Tous Actualités
Suivre
Abonner Conergy AG

Conergy AG

Preisspanne für die Conergy Aktie auf 48 bis 54 Euro festgesetzt
Investoren können vom 14. bis zum 16. März zeichnen
Modifiziertes Vermarktungsverfahren ermöglicht marktnähere Bewertung

Hamburg (ots)

Nach einer Woche intensiver Gespräche mit
potentiellen Investoren im In- und Ausland hat der Vorstand der
Conergy AG gemeinsam mit den betreuenden Banken die Preisspanne zur
Zeichnung der Conergy Aktie auf Euro 48 bis Euro 54 festgelegt. Auf
Basis dieser Preisspanne können institutionelle und private Anleger
die Conergy Aktie vom 14. bis zum 16. März bei den Konsortialbanken
zeichnen. Conergy wird bei ihrem Börsengang von der Deutschen Bank
als Sole Global Coordinator unterstützt. Das Institut ist gemeinsam
mit der Commerzbank auch Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.
HSBC Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank
Co-Manager. Conergy AG soll voraussichtlich vom 17. März an unter dem
Kürzel "CGY" und der ISIN DE 0006040025 im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Angeboten werden bis zu
4,5 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien. Angesichts der
Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen von Euro 216 Mio.
bis zu Euro 243 Mio. (inklusive der Mehrzuteilungsoption). Bei einer
vollen Platzierung werden bis zu 58 Prozent des Grundkapitals im
Streubesitz sein, wenn man jene Alt-Aktionäre einbezieht, die nach
Börsengang weniger als 5 Prozent besitzen.
Bis zu 1,3 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, bis
zu 700.000 Aktien aus dem Eigentum der Gesellschaft und bis zu 1,95
Millionen Aktien von bestehenden Aktionären. Darüber hinaus steht den
Konsortialbanken eine Mehrzuteilung von weiteren 550.000 Aktien aus
dem Bestand der Altaktionäre zur Verfügung. Die veräußernden
Aktionäre, sowie alle Aktionäre, die mit mehr als einem Prozent vor
dem Börsengang beteiligt sind, haben sich gegenüber den
Konsortialbanken verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von 12
Monaten zu halten (Lock-up). Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
werden auch nach dem Börsengang wesentliche Anteile an Conergy
halten. Vorstandschef Rüter ist nach dem Börsengang voraussichtlich
größter Einzelaktionär mit mehr als 16 Prozent.
"Das erfolgreiche Geschäftsmodell der Conergy werden wir in
attraktiven Auslandsmärkten, beispielsweise USA, Australien und
Asien, und in komplementären solaren Technologien ausweiten. Da
Conergy netto schuldenfrei ist, werden wir die dem Unternehmen
zufließenden Erlöse direkt in das externe und interne Wachstum
investieren können. Unsere Aktionäre werden damit unmittelbar an der
Expansion unseres Unternehmens teilhaben können," erklärt Hans-Martin
Rüter, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Conergy.
Das Unternehmen ist nach eigener Einschätzung das umsatzstärkste
deutsche Solarunternehmen und hat seit Gründung 1998 einen
durchschnittlichen jährlichen Umsatzzuwachs von mehr als 100%
erzielt. Das Unternehmen legte 2004 ein Umsatzplus von mehr als 130%
auf rund Euro 285 Millionen vor und erzielte ein Betriebsergebnis
(EBIT) von EUR 19 Millionen (Vorjahr: 1 Mio.). Der
Konzernjahresüberschuss betrug 2004 EUR 11 Millionen (Vorjahr: 0,4
Mio.).
Modifizierte Bookbuilding-Methode bewährt
"Wir haben eine Vielzahl von Gesprächen mit potentiellen
Investoren geführt und dabei eine hervorragende Resonanz erlebt,"
sagte Hans-Martin Rüter, der Vorstandsvorsitzende von Conergy. "Die
jetzt gefundene Preisspanne ist ein Ergebnis aus dem
Investoren-Feedback der ersten Roadshow-Woche, den Analystenstudien
sowie der Einschätzung der beratenden Banken und uns als Vorstand.
Damit haben wir das Ziel eines marktnäheren Prozesses erreicht." Das
Unternehmen hat gemeinsam mit den betreuenden Banken die bisherige
Methode des Vermarktungsverfahrens leicht modifiziert. Während das
traditionelle Verfahren den gleichzeitigen Start von Roadshow und
Bookbuilding vorsieht, hat Conergy den Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Preisspanne sowie die Möglichkeit, Aktien zu zeichnen, nach hinten
verschoben. "Wir legen großen Wert darauf, private Investoren als
zukünftige Aktionäre zu gewinnen. Wir sind davon überzeugt, das
gerade auch Kleinaktionäre sich jetzt eine marktnahe Einschätzung zur
Preisfindung bilden können," betont Rüter weiter. Wie auch die
institutionellen Anleger haben die Privatanleger genügend Zeit zur
Abgabe von Zeichnungen bei allen vier Konsortialbanken. Conergy wird
bei ihrem Börsengang von der Deutschen Bank als Sole Global
Coordinator unterstützt. Das Institut ist gemeinsam mit der
Commerzbank auch Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. HSBC
Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank
Co-Manager. Der unvollständige Verkaufsprospekt ist seit Samstag, 5.
März 2005 bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle , bei
der Gesellschaft, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, bei der
Deutschen Bank, Commerzbank, bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, bei der
Berenberg Bank und im Internet unter www.conergy.de erhältlich. Bei
diesen Stellen wird auch der Nachtrag Nr. 1 zum unvollständigen
Verkaufsprospekt ab dem 14. März verfügbar sein.
Über Conergy
Erfolgsrezept des Unternehmens sind die kundenfokussierten
Vertriebskanäle, die dem Handel, Installateuren, Endkunden und
Solarfondsinvestoren mit den jeweils eigenen Marken Conergy, AET,
SunTechnics und voltwerk bedarfsgerechte Lösungen anbieten. Durch die
Bündelung des Einkaufs unter einem Dach erzielt Conergy Vorteile beim
Bezug von Photovoltaik-Modulen und kann dank vertikaler Integration
Entwicklung, Einkauf und Produktentwicklung zügig auf die wandelnde
Nachfrage ausrichten. Außerdem verfügt das Unternehmen so über eine
hohe Flexibilität, die das Auspendeln von Schwankungen von Nachfrage,
Preis und Technologie begünstigt. Der weitere Vorteil: Dieses Modell
lässt sich zügig auf attraktive Auslandsmärkte übertragen, so dass
Skaleneffekte Produktivität und Ertrag steigern lassen. Die
erfolgreiche Entwicklung der Conergy wurde im Rahmen des
Sustainability-Kongresses gewürdigt. Am 1. März nahm der
Vorstandsvorsitzende den Preis für das innovativste Unternehmen im
deutschsprachigen Raum von Bärbel Höhn, Umweltministerin in
Nordrhein-Westfalen, entgegen.
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen richten
sich ausschließlich an Personen in Deutschland. Sie sind kein Angebot
zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Aktien der Conergy AG. Die in dem Dokument
enthaltenen Informationen erfolgen ohne Gewähr. Diese Mitteilung
stellt keinen Verkaufprospekt dar. Der unvollständige
Verkaufsprospekt wurde am 5. März 2005 in Deutschland veröffentlicht.
Allein der unvollständige Verkaufsprospekt (zusammen mit Nachtrag zu
diesem) enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Angaben. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich,
Deutschland oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Weder die Conergy AG noch die veräußernden
Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien der Conergy AG
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren
oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigen Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger,
die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2001 (die "Verordnung") fallen, verteilt
und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf
die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen
zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder
ihren Inhalt handeln. Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003,
deutsches Recht und FSA.

Pressekontakt:

Ansprechpartner bei Conergy:
Thorsten Vespermann
Head of Corporate Communications
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Internet: www.conergy.de

Telefon: 040/237102-171
Mobil: 0173/6049515
Telefax: 040/237102-148
E-Mail: presse@conergy.de

Plus de actualités: Conergy AG
Plus de actualités: Conergy AG
  • 24.01.2003 – 13:22

    Alpine Ski-WM in St. Moritz mit Solarenergie

    St. Moritz (ots) - Rechtzeitig zum Start der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2003 am 1. Februar in St. Moritz liefern drei beispielhafte Photovoltaik-Anlagen der SunTechnics Fabrisolar umweltfreundlichen Strom aus der Sonne ans öffentliche Stromnetz. Dank durchschnittlich 322 Sonnentagen im Jahr ist die Sonne seit 1930 offizielles Symbol von St. Moritz. Der wohl bekannteste Bergferienort der Welt bietet damit auch ...