Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH
UNBESICHERTEN EUR 350 MILLIONEN EUROBOND
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges 16.10.2014 **Nicht zur gänzlichen oder teilweisen Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in DIE Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder der Russischen Föderation** Atrium European Real Estate Limited ("Atrium" oder die "Gruppe") ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 350 MILLIONEN EUROBOND Ad hoc Mitteilung - Jersey, 16. Oktober 2014. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt bekannt, dass er erfolgreich die Emission eines unbesicherten 8-jährigen Eurobonds (die "Anleihe") über EUR 350 Millionen mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 und einem fixen Kupon von 3,625% p.a. erfolgreich abgeschlossen hat. Der Emissionskurs betrug 99,788%. Die Anleihe wurde europaweit bei einer Vielzahl institutioneller Anleiheinvestoren platziert. Sowohl Standard & Poor's als auch Fitch haben der Anleihe ein BBB- Investment Grade Rating vergeben, welches mit Atriums Corporate Rating übereinstimmt, das zu Beginn des Monats mit stabilem Ausblick bestätigt wurde. Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium stärken und soll für Akquisitionen, die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe, andere Immobilien-Investitionsaktivitäten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Darüber hinaus unterzeichnete Atrium zwei revolvierende Rahmenkredite mit einem Volumen von EUR 50 Millionen. Rachel Lavine, CEO von Atrium, kommentiert die Transaktion:"Die Emission war ein überzeugender Erfolg für Atrium, der durch das Ausmaß an Überzeichnungen und der Tatsache, dass die Bücher bereits nach wenigen Stunden geschlossen wurden, belegt ist. Unser zweiter unbesicherter Eurobond bekräftigt, gemeinsam mit den neu vereinbarten revolvierenden Rahmenkrediten, den von uns anhand unserer Strategie bislang erzielten Erfolg. Diese Emission und die neuen revolvierenden Kredite bieten uns erweiterte finanzielle Flexibilität, um auf die Dynamik, die wir durch unsere jüngste Akquisition erwirkt haben, aufzubauen und ermöglicht uns zugleich eine Verlängerung der durchschnittlichen Fälligkeit unseres Fremdkapitalportfolios zu günstigen Konditionen." Analysten: Ljudmila Popova lpopova@aere.com Presse & Aktionäre: FTI Consulting +44 (0) 20 37271489 Richard Sunderland / Claire Turvey / Nick Taylor atrium@fticonsulting.com Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR- Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in diesem Mitgliedsstaat gerichtet. Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der Prospekt- Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie erstellter Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner Veröffentlichung auf der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben. Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem US- amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Gewisse Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf historischen Fakten, sondern sind "zukunftsgerichtete" Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen inkludieren Aussagen mit folgendem Inhalt: Aussagen über Atriums Pläne, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorgaben, Strategien, zukünftige Ereignisse, zukünftigen Umsätze oder Ergebnisse, Investitionsaufwendungen, Finanzbedürfnisse, Pläne oder Vorhaben bezüglich Akquisitionen, Atriums Wettbewerbsfähigkeit und Schwächen, Pläne oder Ziele bezüglich künftiger Ergebnisse, der Finanzlage und zukünftiger Tätigkeiten und Entwicklungen, Atriums Geschäftsstrategie und die Entwicklungen, von welchen Atrium in den Industrien und im politischen und juristischen Umfeld seiner Tätigkeit ausgeht und andere Informationen, welche nicht historischer Natur sind. Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen inhärente Risiken und Ungewissheiten genereller und spezifischer Natur und bestehen Risiken, dass diese Annahmen, Prognosen, Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht erreicht werden. Vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie aufgefordert nicht unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Atrium beabsichtigt und übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Rückfragehinweis: FTI Consulting Inc +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 Email: richard.sunderland@fticonsulting.com WWW: http://www.aere.com Branche: Immobilien ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch