Inhaber zum Erhalt von 4.450 
Aktien. Den Anleihegläubigern wird die Möglichkeit einer vorzeitigen 
Kündigung der Anleihe jeweils im Abstand von 5 Jahren eingeräumt. Der
Emittent besitzt das Recht, die Wandelanleihe nach 7 Jahren vorzeitig
zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Air Berlin-Aktie eine Schwelle
von 150% des Wandlungspreises übersteigt. Das Settlement der 
Wandelanleihe wird um den 11. April 2007 erwartet.
Das Emissionsvolumen der Anleihe betrug 195 Mio. Euro. Das 
Basisvolumen von 150 Mio. Euro wurde aufgrund der grossen Nachfrage 
auf 170 Mio Euro erhöht und zusätzlich um 25 Mio. Euro erhöht 
(bereits geplante Erweiterungsoption). Zusätzlich hat Air Berlin den 
Joint-Bookrunnern das Recht zur Ausübung einer sog. Greenshoe-Option 
von bis zu 25 Mio. Euro eingeräumt, die bis zum Settlement der 
Wandelanleihe ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen 
abdecken zu können. Das Emissionsvolumen der Wandelanleihe kann daher
bis zu 220 Mio. Euro betragen.
Die Wandelanleihe wird von einer 100%igen niederländischen 
Tochtergesellschaft der Air Berlin ausgegeben und ausschließlich an 
institutionelle Investoren international (ausgenommen USA) platziert 
und von der Air Berlin PLC garantiert. Die Air Berlin PLC 
beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF 
Segment der Börse Luxemburg. Die Deutsche Bank AG und die Morgan 
Stanley Bank AG begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als 
Joint-Bookrunner mit der Commerzbank AG als Co-Lead-Manager.
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES OF 
AMERICA (OR TO US PERSONS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR IN ANY 
OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY 
APPLICABLE LAW

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

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