Medienmitteilung

EANS-Adhoc: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG / SW Umwelttechnik begibt Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Anleihe

25.10.2010

10 Mio. Euro Anleihevolumen Emissionserlös verstärkt die Kapitalbasis
und unterstützt die weitere Expansion im Wachstumsmarkt Rumänien 
Laufzeit acht Jahre, Festzins 4,625 % plus Bonus von bis zu 7,497 % 
EUR

Das börsenotierte Familienunternehmen SW Umwelttechnik begibt mit 
einer Zeichnungsfrist von 25. Oktober bis 1. November 2010 eine 
Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 10 Mio. Euro in einer Stückelung
zu je 50.000 Euro.

Als Lead Manager wurde die Alizee Bank AG ausgewählt, die vorrangig 
institutionelle Investoren ansprechen wird. Die Anleihe hat eine fixe
Verzinsung von 4,625 % p.a. und einen variablen Koupon, der abhängig 
vom EGT auf 7,497 % steigen kann. Die Laufzeit wurde auf acht Jahre 
festgesetzt.

Gemäß § 17b Abs. 2 KMP sowie gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG ist die Anleihe 
von der Prospektpflicht ausgenommen. Eine Mehrzuteilungsoption 
beziehungsweise Aufstockung der Anleihe ist möglich. Es erfolgt kein 
öffentliches Angebot des Wertpapiers.

Der Anleiheerlös stellt die Finanzierung des Unternehmens auf eine 
breitere Basis und soll den Ausbau im Wachstumsmarkt Rumänien 
unterstützen. Die Investoren können mit der Beteiligung an der 
Anleihe von  SW Umwelttechnik vom Infrastrukturausbau in Osteuropa 
profitieren und ihre Chance am nachhaltigen Unternehmenserfolg 
sichern.

Zentral- und Südosteuropa weisen in der Infrastruktur - vor allem in 
den Bereichen Straßenbau, Kanalisation und Nahversorgung - einen 
hohen Investitionsbedarf auf. So werden beispielsweise in Rumänien 
nur 20 % der Abwässer behandelt. Bei einem realistischen Ausbau der 
Kanalisation von max. 2 % pro Jahr ergibt sich ein jahrzehntelanger 
Bedarf - der durch die Produkte von SW Umwelttechnik bestens bedient 
werden kann.

Das 1910 gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik - seit 1997 
an der Wiener Börse notiert steht für nachhaltiges Wirtschaften und 
konsequentes Wachstum in Ost- und Südosteuropa. Mit innovativer 
Umweltschutztechnologie leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum 
Aufbau der notwendigen Infrastruktur in den CEE Ländern.

Das Angebot

Emittentin
SW Umwelttechnik

Emissionsvolumen
EUR 10.000.000,-

Stückelung
EUR 50.000,-

Fixverzinsung
Koupon 4,625 % zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober

Variable Komponente Die variable Verzinsung orientiert sich am 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der SW 
Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG und beträgt 0,03 % des EGT pro
Anteil zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober. Die 
Berechnung der variablen Verzinsung erfolgt jährlich. Als Basis dient
der vom Wirtschaftsprüfer testierte Geschäftsbericht der SW 
Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG. Plangemäß kann der variable 
Koupon bis zum Jahr 2018 auf 7,497 % steigen.

Laufzeit 01. November 2010 bis einschließlich 31. Oktober 2018 (8 
Jahre, endfällig)

Emissionspreis
100 %

Tilgung
am Laufzeitende zu 100 %

Zeichnungsfrist
25. Oktober bis 1. November 2010

Valuta
01. November 2010

Zahlstelle
Alizee Bank AG

ISIN
AT0000A0K1N3

Rückfragehinweis:

DI Dr. Bernd Wolschner
Member of the Management Board
Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 202
Mobil: +43 / (0) 664 / 34 13 953

Mag. Michaela Werbitsch
Investor Relations
Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 204
Mobil: +43 / (0) 664 / 811 7662
E-Mail: michaela.werbitsch@sw-umwelttechnik.com

Web: www.sw-umwelttechnik.com

Branche: Technologie
ISIN: AT0000808209
WKN: 910497
Index: WBI
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Frankfurt / Freiverkehr
Wien / Geregelter Freiverkehr

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