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JoWooD Productions Software AG

euro adhoc: JoWooD Productions Software AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Kapitalerhöhung (D)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist
der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung bei JoWooD Productions Software AG 
Turnaround unterstreicht strategische Neuausrichtung
-Bis zu 6.378.320 junge Aktien werden von 25. Juni bis        
voraussichtlich 17. Juli angeboten
-Kapitalerhöhung als Basis für weiteren Bankennachlass und  
Projektfinanzierung
-Capital Bank fungiert als Lead Manager der Transaktion
Wien / Rottenmann, 25. Juni 2003. Die an der Wiener Börse notierte
JoWooD Productions Software AG, ein führender Publisher von
hochwertigen Computerspielen im deutschsprachigen Raum, führt eine
Kapitalerhöhung durch. Ziel der Kapitalerhöhung ist ein weiterer
deutlicher Bankennachlass sowie der Eintritt eines strategischen
Partners. Mit dem darüber hinausreichenden Emissionserlös soll das
operative Geschäft sowie weitere Spieleentwicklungen finanziert
werden. Die Details zur geplanten Transaktion werden heute in einer
Pressekonferenz bekannt gegeben.
Insgesamt werden im Rahmen des Angebots bis voraussichtlich 17. Juli
bis zu 6.378.320 neue Aktien im Nominale von jeweils EUR 1,-
angeboten. Im Rahmen des Bezugsangebots hat jeder bestehende Aktionär
das Recht, bis zum 9. Juli für jeweils fünf Aktien drei junge Aktien
zu zeichnen. Ein Handel der Bezugsrechte wird voraussichtlich von 1.
bis 3. Juli ausschießlich an der Wiener Börse erfolgen. Jene
Bezugsrechte, die von den Altaktionären nicht ausgeübt werden, werden
in Österreich öffentlich sowie international außerhalb der USA,
Kanadas und Japans im Rahmen von Privatplatzierungen zum Kauf
angeboten. Der Bezugs- bzw. Angebotspreis wurde mit EUR 1.-
festgelegt. Das Angebot wird unter dem Lead Management der Capital
Bank durchgeführt.
Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll eine Rückführung von
Verbindlichkeiten in Ausmaß von ca. EUR 3,5 Mio. finanziert werden.
Nach dieser Rückführung sind die Banken im Rahmen eines weiteren
Agreements bereit einen Großteil ihrer Forderungen nachzulassen,
woraus sich entscheidende positive Effekte für den weiteren
Unternehmensverlauf der JoWooD-Gruppe ergeben: Neben einer massiven
Verbesserung des Eigenkapitals um rund EUR 6,5 Mio. exkl. der
Kapitalerhöhung werden die Kreditverbindlichkeiten um rund EUR 10
Mio. reduziert. Darüber hinaus werden alle verbleibenden wesentlichen
Kreditverbindlichkeiten auf eine langfristige Struktur umgestellt.
Über die Höhe der Rückführungen hinausgehende Mittel aus der
Kapitalerhöhung werden zur Finanzierung von neuen Spieleentwicklungen
verwendet, die eine weitere Konzentration auf die Kernkomptenz von
JoWooD - die Entwicklung und das Publishing vom Top-Titeln - sichern
sollen.
Veranlasst wurde das aktuelle Bankenagreement durch die im 1. Quartal
erfolgten Liquditätsabzüge von ca. EUR 4,3 Mio. der finanzierenden
Banken. Dieser Liquditätsabzug war nicht Bestandteil des
Restrukturierungsplanes und führte bei JoWooD - aufgrund der
bestehenden Liquiditätsengpässe - zu einmaligen
Restrukturierungsaufwendungen im 1. Quartal 2003.
Erfolgreiche Umsetzung des Restrukturierungskonzepts
Bereits zwei Quartale mit positivem Ergebnis unterstreichen den
bisherigen Erfolg des Restrukturierungs-konzepts, das in Folge der
massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten von JoWooD im 3. Quartal
des Vorjahres implementiert wurde. Alle wesentlichen
Restrukturierungsbereiche konnten bisher umgesetzt werden, wobei das
erstmals bereits im 1. Quartal eines Geschäftsjahres positive
Ergebnis den ambitionierten Restrukturierungsplan sogar deutlich
übertraf. So erreichte das Konzernergebnis nach Minderheiten im
traditionell schwächsten Quartal des Jahres TEUR 35 und liegt damit
deutlich über den Planzahlen. Auch das EBIT vor
Restrukturierungsmaßnahmen und Einmaleffekten konnte in den ersten
drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR 2.720 mehr als
verzehnfacht werden. Dies ist insbesondere auf die konsequente und
erfolgreiche Umsetzung der neuen Vertriebsstruktur zurückzuführen.
Auch das Bilanzbild wurde im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres
verbessert. Die Bilanzsumme wurde nahzu halbiert, die
Eigenkapitalquote einschießlich der Minderheitsanteile verbesserte
sich auf 13 %.
Neue Vertriebsstruktur als wesentlicher Erfolgsfaktor
Durch die im Zuge der Restrukturierung stattfindende Konzentration
auf die Bereiche Entwicklung und Publishing kam es auch zu einer
nachhaltigen Veränderung des Vertriebskonzepts. Durch umfassende
Garantieabkommen mit den Vertriebspartnern sind u.a. großteils die
Entstehungskosten eines Spiels bereits in der Entwicklungphase
gedeckt. Gleichzeitig wurde durch dieses neue Vertriebskonzept auch
eine deutliche Verbesserung der Unternehmensplanung erreicht. Bisher
wurden Vereinbarungen mit sechs wesentlichen Vertriebspartnern
abgeschlossen - darunter so renommierte Unternehmen wie Infogrames,
Bigben sowie das amerikanische Verlagshaus Encore (Navarre). Die
Garantiesummen der bis zum heutigen Tag abgeschlossenen
Vertriebsvereinbarungen lassen bereits jetzt für das Jahr 2003 ein
positives Ergebnis erwarten.
Ausblick
Durch die starke Fokussierung auf Top-Titel mit hohem
Verkaufspotenzial weist auch die Releaseliste 2003 zahlreiche
Spiele-Highlights auf. So umfasst das umfangreiche Portfolio im
laufenden Geschäftsjahr Titel wie Spellforce, Söldner, Transport
Gigant und Against Rome.
JoWooD rechnet für das Geschäftsjahr 2003 mit einem deutlich
positiven Ergebnis. Durch die Kapitalerhöhung und die damit
einhergehende Verbesserung der Finanzierungssituation soll die
Entwicklung der Ertragssituation nachhaltig abgesichert werden.
Weitere Informationen:
Dr. Michael Pistauer, Vorstand
e-mail:  investor@jowood.com
Tel. +43/3614/2966-1022
Fax: +43/3614/2966-1023
www.jowood.com
Ein Prospekt, der den Vorschriften des Kapitalmarktgesetzes
entspricht, wurde ordnungsgemäß am 24.6.2003 bei der Meldestelle der
Oesterreichischen Kontrollbank hinterlegt und im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung veröffentlicht. Er wird Interessenten am Sitz der JoWooD
Productions Software AG, A-4802 Ebensee, Bahnhofstraße 2, sowie bei
der Capital Bank Grawe Gruppe AG, A-8010 Graz, Burgring 16 während
der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang
mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die
Angaben im Prospekt maßgeblich.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung        euro adhoc 25.06.2003

Rückfragehinweis:

JoWooD Productions Software AG Dr. Michael Pistauer, Vorstand. Karin Kraberger, Investor
Relations Tel.: +43 (0)3614 2966 1015 mailo:investor@jowood.com http://www.jowood.com

Branche: Software
ISIN: AT0000747357
WKN: 074735
Index: ATX Prime, ViDX, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr

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