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Solar-Fabrik AG

euro adhoc: Solar-Fabrik AG
Kapitalmaßnahmen
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG Solar-Fabrik AG beschließt Kapitalerhöhung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung
27.08.2007
Freiburg i. Br., den 27.08.2007
Der Vorstand der Solar-Fabrik AG hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten der Aktionäre durch die 
Ausgabe von bis zu 4.450.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 
EUR 1,00 je Aktie (die "neuen Aktien") beschlossen. Die neuen Aktien 
sind mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2007 ausgestattet 
und können von den Aktionären während der Bezugsfrist vom 30. August 
bis voraussichtlich 13. September 2007 im Verhältnis von zwei 
bestehenden zu einer neuen Aktie (2:1) im Wege des mittelbaren 
Bezugsrechts bezogen werden. Der Bezugspreis wird erst während der 
Bezugsfrist unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation 
festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. Ein börslicher 
Bezugsrechthandel findet nicht statt. Die nicht bezogenen neuen 
Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen eines 
öffentlichen Verkaufsangebots in Deutschland sowie einer 
Privatplatzierung in Europa, voraussichtlich vom 14. bis zum 19. 
September 2007, mindestens zum Bezugspreis bei interessierten 
Investoren platziert werden. Mit der Durchführung des Bezugsangebots,
des öffentlichen Verkaufsangebots sowie der Privatplatzierung ist die
SEB AG zu banküblichen Bedingungen beauftragt worden. Weitere Details
zur Kapitalerhöhung werden durch Veröffentlichung des 
Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots am 29. August 2007 bekannt
gegeben.
Die Solar-Fabrik AG beabsichtigt, den ihr zufließenden 
Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Absicherung von 
Vorauszahlungspflichten aus dem Siliziumliefervertrag mit Hoku 
Materials, Inc., zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für 
Solarzellen, zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten für 
Solarstrommodule, für Akquisitionen und Joint Ventures und für 
Investitionen in Forschung und Entwicklung zu verwenden.
Das Grundkapital der Solar-Fabrik AG wird sich bei erfolgreichem 
Verlauf der Kapitalmaßnahme und vollständiger Platzierung aller neuen
Aktien aus der Kapitalerhöhung von EUR 8.900.000 um EUR 4.450.000 auf
EUR 13.350.000 erhöhen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 
25. September 2007 in die bestehende Notierung der Aktien der 
Gesellschaft einbezogen.
Der Vorstand
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder 
anderer Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt 
ausschließlich durch und auf Basis des zu veröffentlichenden 
Prospektes. Der Wertpapierprospekt wird ab 29. August 2007 auf der 
Internetseite der Solar-Fabrik AG veröffentlicht. Gedruckte Exemplare
werden in Deutschland bei der Gesellschaft und der SEB AG zur 
kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren 
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien 
oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien 
der Solar-Fabrik AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 
"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen 
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities 
Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder 
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der 
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien 
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.

Rückfragehinweis:

Martin Schlenk
Tel. +49(0)761 4000 207
E-Mail: m.schlenk@solar-fabrik.de

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0006614712
WKN: 661471
Börsen: Börse Frankfurt / Geregelter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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