Tous Actualités
Suivre
Abonner Aeco N.V.

Aeco N.V.

euro adhoc: Catalis N.V.
Kapitalmaßnahmen
Catalis N.V.: Wandelschuldverschreibung zur Finanzierung einer Akquisition

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
30.09.2005
Eindhoven, 30. September 2005 - Die Catalis N.V. befindet sich in
fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme eines Wettbewerbers.
Das Management ist zuversichtlich auf Basis des heutigen
Kenntnisstandes die Akquisition zeitnah abschließen zu können. Unter
der Annahme eines erfolgreichen Abschlusses strebt die Catalis für
das Geschäftsjahr 2006 ein Umsatzziel zwischen EUR 9 Mio. und EUR 11
Mio. an. Unter Berücksichtigung des Ergebnisbeitrages der Akquisition
ist das Management der Catalis N.V. zuversichtlich im Geschäftsjahr
2006 ein Ergebnis zwischen ca. EUR 2,5 Mio. und EUR 3,5 Mio. erzielen
zu können. Catalis erwartet sich im Rahmen der Transaktion
umfangreiche Synergien insbesondere durch die hohe Komplementarität
bei Kunden, Know-how und technischen Verfahren. Die Gesellschaft
unterstreicht mit dieser Akquisition die Strategie des profitablen
Wachstums.
Zur Finanzierung des Wachstums begibt die Catalis N.V. eine
Wandelschuldverschreibung im Volumen von bis zu EUR 3,0 Mio.. Die
Wandelschuldverschreibung wird den Altaktionären der Catalis N.V. im
Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten. Die Wandelschuldverschreibung
kann im Rahmen einer vierjährigen Laufzeit bis zum 20. Oktober 2009,
vorbehaltlich einer Anpassung des Umtauschverhältnisses durch
zwischenzeitliche Kapitalmaßnahmen, in bis zu 3.931.250 Aktien der
Catalis N.V. umgewandelt werden. Dabei wird Inhabern der
Wandelschuldverschreibung eine vorzeitige Umwandlung erstmals im
Oktober 2007 eingeräumt. Die Emittentin hat nach Durchführung der
Hauptversammlung, in der der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2005 vorgelegt wird bis zum Laufzeitende das Recht, eine Wandlung von
Seiten der Gesellschaft jederzeit durchzuführen. Der Ausgabepreis
wurde mit EUR 0,75 pro Wandelschuldschuldverschreibung festgelegt.
Jede Wandelschuldverschreibung ermöglicht den Bezug von einer Aktie
ohne weitere Zuzahlung im Verhältnis 1:1. Die Bezugsfrist für die
Aktionäre beginnt voraussichtlich am Mittwoch, den 05.10.2005 und
endet voraussichtlich am Mittwoch, den 19.10.2005. Die Begebung der
Wandelanleihe wird von der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG,
Gräfelfing, begleitet. Die ausführlichen Wandelanleihebedingungen
werden auf der Website der Catalis N.V. (www.catalisgroup.com)
zugänglich gemacht.

Rückfragehinweis:

Catalis N.V.
Sarah McTweed
Pinewood Studios
Iver, Buckinghamshire
Slo oNH
United Kingdom
Tel: +44 1753 78 33 30
Fax: +44 1753 78 33 32

Branche: Elektronik
ISIN: NL0000233625
WKN: 927093
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr

Plus de actualités: Aeco N.V.
Plus de actualités: Aeco N.V.