The Province of Neuquen

Provinz Neuquén kündigt Umtauschangebot an

Neuquén, Argentinien (ots/PRNewswire) - Die Provinz Neuquén (die "Provinz") machte heute ein Angebot für den Umtausch (das "Umtauschangebot") sämtlicher ihrer, im Jahr 2021 fälligen, besicherten Schuldscheine mit einem Zinssatz von 7,875 % (die "2021 Schuldscheine") gegen 2028 fällige, besicherte Schuldscheine in U.S.$ (die "neuen Schuldscheine").

Die Provinz plant den Verkauf der neuen Schuldscheine am oder um den 5. Mai 2016 zusammen mit einem gleichlaufenden Angebot (das "gleichlaufende Angebot"), wobei die Abrechnung am 12. Mai 2016 erwartet wird. Sämtliche im Rahmen des gleichlaufenden Angebots ausgegebenen neuen Schuldscheine (i) fallen unterer eine Serie, (ii) haben dieselben Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP und ISIN Nummern und Common Codes wie die ausgegebenen neuen Schuldscheine und sind (iv) den, im Rahmen des Umtauschangebotes ausgegebenen Schuldschienen gleichgestellt. Der Abschluss des Umtauschangebotes ist, unter anderem, an den Abschluss des gleichlaufenden Angebotes gebunden.

CUSIP / ISIN Common    2021          Ursprünglicher Derzeit        Gegenwert je U.S.$ 1.000
Nummer       Code      Schuldscheine ausstehender   amortisierter, ursprünglicherNennbetrag
                                     Nennbetrag (in ausstehender   der für den   Umtausch  
                                     Millionen)     Nennbetrag (in angenommenen 2021       
                                                    Millionen)     Schuldscheine           
64126B AB6 / 062039710 7,875 %       U.S.$ 260,0    U.S.$ 158,6    Die neuen Schuldscheine 
US64126BAB62 144A /    besicherte                                  haben einen Nennwert    
144A P71695  062044225 Schuldschiene                               von  U.S.$ 1.000,       
AB9 /        Reg. S    fällig 2021                                 multipliziert mit einem 
USP71695AB92                                                       Umtauschverhältnis   von
Reg. S                                                             1,02 und einem          
                                                                   Amortisationsfaktor von 
                                                                   0,61,   sowie einen     
                                                                   Barbetrag für           
                                                                   aufgelaufene Zinsen, wie
                                                                   hierin   beschrieben.    

Die Provinz akzeptiert keine Einreichungen von 2021 Schuldverschreibungen unter einem ursprünglichen Nennbetrag von U.S.$ 250.000.

Am Abrechnungstag des Umtauschangebotes zahlt die Provinz sämtliche aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen in Zusammenhang mit den für den Umtausch akzeptierten 2021 Schuldscheinen in bar, jedoch ausschließlich des Abrechnungsdatums des gleichlaufenden Angebotes. Es erfolgt keine Zahlung von Zinsen für die für den Umtausch akzeptierten Schuldscheine 2021, die am Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes und danach anfallen. Die im Gegenzug für Ihre 2021 Schuldscheine ausgegebenen, neuen Schuldscheine anfallenden Zinsen beginnen mit dem Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes zu laufen.

Die Provinz behält sich das Recht vor, keine Einreichungen zu akzeptieren, die in ihrem ausschließlichen, eigenen Ermessen, die im Umtauschangebot-Memorandum genannten Anforderungen nicht erfüllen, bzw. die Bedingungen des Umtauschangebotes auf welche Art und Weise immer zu ändern, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, den für die im Rahmen des Umtausches akzeptierten 2021 Schuldscheine zu zahlenden Betrag, vorbehaltlich gesetzlicher Auflagen hinsichtlich der Verlängerung der Ablaufzeit des Umtauschangebotes.

Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzten des Staates New York und schließen Klauseln über eine Verbandsklage ein. Die Provinz wird einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine zum Handel an der Luxemburger Börse stellen und hat bereits einen Antrag auf Zulassung zum Handel der neuen Schuldscheine am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse, dem Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. und dem Mercado Abierto Electrónico S.A. gestellt.

Nachstehend finden Sie den voraussichtlichen Zeitplan des Umtauschangebotes, unter der Annahme, dass, unter anderem, das Ablaufdatum nicht verlängert wird. Sämtliche Angaben beziehen sich auf New York City Zeit, sofern nicht anderweitig genannt.

Datum   Aktivität            
2. Mai  Datum des Beginns des
2016    Umtauschangebotes    
17:00   Ablaufzeitpunkt      
Uhr New                      
York                         
City                         
Zeit am                      
12. Mai                      
2016                         
Um oder Datum der Bekanntgabe
gegen   der Ergebnisse       
09:00                        
Uhr New                      
York                         
City                         
Zeit am                      
13. Mai                      
2016                         
bzw.                         
sobald                       
wie                          
möglich                      
danach                       
17. Mai Abrechnungsdatum des 
2016    Umtauschangebotes    
oder    Außer wenn das       
sobald  Umtauschangebot mit  
wie     entsprechender Angabe
möglich eines neues          
danach  Abrechnungsdatum für 
        das Umtauschangebot  
        verlängert wird,     
        wird die Provinz an  
        diesem Tag die neuen 
        Schuldscheine im     
        Clearingsystem als   
        registrierte         
        Eigentümer der neuen 
        Schuldverschreibungen
        zugunsten der        
        einreichenden        
        Eigentümer           
        registrieren.         

Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC handeln als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handeln als Local Dealer Managers, Global Bondholder Services Corporation handelt als Exchange Agent und Information Agent und Deutsche Bank Luxembourg S.A. handelt als Luxembourg Listing Agent.

Inhaber oder Depotstellen, die weitere Informationen über das Umtauschangebot wünschen, können sich unter der nachstehenden Telefonnummer an den Listing Agent wenden: +1 212 430 3774. Sie sind nur zum Erhalt oder zur Durchsicht des Umtauschgebot-Memorandums oder an der Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt, wenn Sie zuvor ein Berechtigungsschreiben ausgefüllt haben.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Angebot für den Umtausch von Wertpapieren dar. Die Zusammenfassung der Bedingungen des Umtauschangebotes bzw. der neuen Schuldscheine ist weder vollständig, noch schließt sie sämtliche Bedingungen oder für eine Entscheidung über die Teilnahme an dem Umtauschangebot maßgeblichen Informationen ein. Das Umtauschangebot erfolgt durch ein Umtauschangebot-Memorandum, das eine vollständige Beschreibung der Provinz, des Umtauschangebotes und der neuen Schuldscheine enthält. Die Verteilung von Unterlagen in Zusammenhang mit dem Umtauschangebot und die im Umtauschangebot vorgesehenen Transaktionen könnten durch die Gesetzgebung in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingeschränkt werden. Sollten Sie Unterlagen über das Umtauschangebot erhalten, sind Sie seitens der Provinz dazu verpflichtet, sich über sämtliche dieser Einschränkungen zu informieren und sich an diese zu halten. Die Unterlagen über das Umtauschangebot stellen kein Angebot oder keine Aufforderung in Gebieten dar bzw. dürfen in diesen nicht verwendet werden, in denen derartige Angebote oder Aufforderungen gesetzlich untersagt sind.

Die neuen Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (das "Wertpapiergesetz") registriert. Diese Mitteilung darf nicht als öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt werden. Die neuen Schuldscheine dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung bei U.S. Securities and Exchange Commission oder eine Freistellung von der Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz erfolgte.

Kontakt:

Alejandro Monterio
amonteiro@haciendanqn.gob.ar
+54(299)449-5505 oder Liliana Murisi
lmurisi@haciendanqn.gob.ar
+54(299)449-5539



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