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Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Sal. Oppenheim se positionne dans le groupe de tête des banques d'investissement suisses

Zurich/Cologne (ots)

Création de Sal. Oppenheim jr. & Cie.  Corporate Finance (Suisse) SA
Prestataire de services majeur dans les activités fusions &
acquisitions et investissements immobiliers
Le plus grand groupe indépendant de banque
privée d'Europe, Sal. Oppenheim jr. & Cie., Cologne, développe
durablement ses activités de banque d'investissement en Suisse. La
combinaison de l'équipe Corporate Finance, transférée de chez Ernst &
Young, avec la capacité financière et l'expertise de la maison mère
allemande, ainsi qu'avec les activités existantes de la filiale
bancaire suisse sur le marché financier, donne naissance à un acteur
majeur du marché suisse de la banque d'investissement. L'année
dernière, l'équipe transférée s'est classée au deuxième rang des
palmarès de la profession pour les transactions de fusion-acquisition
conclues avec une participation suisse et à la cinquième place en
volume.
"Nous sommes fiers d'avoir réussi à attirer l'une des équipes de
Corporate Finance les plus performantes et les plus expérimentées,
qui nous permettra de renforcer nos compétences sur le marché
intéressant de la banque d'investissement suisse. En regroupant nos
forces, nous parviendrons à jouer un rôle de leader dans le conseil
global aux entreprises moyennes à grandes en Suisse", a déclaré
Dieter Pfundt, associé personnellement responsable de Sal. Oppenheim
jr. & Cie. KGaA et chargé de l'activité banque d'investissement du
groupe, lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce jour à
Zurich.
La nouvelle entrante sur le marché suisse de la banque
d'investissement agira sous la raison sociale Sal. Oppenheim jr. &
Cie. Corporate Finance (Suisse) SA. En tant que filiale du groupe
Sal. Oppenheim, elle travaillera en étroite collaboration avec la
Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) SA, ainsi qu'avec la
division banque d'investissement du groupe en Allemagne. La nouvelle
unité compte environ 30 spécialistes, avec une équipe de base qui
collabore depuis plus de dix ans. Grâce à cette reprise, Sal.
Oppenheim se positionne d'emblée en Suisse comme l'un des premiers
prestataires dans les domaines fusions & acquisitions et conseil
immobilier. Il est prévu, par ailleurs, de créer ou de développer, en
coopération avec la Banque Sal. Oppenheim (Suisse), des activités de
conseil relatives aux opérations sur le marché financier, telles que
les introductions en bourse, les augmentations de capital, etc.
Dans le cadre de cette nouvelle structure, Ronald Sauser, CEO de
l'unité suisse Corporate Finance de Sal. Oppenheim, a l'intention de
prospecter les marchés de manière encore plus offensive: "Notre
équipe éprouvée de Corporate Finance, sous la direction de Leonid
Baur et d'Oyvind Bjordal (M&A & Equity Capital Markets) ainsi que de
Jan Eckert (Real Estate Advisory), est extrêmement motivée dans sa
volonté de renforcer à l'avenir sa présence durable dans la banque
d'investissement suisse, en prenant appui sur la forte capacité
financière et le savoir-faire interdisciplinaire du groupe Sal.
Oppenheim, performant et riche d'une longue tradition." En 2004,
l'équipe Corporate Finance a accompagné comme chef de file neuf
transactions de fusion-acquisition sur le marché suisse, pour un
montant de 2,2 milliards de dollars américains. En nombre de
transactions, l'équipe s'est donc placée au deuxième rang des
classements du marché des fusions, après CSFB et avant UBS. Pendant
l'année en cours, elle a pris la première place, avec dix opérations
à fin septembre.
La Banque Sal. Oppenheim, dont le siège se trouve à Cologne, est
le plus grand groupe indépendant de banque privée d'Europe. Les
principaux axes de l'activité de Sal. Oppenheim sont la gestion
d'actifs et la banque d'investissement sur la base d'une approche de
conseil intégré. La division gestion d'actifs s'adresse à des
investisseurs privés et institutionnels. Dans le domaine de la banque
d'investissement, les compétences de base sont constituées par les
activités services financiers aux entreprises et marchés financiers.
Conjointement avec la BHF-Bank, acquise au début de l'année, Sal.
Oppenheim suit et gère environ 120 milliards d'euros (actifs sous
gestion) et emploie environ 3000 collaborateurs en Allemagne et en
Europe. Dès à présent, le groupe est également l'un des premiers
établissements d'émission de l'espace germanophone. L'année dernière,
Sal. Oppenheim occupait, selon Thomson Financial, la sixième place
sur le marché allemand, avec un volume de transactions en
fusions-acquisitions de 11,2 milliards de dollars américains.
Sal. Oppenheim a constitué, au cours des dernières années, la plus
importante équipe de spécialistes immobiliers d'Allemagne et dispose
d'une vaste expérience et d'une expertise approfondie en matière de
transactions immobilières en Allemagne.
Sur le marché suisse, Sal. Oppenheim est représenté depuis 1983
par sa filiale, la Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Suisse) SA. Sous
la direction de Christian A. Camenzind, celle-ci emploie 115
collaborateurs et gère pour sa clientèle des fonds d'un montant de
5,8 milliards de francs suisses. Active dans les activités de banque
privée internationale, elle a également acquis, au fil des ans, une
excellente position auprès de la clientèle institutionnelle, en tant
que courtier local indépendant, spécialement axé sur les entreprises
à capitalisation petite ou moyenne.
"Tout en renforçant notablement la présence de Sal. Oppenheim en
Suisse, la nouvelle équipe Corporate Finance nous permet de franchir
une étape importante vers notre objectif d'entreprise basé sur le
principe de la banque intégrée de gestion d'actifs et
d'investissement", a déclaré Christian A. Camenzind.
Grâce à cet apport de compétences nouvelles dans le domaine de la
banque d'investissement, Sal. Oppenheim s'assure une position de
premier plan parmi les banques étrangères en Suisse.

Contact:

Ronald Sauser, CEO
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Suisse) SA,
Löwenstrasse 3
CH-8022 Zurich
Tél. +41/44/214'26'00
E-mail: corporatefinance@oppenheim.ch

Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Service de presse et de relations publiques
Unter Sachsenhausen 4
D-50667 Cologne
Tél. +49/221/145'19'55
E-mail: presse@oppenheim.de