Leclanché SA

DGAP-Adhoc: Leclanché SA: Les Actionnaires ont approuvé toutes les propositions lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Leclanché SA  / Mot-clé(s): AGM/EGM/Weiteres Schlagwort

26.08.2013 13:18

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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Communiqué de presse

Les Actionnaires de Leclanché ont approuvé toutes les propositions lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire

  - Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions liées au
    financement à moyen terme de CHF 17 millions que la société a annoncé
    récemment en lien avec la restructuration et le redressement de la
    société

  - Election de deux nouveaux membres du Conseil d'administration

  - Ayant assuré son financement, Leclanché peut ainsi poursuivre la mise
    en Œuvre de son plan de redressement

Yverdon-les-Bains, le 26 août 2013 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange:
LECN), spécialisée dans la production de cellules lithium-ion de grand
format et les solutions de stockage, a annoncé aujourd'hui que ses
actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil
d'administration lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue
aujourd'hui à Yverdon-les-Bains. Les actionnaires ont approuvé toutes les
résolutions liées au financement à moyen terme de CHF 17 millions que la
société a annoncé récemment en lien avec la restructuration et le
redressement de la société. Les actionnaires ont également approuvé, pour
une période de trois ans, l'élection au Conseil d'administration de deux
nouveaux membres nommés par Precept, Messieurs Bryan Urban et Jim Atack.

« Nous remercions sincèrement nos actionnaires pour l'approbation des
résolutions proposées, car cela signifie que le financement de la société
est maintenant assuré, » a déclaré Stefan A. Müller, Président ad interim
du Conseil d'administration. « Ceci marque un nouveau départ pour
Leclanché. Avec ce financement nous sommes en mesure de poursuivre la mise
en Œuvre de notre plan de redressement et de positionner la société de
telle manière qu'elle puisse tirer parti d'opportunités de marché à venir.
»

M. Müller a ajouté : « La société a identifié et corrigé le problème de
vitesse sur sa nouvelle ligne de production. La solution, testée avec
succès, est désormais en phase de validation et le problème devrait être
résolu d'ici fin 2013. Les dates de lancement sur le marché de nos produits
stationnaires ont déjà été communiquées : le premier trimestre 2014 pour
les modules de stockage domestique et le premier semestre 2014 pour les
systèmes de stockage industriels. Avec un lancement réussi de ces produits,
et la poursuite de notre plan de redressement, notre objectif est
d'atteindre le seuil de rentabilité en 2015 en termes d'EBITDA. Le but de
Leclanché d'être l'un des premiers acteurs en Europe sur le marché du
stockage stationnaire d'énergie, tant pour l'usage domestique
qu'industriel, demeure intact, à condition que la société soit en mesure de
mettre sur le marché ses produits stationnaires avec succès et soit capable
de poursuivre la mise en Œuvre de sa feuille de route pour ses produits.»

Le Conseil d'administration procédera rapidement à l'augmentation de
capital et soumettra les documents nécessaires au registre du commerce.

Résumé des restructurations financières:
Les actionnaires de Leclanché S.A. ont approuvé:
  - L'annulation de toutes les résolutions adoptées lors de l'Assemblée
    générale annuelle du 10 avril 2013, avec effet rétroactif, figurant au
    point 6 (soit les points 6.1 à 6.7) de l'ordre du jour, à l'exception
    de la provision opting up approuvée sous le point  6.17.

  - Une réduction de capital de la Société d'un montant de CHF
    16'271'119.05 par le biais d'une réduction de la valeur nominale de CHF
    5 à CHF 2.11 par action.

  - Une augmentation ordinaire de capital (tranche A) d'un montant de CHF
    9'710'720.07 par l'émission de 4'602'237 nouvelles actions nominatives
    d'une valeur nominale de CHF 2.11 en faveur de Bruellan en relation
    avec la conversion du prêt de Bruellan.

  - Une augmentation ordinaire de capital (tranche B) de CHF 6'630'432.35
    par l'émission de 3'142'385 nouvelles actions à la valeur nominale de
    CHF 2.11 en faveur de Precept dans le cadre de la conversion du premier
    appel de capitaux.

  - La constitution d'un capital-actions conditionnel et d'un
    capital-actions autorisé d'un montant maximal de respectivement CHF
    12'457'433.67 et CHF 14'075'360.57, afin de permettre à la Société
    d'émettre de nouvelles actions, si et dans la mesure où Precept procède
    à d'autres conversions au titre du contrat de prêt, ainsi que de
    permettre d'émettre des options à Talisman Infrastructure International
    Ltd ou à d'autres conseillers ou agents de la société.

  - Une clause d'exemption (« opting-out ») qui libère l'acquéreur
    d'actions de l'obligation de soumettre une offre publique d'achat
    conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le
    commerce des valeurs mobilières.

  - L'élection de M. Bryan Urban et M. Jim Atack au Conseil
    d'administration, chacun pour une période de trois ans.

  - Une modification en conséquence des statuts de la société.

Les fonds Bruellan et Precept en tant que principaux actionnaires

L'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
d'aujourd'hui permettra notamment à Precept Fund Segregated Portfolio
('Precept') de convertir le prélèvement initial de CHF 4'700'000 conclu
selon les termes de son accord et à Bruellan Corporate Action Governance
Fund ('Bruellan') de convertir son prêt de EUR 5'000'000 en actions de
Leclanché SA. Après la conversion de leurs prêts, Precept et Bruellan
détiendront respectivement 23.5 et 34.4% du capital-actions émis par la
Société.

Les intentions de Precept au sujet de la Société consistent à soutenir le
redressement, qui prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité au niveau de
l'EBITDA en 2015, sous réserve du lancement réussi de la gamme de produits
stationnaires et de la poursuite de la mise en place du plan de
redressement. Dans le cas où Precept devait convertir la totalité du prêt
convertible à l'échéance, elle détiendrait 54.3% du capital-actions émis de
la Société et à ce moment-là Bruellan détiendrait 20.6% du capital-actions
émis de la Société.

Le 9 juillet 2013, Leclanché a annoncé la signature d'un contrat de prêt
convertible garanti de premier rang d'un montant de CHF 17 millions («le
contrat de prêt») arrivant à échéance en juin 2016 auprès de la SPC Precept
Fund Management pour le compte de Precept Fund Segregated Portfolio
(«Precept» ou «prêteur»). Ce financement a été consenti après des efforts
longs et difficiles pour cette levée de fonds.

Tant Bruellan que Precept ont reçu le 14 août 2013 une exemption de la
Commission des OPA de devoir présenter une offre publique d'achat selon
l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières. Cette exemption a été octroyée en rapport avec l'assainissement
de Leclanché.

A propos de Leclanché

Leclanché est spécialisé dans la production de solutions de stockage
d'énergie sur mesure. La stratégie de Leclanché est de renforcer sa
position en tant qu'un des leaders européens de la production de cellules
lithium-ion, et de fournisseur de solutions de stockage d'énergie pour les
énergies renouvelables en Europe. Sa priorité stratégique se focalise sur
les applications liées au stockage domestique d'énergie électrique ainsi
qu'au développement de sa présence sur le marché du stockage industriel et
des réseaux électriques. En participant à des consortiums de recherche se
focalisant sur les applications pour les systèmes hybrides et d'E-mobility,
Leclanché entend tirer profit des nouvelles opportunités du marché.

Grâce à une technologie de séparateur à base de céramique brevetée et sa
technologie des cellules de lithium-ion avec anode de lithium oxyde de
titanate, Leclanché fabrique des cellules lithium-ion de grand format pour
lesquelles la sécurité et la durée de vie ont été optimisées, dans le cadre
d'un processus de production entièrement automatisé. La nouvelle ligne de
production a une capacité annuelle installée d'un million de cellules ou 76
MWh.

Leclanché a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains. Par l'intégration d'une
«spin-off» issue du Fraunhofer-Gesellschaft en 2006, l'entreprise s'est
développée en passant du statut de fabricant de batteries traditionnelles à
celui de leader dans le développement et la production de cellules
lithium-ion. Leclanché compte actuellement 120 collaborateurs et est cotée
à la SIX Swiss Exchange (LECN). Le siège social est à Yverdon-les-Bains
(Suisse) et la société dispose, en plus, d'un site de production et de
développement à Willstätt (Allemagne). Pour plus d'informations, visitez le
site de Leclanché sous : www.leclanche.com.

Contact pour Leclanché:

Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: Téléphone: +41 79 476 26 87,
cla@dynamicsgroup.ch

Réserves

Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives
relatives à l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que
: « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », «
attendu », « engagement », « attend », « défini », « préparation », « plans
», « estime », « vise », « devrait », « potentiel », « attendu », « estimé
», « proposition », ou expressions similaires, ou par des assertions,
exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité
de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits
existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce
type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de
Leclanché ou d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient
être considérées comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la
vision actuelle de Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus
et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des
résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou
réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n'y
a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque
niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il n'y a de garantie que
Leclanché ou l'une de ses business units parviennent à un résultat
financier donné.


26.08.2013 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG.
La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur.

EQS publie des communiqués régulatoires, des communiqués aux médias
en référence aux marchés des capitaux ainsi que des communiqués de presse.
Le groupe EQS diffuse des informations financières pour plus de
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Archives médiatiques sur les sites suivants: www.equitystory.ch/communiques

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Langue:                 Français
Entreprise:             Leclanché SA
                        Av. des Sports 42
                        1400 Yverdon-les-Bains
                        Schweiz
Téléphone:              +41 (24) 424 65-00
Télécopie:              +41 (24) 424 65-20
Email:               investors@leclanche.com
Internet:            www.leclanche.com
ISIN:                   CH0110303119, CH0016271550
Numéro valeur:          A1CUUB, 812950
Bourses:                SIX

Fin du message                                  EQS Group News-Service

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