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Derendinger et Métraux Services se regroupent - Offre d'achat attractive pour les actions en mains du public

Cham/Etagnières (ots)

Les deux fournisseurs indépendants et
leaders sur le marché suisse des pièces de rechange automobiles, 
Derendinger AG et Métraux Services SA, veulent regrouper leurs 
activités au sein de Swiss Automotive Group AG dont le siège est à 
Cham ZG, tout en maintenant les marques commercialisées à ce jour et 
le réseau de filiales actuel. Cette décision a été prise par les 
actionnaires majoritaires des deux entreprises. Ce regroupement 
suisse permettra de réaliser un chiffre d'affaires annuel d'env. CHF 
500 mios et de devenir le 5ème plus grand fournisseur indépendant 
européen dans le secteur des pièces de rechange automobiles, ce qui 
renforcera sa compétitivité sur le marché des achats en Europe. Une 
offre publique d'achat pour toutes les actions de Métraux Services SA
sera proposée aux actionnaires au prix attractif de CHF 112 par 
action nominale. Cette offre correspond à une prime de 50,8% par 
rapport au cours moyen des 60 derniers jours de cotation de CHF 
74.25. Les actions devraient être décotées au terme de l'offre. La 
concrétisation de ce regroupement est soumise à l'approbation des 
autorités de la concurrence.
Le regroupement de Derendinger et de Métraux Services constitue 
une étape importante pour les deux entreprises. Les clients, 
partenaires et collaborateurs bénéficieront également des forces et 
de la sécurité que cette alliance offrira sur le long terme. "L'idée 
de ce regroupement est de travailler ensemble dans le futur, sous 
forme de partenariat. Notre secteur d'activités devenant de plus en 
plus complexe, ce rassemblement conduira à la durabilité, la 
rentabilité et la sécurité. L'union des forces assure non seulement 
la pérennité sur le long terme, mais apporte également plus de 
stabilité et un meilleur positionnement sur le marché", expliquent 
aujourd'hui M. Sandro Piffaretti et M. Olivier Métraux lors d'une 
conférence de presse commune.
La société nouvellement formée Swiss Automotive Group AG sera 
dirigée par M. Reto Hartmann en tant que président du conseil 
d'administration et M. Kurt Schnyder en tant que CEO. Par cette 
transaction, le Groupe atteindra un chiffre d'affaires annuel d'env. 
CHF 500 mios, emploiera plus de 1'660 personnes et deviendra ainsi le
5ème plus grand fournisseur européen dans le domaine. Comme 
auparavant, la clientèle sera servie par les sociétés-filles 
autonomes qui garderont leur propre identité et, nouvellement, au 
travers de 85 filiales et 400 véhicules de livraison.
Offre publique d'achat des actions de Métraux Services en mains du
public
Les deux entrepreneurs M. Sandro Piffaretti de Derendinger et M. 
Olivier Métraux, actionnaire majoritaire de Métraux Services SA 
détenant 54% du capital-actions, veulent apporter leurs parts 
d'actions au sein de la société Swiss Automotive Group AG dont le 
siège est à Cham. Tous deux seront vice-présidents du conseil 
d'administration. Une offre publique d'achat est proposée aux 
actionnaires de Métraux Services au prix de CHF 112 par action 
nominative par Swiss Automotive Group. Le prix de l'offre correspond 
à une prime attractive de 50,8% en comparaison avec le volume du 
cours de l'action des 60 derniers jours de cotation (VWAP) de CHF 
74.25. Monsieur Olivier Métraux ne bénéficie d'aucune prime de 
contrôle et apporte l'équivalent de 44% du capital de Métraux 
Services à un prix légèrement inférieur à CHF 112 par action dans 
Swiss Automotive Group AG. Il a vendu 10% du capital de Métraux 
Services également au prix de CHF 112 par action. "Le conseil 
d'administration de Métraux Services est favorable au regroupement et
a l'intention de recommander aux actionnaires d'accepter l'offre 
publique d'achat. Se fondant entre autres sur l'évaluation d'Ernst & 
Young SA, le conseil d'administration considère que le prix de 
l'offre est juste et équitable. Etant donné la décotation des actions
qui suivra la transaction, c'est une bonne opportunité offerte aux 
actionnaires de vendre leurs actions à un prix correct", explique 
Pierre-Philippe Courvoisier, dirigeant le comité des membres 
indépendants du conseil d'administration de Métraux Services SA. 
L'offre publique d'achat sera vraisemblablement publiée le 24 juin 
2009.
Swiss Automotive Group AG a l'intention de faire décoter les 
actions de Métraux Services SA par la SIX Swiss Exchange à l'issue de
l'offre d'achat. Swiss Automotive Group sera ensuite détenue par les 
deux actionnaires M. Sandro Piffaretti et M. Olivier Métraux en tant 
qu'entreprise privée. La transaction dépend des prescriptions 
valables en matière du droit de la concurrence et entre en vigueur 
seulement après autorisation des autorités compétentes.
Maintien des marques bien implantées
Le regroupement n'engendre aucun changement au niveau des entités,
du service à la clientèle et de l'organisation - tout est maintenu 
comme auparavant. Ceci s'applique à l'ensemble des filiales à 
l'exception d'AD Belgium, à tout le service externe et les relations 
existantes avec les clients. Le conseil d'administration d'AD 
Belgium, une société-fille de Métraux Services SA, va convoquer une 
assemblée générale de la société en vue de décider la dissolution 
éventuelle de l'entreprise. (Communiqué séparé de Métraux Services du
13 mai 2009). Cette dernière aura un impact négatif substantiel sur 
les fonds propres de Métraux Services SA. La présence de Derendinger 
en Suisse et en Autriche, ainsi que des sociétés-filles de Métraux 
Services, Technomag, Wälchli+Bollier et Remco Belgique, ne subit 
aucun changement, de même pour les réseaux de garages "AD Garage" en 
Suisse (Métraux Services), ainsi que "GaragePlus" (Derendinger 
Suisse) et "PlusService" (Derendinger Autriche). Grâce à ce 
regroupement, les processus internes seront réunis afin que les 
clients puissent bénéficier d'un service encore plus complet.
Ce matin (13.05.2009), conférence pour la presse et analystes
Derendinger et Métraux Services SA invitent à court terme la 
presse et les analystes à une conférence qui se tiendra aujourd'hui à
10.00h. à la SIX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30 à 8021 Zürich.
Cet après-midi (13.05.2009), conférence téléphonique
Il est d'autre part également possible de participer aujourd'hui à
13.00h. à une conférence téléphonique. Il est recommandé de composer 
le numéro de téléphone +41/44/210'28'15 dix minutes avant le début de
la présentation.

Contact:

Swiss Automotive Group AG
Monsieur Reto Hartmann, Président du CA
Knonauerstrasse 54
CH-6330 Cham
Tél.: +41/41/784'39'61
Internet: www.swissautomotivegroup.ch

Derendinger AG
Monsieur Sandro Piffaretti, Vice-président du CA
Knonauerstrasse 54
CH-6330 Cham
Tél.: +41/41/784'39'70

Métraux Services SA
Monsieur Olivier Métraux, Président du CA et CEO
Rte Lausanne 16/Etagnières
CH-1033 Cheseaux
Tél.: +41/21/731'97'21