Motor-Columbus, Atel, EOS, UBS

Aboutissement des négociations relatives à Motor-Columbus: Conditions réunies pour la création d'un nouveau groupe électrique fort

Berne (ots) - Invitation à la conférence de presse relative à l'acquisition de la participation de 55,6% d'UBS dans Motor-Columbus Aujourd'hui, 30 septembre 2005, 11h30 à l'Hôtel Bellevue, Berne La documentation de la présentation sera disponible en ligne à partir de 11h30 sur les sites web d'Atel et d'EOS. www.atel.ch , www.eosholding.ch Un consortium à majorité suisse a signé le 29 septembre 2005 les contrats pour l'acquisition des 55,6% d'actions Motor-Columbus jusqu'ici détenues par UBS. Les bases nécessaires à l'établissement d'une solution industrielle durable dans le secteur de l'électricité en Suisse occidentale sont désormais en place. Avec le regroupement prévu d'Atel (Olten) et d'EOS (Lausanne), et un chiffre d'affaires de plus de CHF 8,3 milliards, une nouvelle entreprise électrique forte, active à l'échelle européenne et bénéficiant d'une position de leader sur le marché suisse, verra le jour. Sous réserve de l'accord des autorités nationales et étrangères, l'exécution de l'acquisition est prévue pour début 2006. Issue des négociations Les négociations relatives à l'acquisition des 55,6% d'actions Motor-Columbus d'UBS ont été conclues avec succès et les contrats d'acquisition signés le 29 septembre 2005. Le prix d'achat est de CHF 4'600 par action Motor-Columbus, pour un montant total de CHF 1,3 milliard. Consortium à majorité suisse Les partenaires suivants participent à la transaction à hauteur du pourcentage indiqué: un consortium des actionnaires minoritaires suisses d'Atel - EBM (Elektra Birseck, Münchenstein), EBL (Elektra Baselland, Liestal), Canton de Soleure, IBAarau ainsi que désormais AIL (Aziende Industriali di Lugano SA) et WWZ (Wasserwerke Zug AG) acquiert 14,7%, EOS Holding, Lausanne 16,4% et l'entreprise française EDF 17,3% du capital-actions de Motor-Columbus; les 7,2% restants sont acquis par Atel. Les parties ont conclu un accord. Celui-ci prévoit la création durable d'une entreprise indépendante à structure actionnariale équilibrée, et qui restera ouverte à de nouveaux partenaires. Constitution de la nouvelle société en plusieurs étapes Après l'exécution de la transaction au premier semestre 2006, les partenaires ont convenu de regrouper Motor-Columbus et Atel. Par la suite, la nouvelle société, ainsi que les activités commerciales et les actifs d'EOS seront réunis dans une structure de holding nouvellement créée. De même, EDF a la ferme intention d'étudier toutes les possibilités d'optimiser ses actifs suisses au sein de la nouvelle société. Le siège de la holding se trouvera à Neuchâtel, et la direction à Olten. Selon toute vraisemblance, ces étapes seront mises à exécution au cours des deux années à venir. Vers la naissance d'une entreprise électrique leader Par ces décisions, les entreprises impliquées établissent dans le secteur suisse de l'électricité les bases d'une entreprise électrique leader en Suisse occidentale. S'appuyant sur un portefeuille de prestations largement complémentaires, la nouvelle société offrira des services liés à l'énergie à travers toute l'Europe et bénéficiera d'une forte position sur le marché helvétique, tout en garantissant l'indépendance durable de l'approvisionnement en électricité de la Suisse occidentale. Les 8'600 employés de la nouvelle société réaliseront ensemble un chiffre d'affaires de plus de CHF 8,3 milliards. Dépassant les 120 TWh, les ventes d'électricité en Europe représenteront le double de la consommation annuelle suisse. En attendant la concrétisation du regroupement, les deux entreprises EOS Holding et Atel continueront à se développer dans le cadre de leurs organisations existantes et selon leurs axes stratégiques actuels. Offres publiques aux actionnaires d'Atel et de SES issus du public La signature des contrats d'acquisition entraîne l'obligation de soumettre une offre publique d'échange aux actionnaires d'Atel issus du public. Il est prévu de soumettre une offre d'échange permettant aux actionnaires d'Atel d'obtenir des actions MC. En principe, la Commission des OPA (COPA) a prolongé le délai pour la soumission des offres obligatoires aux actionnaires d'Atel issus du public jusqu'à l'exécution des contrats d'acquisition. Une offre publique d'achat sera également soumise aux actionnaires de la Società Elletrica Sopracenerina SES, Locarno. Une recommandation de la COPA pour les actionnaires de SES issus du public sera sollicitée immédiatement après la signature des contrats. L'exécution de la transaction nécessite la réalisation de certaines conditions, en particulier l'accord des autorités nationales et étrangères compétentes. L'exécution de la cession des actions Motor-Columbus aura donc vraisemblablement lieu début 2006. Des informations supplémentaires seront données au cours d'une conférence de presse. Lieu: Hôtel Bellevue, Berne / Date: vendredi 30 septembre, 11h30 Une présentation contenant des informations complémentaires sera disponible en ligne à partir de 11h30: www.eosholding.ch www.atel.ch ots Originaltext: Motor-Columbus, Atel, EOS, UBS Internet: www.presseportal.ch Contact: Alain Moilliet, Membre de la Direction Motor-Columbus Téléphone: +41 56 203 11 11 E-mail: a.moilliet@motor-columbus.ch Martin Bahnmüller, Directeur Corporate Communications Atel Téléphone: +41 62 286 71 10 E-mail: presse@atel.ch www.atel.ch Philippe Furrer, Responsable de la Communication EOS Téléphone: +41 21 341 22 60 E-mail: philippe.furrer@eosholding.ch www.eosholding.ch Rainer Schaub, Représentant du Consortium des actionnaires minoritaires suisses, Président du Conseil d'Administration EBM, Téléphone: +41 61 421 58 35 Motor-Columbus SA, Baden A la suite d'une longue et riche histoire remontant aux débuts de l'électrification générale, Motor-Columbus SA est depuis environ 10 ans une pure holding financière qui a son siège à Baden (AG). Outre quelques entreprises financières et immobilières, les entreprises actives sur le plan opérationnel dans le secteur de l'électricité sont regroupées au sein du groupe Atel (Aar et Tessin SA d'Electricité). Motor-Columbus SA détient 58,5% des actions d'Atel. Aar et Tessin SA d'Electricité (Atel), Olten Aar et Tessin SA d'Electricité (Atel) est l'entreprise de services énergétiques leader en Suisse. Active à l'échelle européenne, elle s'appuie sur des activités de production. Fondée en 1894, Atel se concentre sur les deux unités d'affaires clé que sont le commerce d'électricité et les services énergétiques basés sur des activités de production. Le groupe, qui a son siège à Olten, emploie environ 8000 salariés et a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs suisses. Ses marchés principaux sont la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la France et les pays d'Europe centrale et de l'Est. La palette de ses produits et services s'étend de la gestion de portefeuille et du commerce d'électricité dans l'Europe entière à des concepts de distribution en partenariat, en passant par les dérivés en énergie et les contrats d'option. Le commerce et la distribution s'appuient sur une série de centrales hydrauliques et thermiques qu'elle possède en Suisse, en Italie, en Hongrie et en République Tchèque. Atel dispose d'un réseau de transmission largement ramifié en Suisse. Dans le domaine des services énergétiques, Atel offre toutes les prestations technologiques touchant à l'énergie (électricité, gaz, huile, biomasse) et à son utilisation sous forme de force motrice, de lumière, de froid/chaleur, de communication et de sécurité. En Suisse et en Allemagne, Atel appartient aux prestataires leaders du domaine des services de l'énergie. EOS Holding SA, Lausanne Dans le cadre de cette transaction, EOS Holding a été conseillée par Goldman Sachs International. EOS Holding est la holding stratégique regroupant les plus importantes centrales électriques et les principaux distributeurs d'électricité de Suisse occidentale. Elle est le résultat de la mutation, en 2002, de la société par actions Energie de l'ouest-suisse (EOS), fondée en 1919. Avec ses trois unités d'affaires Energie, Transport et Commerce & Trading, la holding se concentre sur les trois activités-clés que sont la production d'hydroélectricité, la transmission à haute et à très haute tension et la commercialisation d'électricité en Suisse et à l'étranger pour son propre compte et pour le compte de ses actionnaires. Son parc de production en Suisse se place parmi les plus flexibles en Europe et se compose à 85% de centrales hydrauliques. Ayant son siège principal à Lausanne, la holding emploie environ 554 salariés, y compris au sein d'HYDRO Exploitation SA.

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