Capio Diagnostics

Capio annonce l'acquisition d'Unilabs

    - Cette transaction débouchera sur la création d'un groupe leader
        en Europe dans les services de laboratoire, qui opèrera sous le
        nom d'Unilabs
    - Signature d'un accord de vente avec les actionnaires
        majoritaires d'Unilabs, portant sur l'acquisition de 50,08 % des
        droits de vote d'Unilabs et de 38,10 % de son capital
    - Intention de lancer une offre publique d'achat d'un montant de
        CHF 57,50 par action au porteur et de CHF 28,75 par action
        nominative d'Unilabs
    - Soutien unanime du Conseil d'administration d'Unilabs

    Göteborg (Suède) / Genève (Suisse) (ots) - Capio a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec les actionnaires majoritaires d'Unilabs, dont Edgard Zwirn, Executive Chairman d'Unilabs, portant sur le rachat de la totalité de leurs parts (actions nominatives et au porteur) ainsi que de leurs options en circulation, pour un montant total de CHF 282 millions. Ce montant représente un prix d'achat de CHF 35,75 par action nominative et de CHF 71,50 par action au porteur. L'union d'Unilabs et de Capio Diagnostics débouchera sur la création d'un groupe de services de laboratoire parmi les plus puissants en Europe. Capio prévoit de reprendre le nom d'Unilabs pour cette nouvelle entité et d'établir à Genève le siège des activités de diagnostique réunies.

      Sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle des
fusions, Capio détiendra 50,08 % des droits de vote d'Unilabs et 38,1
% de son capital. Dès la clôture de l'accord avec les actionnaires
majoritaires, Capio prévoit de lancer une offre publique
d'acquisition conforme à la loi suisse, destinée à tous les
actionnaires publics, pour un montant de CHF 57,50 par action au
porteur et de CHF 28,75 par action nominative. Le prix de l'offre
représente une prime de 30.3 % par rapport au volume moyen pondéré du
prix de l'action au cours des 60 jours ayant précédé l'annonce ou une
prime de 27.3 % par rapport aux 30 jours ayant précédé l'annonce. Le
financement de l'ensemble de la transaction est en place. Les détails
complets de l'offre seront divulgués dans le document de l'offre.
Celle-ci devrait se conclure à la fin 2007. Le Conseil
d'administration d'Unilabs a apporté un soutien unanime à la
transaction, y compris l'offre ainsi faite aux actionnaires
publiques.

    Egard Zwirn a ajouté : " Pour avoir fondé Unilabs en 1987 et développé l'entreprise ces 20 dernières années, je sais que l'union avec Capio Diagnostics lui permettra d'étendre sa présence actuelle jusqu'en Scandinavie et au Royaume-Uni. De plus, elle nous donnera aussi accès à un capital pour financer la suite de notre expansion en Europe et profiter des opportunités de consolidation à venir. L'offre attractive proposée permet à l'ensemble des actionnaires de tirer profit de la croissance future de notre entreprise. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'administration soutient unanimement cette transaction et apportera tout son soutien à la future entité. "

    "Cette acquisition transformera l'activité diagnostique de Capio. Le groupe qui en résultera deviendra une force majeure dans le secteur européen des services de laboratoire et pourra jouer un rôle actif dans la consolidation prévue de la branche ", a déclaré Paul Hokfelt, Président et CEO de Capio. " Les deux entreprises se complètent parfaitement, avec plus que 100 laboratoires et sites de tests répartis à travers l'Europe. Ensemble, avec la direction et les employés d'Unilabs, nous allons créer un leader dans les services de laboratoire doté d'une stratégie paneuropéenne, d'excellentes synergies de marché et d'opportunités de consolidation favorables. Notre intention est d'utiliser le nom d'Unilabs pour cette nouvelle entité et d'établir à Genève le siège des activités de diagnostique fusionnées".

    Le groupe résultant de l'union

    La division Diagnostics de Capio fusionnera avec les opérations existantes d'Unilabs. L'union de deux modèles d'affaires ayant chacun fait leurs preuves dans la gestion de laboratoires donnera lieu à la création du fournisseur le plus efficace et le plus compétent en Europe. Le siège de cette nouvelle activité sera situé à Genève, en Suisse. Sur la base des derniers chiffres publiés, le groupe afficherait un chiffre d'affaires pro forma de CHF 510 millions et compterait environ 2800 employés.

    Conférence de presse et réunion d'analystes     aujourd'hui à 09h30 à la SWX convention Point à Zurich

    Une conférence de presse à l'attention des médias et des analystes financiers est organisée aujourd'hui à 09h30 au SWX Convention Point, Selnaustrasse 30, à Zurich. Paul Hokfelt, Président et CEO de Capio AB, et Edgard Zwirn, Executive Chairman d'Unilabs, seront présents pour commenter cette union. Entrée libre.

    Conférence de presse à Genève     aujourd'hui à 14h30 à l'Hôtel du Rhône (Mandarin Oriental)

    Une conférence de presse à l'attention des médias est également organisée aujourd'hui à 14h30 à l'Hôtel du Rhône (Mandarin Oriental), 1, Quai Turretini à Genève. Paul Hokfelt, Président et CEO de Capio AB, et Edgard Zwirn, Executive Chairman d'Unilabs, seront présents pour commenter cette fusion. Entrée libre.

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