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euro adhoc: PrimaCom AG
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PrimaCom AG wird eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Ausgabe einer Optionsschuldverschreibung und die Anpassung des genehmigten Kapitals zu beschließen.

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
13.12.2005
Die PrimaCom AG wird eine Hauptversammlung einberufen, die
voraussichtlich in der ersten Hälfte des Monats März 2006 stattfinden
wird.  Der Hauptversammlung sollen mehrere Beschlussvorschläge
unterbreitet werden, die die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts erlauben. Ziel ist hierbei, die Liquidität
des Unternehmens zu schonen.  Wie in solchen Transaktionen üblich,
wurde mit dem Mezzanine-Investor als Teil seiner Vergütung ein
"Equity Kicker" vereinbart, d.h. die Gewährung von Bezugsrechten auf
Aktien. Hierzu soll die Hauptversammlung die Ausgabe einer
Optionsschuldverschreibung und ein entsprechendes bedingtes Kapital
zur Ausgabe von Aktien beschließen. Weiter soll durch eine Anpassung
des genehmigten Kapitals die Gesellschaft in die Lage versetzt
werden, vereinbarte Boni für den Vorstand und Zahlungspflichten aus
einer Aufhebungsvereinbarung durch Ausgabe von Aktien abzulösen.
Durch diese beiden Kapitalmaßnahmen kann eine Verwässerung des
Kapitals der Gesellschaft um bis zu 3,66 Millionen Aktien eintreten.
Durch eine weitere Anpassung des genehmigten Kapitals soll es der
Gesellschaft zudem ermöglicht werden, einen Teil der
Mezzanine-Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 19 Millionen, zuzüglich
aufgelaufener Zinsen durch Ausgabe von Aktien zum Marktpreis
zurückzuführen. Es ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die
Gesellschaft diese Ermächtigung auch tatsächlich ausnutzen wird.
Voraussichtlich wird die Gesellschaft bei dieser Gelegenheit den
Aktionären ferner vorschlagen, die Satzung an die seit 1. November
2005 geänderten aktienrechtlichen Vorschriften anzupassen.
PrimaCom AG
Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Investor Relations
Telefon: +49(0)6131 944 522
E-Mail: investor@primacom.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE0006259104
WKN: 625910
Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
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