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d+s europe AG

euro adhoc: D+S europe AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
adhoc-Mitteilung nach §15 WpHG D+S europe AG: dtms-Übernahme abgeschlossen
Neu strukturierte Kapitalbasis

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
26.07.2005
Hamburg, 26. Juli 2005. Die D+S europe AG (ISIN DE0005336804) hat die
Übernahme der dtms - Deutsche Telefon- und Marketing Services AG -
erfolgreich abgeschlossen. Heute sind mit Vertragsabschluss (Closing)
sämtliche Anteile der dtms AG auf die D+S europe AG übergegangen.
Damit wurde zu attraktiven Konditionen einer der bundesweit größten
Lösungsanbieter für Mehrwertdienste im Bereich der Service- und
Kundentelefonie übernommen. Gleichzeitig hat D+S mit der Avenue
Capital Group, London, einen neuen, amerikanischen Investor gewonnen.
Die Avenue Capital Group zeichnete im Rahmen der am Mittwoch
beendeten Barkapitalerhöhung mehr als 2,3 Mio. Aktien und
verpflichtete sich dabei zu einem einjährigen Lock-up seiner Anteile.
Darüber hinaus engagiert sich Avenue auch bei der Fremdfinanzierung
der Akquisition mit einem zweistelligen Millionen-Darlehen, das eine
Laufzeit von 6,5 Jahren hat. Die Avenue Capital Group will die D+S
europe AG als nunmehr zweitgrößter Aktionär langfristig aktiv
begleiten und strebt daher auch ein Aufsichtsratsmandat an. Größter
Aktionär der D+S europe AG bleibt die DAH Beteiligungs GmbH aus dem
Familienumfeld von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, die ihren Anteil
durch Ausübung des Bezugsrechts auf 2.715.000 Aktien erweitert hat.
Die D+S europe AG hat zudem heute aus Genehmigtem Kapital und jeweils
unter Ausschluss des Bezugsrechts eine weitere Barkapitalerhöhung von
bis zu 1.470.200 Aktien sowie eine Sachkapitalerhöhung um 3.114.385
Aktien beschlossen (Ausgabepreis der neuen Aktien je EUR 4,05). Wie
bereits anlässlich der dtms-Übernahme angekündigt, soll die
Sachkapitalerhöhung vor allem zur Begleichung der Kaufpreisanteile
der Management-Aktionäre der dtms AG inklusive in der Zukunft
anfallender erfolgsabhängiger Komponenten dienen.
Insgesamt erhöht sich das Grundkapital der D+S europe AG damit auf
EUR 29.342.172. Bei einem Kursniveau von über EUR 4,20 erhöht sich
die Marktkapitalisierung der D+S europe AG damit auf mehr als EUR 120
Mio (EUR 52,2 Mio. am 31.12.2004). Die D+S europe AG strebt daher die
Aufnahme in den S-DAX noch in diesem Jahr an.
Durch die Übernahme der ab dem 1. Juli zu konsolidierenden dtms AG
wird im laufenden Jahr ein Brutto-Umsatz inkl. Vergütungen für
Vorleistungen in Höhe von EUR 185 Mio. (2004: EUR 51,6 Mio.) und im
Jahr 2006 ein entsprechender Brutto-Umsatz von rund 330 Mio. Euro
erwartet.
Auch die Ertragskraft der dtms AG wirkt sich sehr positiv auf die
Gewinnentwicklung der D+S europe AG aus: Nach einem EBITDA von EUR
14,5 Mio. in 2005 (2004: EUR 3,3 Mio.) erwartet der Konzern 2006 ein
EBITDA von EUR 28 Mio. Gleichzeitig soll das EBIT nach EUR 0,7 Mio.
im Jahr 2004 und EUR 9,2 Mio. im Jahr 2005 auf EUR 18,5 Mio. im Jahr
2006 steigen. Der Jahresüberschuss pro Aktie soll sich von 20 Cent in
2005 auf 38 Cent im Jahr 2006 erhöhen.

Kontakt:

D+S europe AG, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Investor Relations, Telefon: +49.40.4114-3331
investor-relations@dseurope.ag
www.dseurope.ag

Branche: Medien
ISIN: DE0005336804
WKN: 533680
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse
Berliner Wertpapierbörse
Hamburger Wertpapierbörse
Baden-Württembergische Wertpapierbörse
Börse Düsseldorf
Niedersächsische Börse zu Hannover
Bayerische Börse
Bremer Wertpapierbörse (BWB)

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