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BAUER Aktiengesellschaft

Preisspanne für die Bauer Aktie 16,50 bis 21,50 Euro

•	Voraussichtliches Emissionsvolumen zwischen rund 147 Mio. Euro und 
191 Mio. Euro (inkl. Mehrzuteilungsoption) •	Angebotszeitraum vom 27.
Juni bis 3. Juli 2006 •	Erstnotiz voraussichtlich am 4. Juli 2006
  ots-CorporateNews übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
Schrobenhausen, 27. Juni 2006 - Der Bau- und Maschinenbaukonzern
BAUER Aktiengesellschaft hat zusammen mit der abgebenden Aktionärin
Deutsche Beteiligungs AG und der Deutsche Bank AG die Preisspanne zur
Zeichnung von Aktien der BAUER Aktiengesellschaft auf 16,50 bis 21,50
Euro je Aktie festgelegt. Interessierte Anleger können Aktien des
Unternehmens in der Zeit vom 27. Juni bis zum 3. Juli 2006 zeichnen.
"Die Resonanz aus den zahlreichen Investorengesprächen der
vergangenen Tage zum Geschäftsmodell der BAUER Aktiengesellschaft
stimmt uns optimistisch. Dieses Feedback haben wir bei der Festlegung
der Preisspanne berücksichtigt", sagte der Vorstandsvorsitzende Prof.
Thomas Bauer.  Die Aktien der BAUER Aktiengesellschaft sollen
erstmals am 4. Juli 2006 unter dem Börsenkürzel "B5A" und der ISIN
(International Securities Identification Number) DE 0005168108 im
Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
werden. Angeboten werden insgesamt bis zu rund 8,9 Mio. auf den
Inhaber lautende Stammaktien der BAUER Aktiengesellschaft. Dies
entspricht knapp 52 % des Grundkapitals nach dem Börsengang. Zum
Mittelwert der Preisspanne entspricht das einem
Gesamtbruttoplatzierungserlös von rund 169 Mio. Euro (einschließlich
Mehrzuteilungsoption). Davon fließen dem BAUER Konzern aus der
Kapitalerhöhung und dem Verkauf von Aktien der Gesellschaft aus dem
Eigentum von Tochtergesellschaften insgesamt rund 53 Mio. Euro zu.
Bis zu rund 2,35 Mio. Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, bis
zu rund 0,45 Mio. Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften
der BAUER Aktiengesellschaft und bis zu rund 6,1 Mio. Aktien
(einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 808.160 Aktien)
von der abgebenden Aktionärin Deutsche Beteiligungs AG. Die Aktien
der BAUER Aktiengesellschaft werden in Deutschland öffentlich zur
Zeichnung angeboten. Daneben gibt es eine internationale
Privatplatzierung an institutionelle Anleger in bestimmten Ländern
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.
Den Erlös aus dem Börsengang will der BAUER Konzern vor allem für die
weitere Internationalisierung verwenden. "Die Welt ist unser Markt:
Wir sind bereits in nahezu allen Ländern präsent. Unser Ziel ist es
jetzt, das weltweit angebotene Produkt- und Dienstleistungsportfolio
noch weiter auszubauen. Insbesondere die Umwelttechnik - bislang
vorrangig im deutschsprachigen Raum - soll zunehmend auch im Ausland
angeboten werden", sagte Prof. Bauer.
Mitglieder der Bauer-Familie werden im Rahmen des Börsengangs keine
Anteile verkaufen und auch nach dem Börsengang mit etwa 48 Prozent
knapp die Hälfte des Kapitals halten. Die Deutsche Beteiligungs AG,
derzeit mit etwa 41 Prozent beteiligt, wird nach dem Börsengang bei
voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption nicht mehr an Bauer
beteiligt sein. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung
aller angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilungsoption von
maximal rund zehn Prozent der angebotenen Aktien) ca. 52 Prozent
betragen.
Die Familie Bauer hat sich verpflichtet, ihre Aktien für einen
Zeitraum von 12 Monaten nicht ohne Zustimmung der Deutsche Bank AG zu
veräußern. Für die Deutsche Beteiligungs AG gilt eine entsprechende
Verpflichtung für sechs Monate, sofern die Greenshoe-Option nicht
ausgeübt wird. Daneben hat sich auch die BAUER Aktiengesellschaft
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach dem Börsengang keine
Aktien der Gesellschaft ohne Zustimmung der Deutsche Bank AG
anzubieten.
Bauer wird bei seinem Börsengang von der Deutsche Bank AG als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Dresdner Bank AG als
Co-Lead Manager und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und der
Bayerischen Landesbank als Co-Manager unterstützt.
Bauer hat sich bei der Vermarktung seiner Aktien für das "decoupled"
Bookbuilding-Verfahren entschieden, bei dem die Preisspanne erst
einige Tage nach Beginn der Roadshow festgelegt wird. Das hat den
Vorteil eines marktnahen Prozesses: Das Investoren-Feedback aus den
ersten Roadshowtagen wurde bei der Festlegung der Preisspanne
berücksichtigt. Ab Beginn des Angebotszeitraums am 27. Juni 2006
haben Privatanleger bis zum 3. Juli 2006 um 12:00 Uhr (MESZ) und
institutionelle Anleger bis um 14:00 Uhr (MESZ) Zeit, Kaufangebote
abzugeben.
Der Prospekt für das öffentliche Angebot ist seit Freitag, 16. Juni
2006, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.bauer.de und
seit dem 19. Juni 2006 bei der BAUER Aktiengesellschaft und den die
Emission begleitenden Konsortialbanken in gedruckter Fassung
kostenlos erhältlich. Bei diesen Stellen wird unverzüglich nach
dessen Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auch der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt
verfügbar sein, der unter anderem Angaben zur Angebotsfrist und zur
Preisspanne enthält.
Über Bauer  Bauer ist ein global operierender Anbieter von
Bauleistungen im Spezialtiefbau und angrenzenden Bereichen sowie ein
international führender Anbieter von Maschinen, Geräten und
Werkzeugen für den Spezialtiefbau mit dazugehörigen
Serviceleistungen. Die Aktivitäten des Konzerns sind den beiden
Geschäftssegmenten Bau und Maschinenbau zugeordnet. Das Segment Bau
umfasst Spezialtiefbauleistungen und daneben Aktivitäten in der
Umwelttechnik, der Sanierung von Bauwerken, im Brückenbau und in der
Projektentwicklung. Im Segment Maschinenbau bietet Bauer ein
umfassendes Sortiment von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für den
Spezialtiefbau an. Der Konzern ist weltweit mit seinen
Dienstleistungen und Produkten über Vertriebsgesellschaften und
Netzwerke vertreten. Die BAUER Gruppe profitiert von der
Zusammenarbeit ihrer beiden Geschäftssegmente. So kann Bauer
innovative und hoch spezialisierte Komplettlösungen für
anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten anbieten. Diese umfassen alle
erforderlichen Dienstleistungen und Spezialmaschinen. Gegründet vor
mehr als 200 Jahren, erwirtschaftet der BAUER Konzern heute zwei
Drittel seiner Gesamtleistung im Ausland. Die Gruppe erzielte 2005
mit über 5.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 824 Mio.
Euro (i. Vj. 664 Mio. Euro). Mitglieder der Bauer-Familie sind noch
heute mit rund 55,8 Prozent Mehrheitsgesellschafter. Die Deutsche
Beteiligungs AG hält 41,2 Prozent. Die restlichen Anteile befinden
sich im Besitz von Gesellschaften der BAUER Gruppe.

Rückfragehinweis:

Bettina Mestenhauser
Tel.: +49 8252 97 1918
E-mail: Bettina.Mestenhauser@bauer.de

Branche: Bau
ISIN: DE0005168108
WKN: 516810
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt

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