Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS

USIMINAS gibt eine weitere Verlängerung der Frist für das Zustimmungsgesuch zu seinen ausstehenden Anleihen bekannt

Belo Horizonte, Brasilien (ots/PRNewswire) - - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, ein Unternehmen mit beschränkter Haftung gemäß den Gesetzen der Föderativen Republik Brasilien (das "Unternehmen"), und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial Ltd., ein als Exempted Company eingetragenes Unternehmen mit beschränkter Haftung gemäß den Gesetzen der Cayman Islands (der "Emittent"), gaben heute bekannt, dass sie die Ablauffrist für das Gesuch auf Zustimmung (das "Zustimmungsgesuch") von Inhabern der 2018 fällig werdenden 7,25%igen Anleihen, die ohne Einschränkungen und unwiderruflich vom Unternehmen garantiert werden und ursprünglich für einen Gesamtbetrag von US$ 400.000.000 (die "Anleihen") (CUSIP: 91732BAA7; G93085AA9) ausgegeben worden waren, erneut verlängert haben, wobei diese Verlängerung gemäß den Bedingungen erfolgt, die in der Erklärung zum Zustimmungsgesuch vom 1. Dezember 2016 (das "Consent Solicitation Statement") enthalten sind. Das Zustimmungsgesuch sollte ursprünglich um 23.59 am 15. Dezember 2016 auslaufen, wurde aber bis um 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 23. Dezember 2016 im Rahmen einer, vom Unternehmen am 16. Dezember 2016 veröffentlichten Pressemitteilung verlängert. Das Unternehmen gibt hiermit bekannt, dass das Zustimmungsgesuch für den Eingang von Einwilligungen ab sofort bis um 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 12. Januar 2017 (das "erneut verlängerte Einwilligungsdatum") verlängert wird. Sämtliche Hinweise im Consent Solicitation Statement auf das Einwilligungsdatum sollten ab sofort als Hinweise auf das erneut verlängerte Einwilligungsdatum gelesen werden.

Das Unternehmen stellt das Zustimmungsgesuch, um die bisherige Nichteinhaltung der Negativerklärung gemäß des für die Anleihen maßgeblichen Anleihevertrags durch das Unternehmen temporär bis zum 30. Juni 2017 auszusetzen, die in Zusammenhang mit der Einräumung von Sicherungsrechten über die Sicherheiten steht, die bestimmten brasilianischen Geberbanken und Pfandrechtsinhabern im Rahmen der Neuverhandlungen der Verschuldung des Unternehmens geboten wurden und die detaillierter im Consent Solicitation Statement beschrieben werden. Bis zum 23. Dezember 2016 um 17.00 Uhr hat das Unternehmen die Zustimmung der Inhaber von 48,65 % des Gesamtnennbetrages der ausstehenden Anleihen erhalten.

Inhaber von Anleihen, die zuvor eine Zustimmung gemäß dem Consent Solicitation Statement gegeben hat, müssen keine erneute Zustimmung erteilen und keine weiteren Schritte unternehmen. Inhaber von Anleihen, die bisher noch keine Zustimmung erteilt haben, sollten den Anweisungen des Consent Solicitation Statement folgen und können das bereits verteilte Zustimmungsformular zum Zweck der Erteilung ihrer Zustimmung verwenden.

Mit Ausnahme der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Änderungen bleiben alle anderen Bedingungen des Consent Solicitation Statement unverändert. Inhaber der Anleihen werden dringend dazu aufgefordert, das Consent Solicitation Statement und das entsprechende Formular zum Zustimmungsgesuch über die genauen Bedingungen des Zustimmungsgesuchs und das Verfahren zur Erteilung der Zustimmung lesen.

Das Zustimmungsgesuch erfolgt ausschließlich zu den im Consent Solicitation Statement festgelegten Bestimmungen und Bedingungen. Das Unternehmen kann, wie im Consent Solicitation Statement beschrieben, das Zustimmungsgesuch nach eigenem Ermessen jederzeit beenden, weiter verlängern oder ergänzen.

Bei Fragen zu den Bestimmungen des Zustimmungsgesuches wenden Sie sich bitte an BofA Merrill Lynch unter den Rufnummern (888) 292-0070 (gebührenfrei) oder (646) 855-8988 (R-Gespräch). Merrill Lynch ist der Solicitation Agent für das Zustimmungsgesuch (der "Solicitation Agent"). Unterstützung beim Ausfüllen und der Übermittlung des Zustimmungsformulars sowie zusätzliche Kopien des Consent Solicitation Statement, des Zustimmungsformulars oder anderer einschlägiger Dokumente erhalten Sie bei D.F. King & Co., Inc. (die "Informationsstelle") telefonisch unter (212) 269-5550 (R-Gespräch) oder (877) 478-5045 (gebührenfrei) oder schriftlich unter 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Consent Solicitation Statement und dem entsprechenden Zustimmungsformular gelesen werden. Weder das Unternehmen noch der Emittent, der Treuhänder, der Solicitation Agent oder die Informationsstelle geben eine Empfehlung dazu ab, ob die Inhaber der Anleihen dem Verzicht gemäß dem Zustimmungsgesuch zustimmen sollen oder nicht. Inhaber von Anleihen dürfen den Inhalt dieser Pressemitteilung, des Consent Solicitation Statement oder aller damit zusammenhängenden Unterlagen nicht als rechtliche, wirtschaftliche oder steuerliche Beratung auslegen. Den Inhabern von Anleihen wird empfohlen, ihren eigenen Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Steuerberater in Bezug auf rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Fragen betreffend des Zustimmungsgesuchs zu konsultieren.

Das Zustimmungsgesuch ist nicht an Inhaber von Anleihen in Rechtsordnungen gerichtet, in denen die Unterbreitung eines Zustimmungsgesuchs den Gesetzen und Vorschriften dieser Rechtsordnung widerspricht, und Zustimmungserklärungen von oder im Auftrag dieser werden nicht akzeptiert. Das Unternehmen und der Emittent können jedoch nach eigenem Ermessen jene Handlungen vornehmen, die sie für notwendig erachten, um rechtmäßig Zustimmungsgesuche in einer solchen Rechtsordnung zu unterbreiten und ein Zustimmungsgesuch auf einen Inhaber von Anleihen in solch einer Rechtsordnung auszudehnen.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Aussagen im Sinne des Paragrafen 27A des Securities Act. Zukunftsgerichtete Aussagen schließen Unabwägbarkeiten, Risiken und Annahmen ein, da diese Aussagen ebenfalls Informationen über mögliche oder erwartete zukünftige Pläne und Absichten von Usiminas betreffen, einschließlich des Beginns eines Tauschangebotes, operativer Ergebnisse, Geschäftsstrategien, Finanzierungspläne, der Wettbewerbsposition, des Branchenumfelds, potenzieller Wachstumschancen, der Auswirkungen künftiger Regelwerke und der Folgen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und Usiminas verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen. Angesichts der vorstehend beschriebenen Risiken und Unabwägbarkeiten könnten die in dieser Mitteilung dargestellten künftigen Ereignisse und Umstände nicht eintreten und sie stellen keine Garantie für künftige Leistung dar. Die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Leistung von Usiminas können nennenswert von den in zukunftsgerichteten und im Consent Solicitation Statement gemachten Angaben abweichen.

Über Usiminas

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS ist einer der größten Stahlproduzenten Brasiliens mit ergänzenden Aktivitäten in Bergbau und Logistik, Kapitalgütern, Stahlerzeugung und in der Stahlverarbeitungsindustrie. Der Firmensitz von Usiminas befindet sich in Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte, MG, Brasilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.usiminas.com.br.

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R. Prof. Jose Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andar
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Kontakt:

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Head of Investor Relations-USIMINAS
Telefon: +55 (31) 3499-8856



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