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Etude "From uncertainty to opportunity - Financial Services M&A in Europe's developed and developing markets"

Fusions et acquisitions dans le secteur financier: les banques sont les plus actives

    Zurich (ots) - En 2007, le nombre des fusions et acquisitions entre prestataires de services financiers européens a augmenté, passant à 281 au total (contre 175 en 2006). Le volume des transactions s'est élevé à EUR 207,7 milliards (contre EUR 136,9 milliards en 2006). Les fusions et acquisitions transfrontalières se comptent au nombre de 185 (contre 77 en 2006). Au total, 31 transactions dépassant le milliard d'euros ont été réalisées (contre 18 en 2006). Au top 20 figure notamment l'acquisition de la société de réassurance helvético-américaine Converium par le français Scor. En Suisse, le volume total des transactions a atteint près de EUR 4 milliards. Telles sont les conclusions de l'étude "From uncertainty to opportunity - Financial Services M&A in Europe" réalisée par PricewaterhouseCoopers.

    En 2007, le volume total des acquisitions dans le secteur européen de la finance a atteint EUR 207,7 milliards  (contre EUR 136,9 milliards en 2006). Ce volume a été atteint avec un total de 281 transactions (contre 175 transactions en 2006). "La crise du crédit américaine et l'affaiblissement prévu de la conjoncture vont entraîner d'autres transactions dans le secteur financier. Les prestataires de services financiers sont sous pression et vont devoir soit accroître encore leurs bénéfices et/ou réduire leurs coûts, soit se regrouper en entités de taille supérieure afin de dégager des synergies", explique Philipp Hofstetter, associé Conseil économique et responsable Corporate Finance de PricewaterhouseCoopers Suisse.

    Le secteur bancaire en tête

    Dans le secteur bancaire, les deux tiers environ des transactions se sont déroulés dans la finance, ce qui représente un montant de EUR 141,4 milliards (contre EUR 98,5 milliards en 2006). En Europe, l'acquisition d'ABN AMRO par RFS Holdings pour EUR 71,1 milliards a été la plus importante jamais réalisée en termes de montant et à l'échelle internationale. Les deuxième et troisième places sont occupées respectivement par le secteur de l'assurance, avec EUR 43,8 milliards (contre EUR 25 milliards en 2006) et par les gestionnaires de fortune, avec EUR 12,2 milliards (contre EUR 2,4 milliards en 2006). En Suisse, le volume des transactions dans les secteurs bancaire et assurantiel est sensiblement identique et s'inscrit à EUR 2 milliards environ. Les transactions entre gestionnaires de fortune, qui s'élèvent à EUR 20 millions, sont relativement peu importantes.

    Transactions transfrontalières et nationales Sur les 281 transactions réalisées en 2007, 185 étaient transfrontalières (contre 77 en 2006). En Italie, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, la vague de consolidation dans le secteur bancaire a été marquée par des fusions et des acquisitions à l'échelle nationale. Trois des transactions figurant au top 20 du secteur ont eu lieu en Italie. L'acquisition de Capitalia par Unicredit pour un montant de EUR 22,1 milliards a été la plus importante d'Italie.

    Le secteur de l'assurance en mouvement

    En 2007, le secteur de l'assurance a réalisé sept des transactions du top 20 (contre quatre en 2006). Parmi ces transactions figurent l'acquisition d'Assurance Générales de France par Allianz SE pour EUR 9,8 milliards, de Resolution Plc par Pearl Group Limited pour EUR 6,5 milliards et de Converium Holding, dont le siège est à Zurich, par le français Scor SA pour EUR 1,9 milliard. "Les consolidations vont également se poursuivre dans le secteur de l'assurance, surtout entre Londres et les Bermudes. En outre, l'introduction de Solvabilité II en 2010 influera sur les activités de transaction du secteur. Les assureurs se concentreront davantage sur leur coeur de métier et abandonneront certaines branches d'activités", commente Philipp Hofstetter.

ots Originaltext: PricewaterhouseCoopers AG
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Contact:
Philipp Hofstetter
Associé Conseil économique
Responsable Corporate Finance
PricewaterhouseCoopers Suisse
E-mail: philipp.hofstetter@ch.pwc.com

Claudia Sauter-Steiger
Responsable Public Relations
PricewaterhouseCoopers Suisse
E-mail: claudia.sauter@ch.pwc.com



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