Arbonia AG

19.09.2016 – 21:33  Arbonia AG    [newsroom]

Arbon (ots) -

This press release or the information contained therein is not being issued and may not be published or distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar. *****************

   - Insgesamt wurden 2'640'000 neue Aktien zu einem Preis von CHF 
     14.30 pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von CHF 37.8 
     Mio. entspricht.

   - Der Nettoerlös dient der Refinanzierung der im Juni 2016 bekannt
     gegebenen Akquisition der Koralle Gruppe.

   - Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin von AFG, hat im 
     Zuge der Platzierung insgesamt 1'300'000 neue Aktien erworben.

Arbon, 19. September 2016-Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") hat 2.64 Mio. neu zu schaffende Namenaktien erfolgreich im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens platziert, zu welchem ausgewählte Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz (auf Regulation S Basis) eingeladen wurden. Der Bruttoerlös der Platzierung beträgt CHF 37.8 Mio. Der Nettoerlös dient der Refinanzierung der im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der Koralle Gruppe.

Der Platzierungspreis beträgt CHF 14.30 pro neue Aktie, was einer Prämie von 2.1% gegenüber dem Schlusskurs am 19. September 2016 entspricht. Die platzierten Aktien stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital der AFG.

Im Zusammenhang mit der Platzierung wurden Michael Pieper als AFG-Ankeraktionär über die von ihm gehaltene Artemis Beteiligungen I AG insgesamt 1'300'000 neue Aktien zugeteilt. Die Artemis Beteiligungen I AG wird damit neu rund 28.6% an der AFG halten.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2016 kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Am gleichen Tag wird voraussichtlich auch die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung erfolgen. UBS hat die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleitet.

Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zur AFG finden Sie auf unserer Webseite www.afg.ch.

***************** Disclaimer This press release is for information purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy shares in AFG Arbonia-Forster-Holding AG (the "Shares") in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, a contract therefore. The Shares will solely be sold by way of a private placement to pre-selected qualified investors who do not purchase the Shares with the intention to distribute them to the public and without any public advertisement This press release does not constitute an offering prospectus, and no securities will be offered directly or indirectly to the public, within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange.

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der AFG Arbonia-Forster-Holding AG (die "Aktien") in irgendeiner Jurisdiktion dar. Die Aktien werden im Sinne einer Privatplatzierung ausschliesslich ausgewählten qualifizierten Anlegern angeboten, die nicht beabsichtigen, diese an das Publikum weiter zu veräussern. Ferner gilt diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

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This communication does not constitute an "offer of securities to the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as amended (the "Prospectus Directive")) of the securities referenced herein in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.

The securities referenced herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public purchase and exchange offer, in the United States.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.

Kontakt:

Alexander von Witzleben
AFG Verwaltungsratspräsident und CEO

Felix Bodmer
CFO

Fabienne Zürcher
AFG Corporate Communications
T 41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch