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euro adhoc: PrimaCom AG
Sonstiges
Closing wurde heute positiv abgeschlossen

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
05.12.2005
Die Gesellschaft teilt mit, dass das Closing heute erfolgt ist. Die
finanzielle Restrukturierung des Unternehmens ist damit nach nahezu
anderthalb jährigen zähen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen.
Dem Closing liegen folgende, wichtige Komponenten zu Grunde: 1. Der
Verkauf der niederländischen Tochtergesellschaft N.V. Multikabel
Alkmaar für 515 Millionen Euro an die Amsterdamse Beheer- en
Consultingmaatschappij B.V. und Christine Beheer -en
Adviesmaatschappij B.V., Gesellschaften. 2. Die Ablösung des
Vergleichs mit den Second Secured Lenders in Höhe von 375 Millionen
Euro. 3. Die  Ablösung der Senior Lenders Verbindlichkeiten in Höhe
von 462 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt über einen neuen
Senior Kredit der ING Bank N.V.  in Höhe von 280 Millionen Euro
zuzüglich einem Overdraft von 20 Millionen Euro und einer Mezzanine
Finanzierung von Och Ziff Management in Höhe von 69 Millionen Euro.
Die Gesamtfinanzierung wird der Gesellschaft zu marktgerechten
Konditionen gewährt. Eine große renommierte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat dem Unternehmen in ihrem
Gutachten - im Zuge der neuen Finanzierung - solide Vermögens- und
Kapitalverhältnisse bestätigt. Die Zukunft des Unternehmens ist mit
dem Abschluss des Closings gesichert.
PrimaCom AG
Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Investor Relations
Telefon: +49(0)6131 944 522
E-Mail: investor@primacom.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE0006259104
WKN: 625910
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