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EANS-Adhoc: A-TEC Industries AG
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen/Schuldverschreibungen
23.09.2009
AD-HOC MITTEILUNG
Wien, 23. September 2009
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem
Wandlungsrecht
A-TEC INDUSTRIES AG (die "Gesellschaft") gibt hiermit bekannt, dass 
sie institutionellen Investoren in Österreich sowie anderen Ländern 
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens sowie Japans 
Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2014 (die 
"Schuldverschreibungen") mit bedingtem Wandlungsrecht in auf den 
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (die 
"Aktien) anbietet (das "Angebot"). Der Gesamtnennbetrag soll ca. EUR 
85 Millionen betragen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer 
Erhöhung des Gesamtnennbetrages um bis zu EUR 30 Millionen sowie eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR10 Millionen, ausübbar bis zum 
zweiten Tag vor dem Valutatag, vorgesehen.
Bei Ausübung des Optionsrechtes durch Anleihegläubiger werden die 
Schuldverschreibungen zunächst durch Geldzahlung eingelöst oder, im 
Ermessen der Gesellschaft, durch bestehende Aktien der Gesellschaft. 
Erst wenn die Hauptversammlung der Gesellschaft durch Beschluss die 
Ausstattung der Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der 
Gläubiger nach Maßgabe der Emissionsbedingungen genehmigt hat, die 
Bezugsrechte der Akti¬onäre der Gesellschaft ausgeschlossen hat, das 
bedingte Kapital der Gesellschaft zur Bedienung von Wandlungsrechten 
aus Wandelschuldverschrei¬bungen auf bis zu EUR 13,1 Mio. angepasst 
hat und dies im Firmenbuch der Gesellschaft eingetragen worden ist, 
werden bei Ausübung des Optionsrechtes ausschließlich Aktien 
geliefert.
Eine außerordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich für den 
19. Oktober 2009 angesetzt.
Gleichzeitig mit dem Angebot und in Abhängigkeit von der Marktlage 
beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil der ausstehenden 2,75 % 
Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014 
zurückzukaufen. Ein Teil des Nettoemissionserlöses soll für diesen 
Rückkauf verwendet werden, der Rest für allgemeine 
Unternehmenszwecke. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich 
mit 8,25 % - 8,75 % jährlich verzinst. Der anfängliche Ausübungspreis
wird voraussichtlich auf Grundlage einer Prämie von 25 % - 30 % über 
dem volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des heutigen 
Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt werden. Die Schuldverschreibungen
sollen zu 100% des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie 
nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27.
Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt 
werden.
Valuta wird voraussichtlich am 27. Oktober 2009 sein. Die 
Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen
in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zu beantragen. Die 
endgültigen Emissionsbedingungen der Schuldverschreibung werden über 
elektronische Medien gemäß § 48d BörseG und auf der Website der 
Gesellschaft (www.a-tecindustries.com) veröffentlicht.
Nomura International plc betreut die Transaktion als Sole Lead 
Manager und Sole Bookrunner.

Rückfragehinweis:

Kontakt Investor Relations:
Mag. Gerald Wechselauer
Tel: +43 1 22760 - 130
Email: ir@a-tecindustries.com

Press Office A-TEC Industries AG
Claudia Müller-Stralz
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Tel: +43-1-71786-107
E-Mail: claudia.mueller@pleon-publico.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT00000ATEC9
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Geregelter Freiverkehr

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