EDAG Engineering Group AG

DGAP-News: EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet


DGAP-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je
Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

02.12.2015 / 08:50
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EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je
Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

-Emissionsvolumen einschließlich voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption in
Höhe von 191,2 Millionen Euro

-Streubesitz bei voller Mehrzuteilung bei 36,75 Prozent -
Mehrheitsgesellschafter ATON bleibt langfristig als Ankeraktionär an EDAG
beteiligt

-Handelsaufnahme im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard)

Arbon, 02. Dezember 2015.EDAG, ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die
globale Automobilindustrie, hat das öffentliche Angebot erfolgreich
abgeschlossen. Gemeinsam mit den Konsortialbanken hat EDAG den Ausgabepreis auf
19,00 Euro je Aktie festgelegt. Das Angebot war zum Ausgabepreis mehrfach
überzeichnet. Insgesamt 10.062.500 Aktien (inklusive der Mehrzuteilungsaktien)
wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots platziert. Das Emissionsvolumen des
EDAG-Börsengangs liegt damit bei 191.187.500 Euro. Die Erlöse des Börsengangs
fließen dem bisherigen Alleingesellschafter ATON GmbH zu. ATON plant,
signifikant an EDAG beteiligt zu bleiben und die strategische Entwicklung des
Unternehmens langfristig weiter zu gestalten und den Wachstumskurs zu begleiten.

"Wir sind mit der Nachfrage nach EDAG-Aktien ausgesprochen zufrieden", so Thomas
Eichelmann, Geschäftsführer der ATON GmbH und Verwaltungsratsvorsitzender von
EDAG. "Das große internationale Interesse der zahlreichen Investoren bestätigt
uns, dass der Markt - genau wie wir - vom Wachstumspotential der EDAG überzeugt
ist. Wir haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren konsequent auf den
Automotive-Sektor und auf Zukunftstechnologie ausgerichtet. Dabei sind wir
profitabel gewachsen und haben EDAG weiter internationalisiert. Diese
Wachstumsstrategie können wir als börsennotiertes Unternehmen nun mit Nachdruck
fortsetzen. EDAG ist jetzt optimal positioniert, um bei einer möglichen
Konsolidierung des Marktes für Ingenieurdienstleistungen eine führende Rolle
einzunehmen."

Von den insgesamt 25 Millionen Aktien befinden sich damit zukünftig bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 36,75 Prozent in Streubesitz.
Die Mehrzahl der Aktien wurde bei institutionellen Investoren international
platziert. Mitarbeiter von EDAG haben über ein spezielles Mitarbeiterprogramm
Aktien im Wert von rund 4,3 Mio. Euro bezogen. Zudem wurden Aktien im Wert von
rund 16,6 Mio. Euro bei einem dem abgebenden Aktionär verbundenen Unternehmen
platziert, die einer Haltefrist unterliegen.

Der abgebende Aktionär ATON GmbH hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten
ab dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Global
Coordinators keine weiteren EDAG-Aktien zu veräußern und auch keine
Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei EDAG durchzuführen.

Die Aktien der Gesellschaft werden ab heute erstmals im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die deutsche
Wertpapierkennnummer lautet (WKN) lautet A143NB.

Pressekontakt

Nina Rosen

Tel.: +(49) 0611 - 7375 370
eMail: nina.rosen@edag.de

Über EDAG

EDAGist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale
Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und
internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle
Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von 57 Standorten in bedeutenden
Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre
Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering
(Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und
Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt
es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die
Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen
Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als
Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende
Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT
sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2014 einen Kernumsatz(1)  von 634,7 Millionen Euro und ein
Bereinigtes Kern-EBIT(2)  von 53,2 Millionen Euro. Zum 30. September 2015
beschäftigte EDAG 8.063 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19
Ländern.

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1 Kernumsatzentspricht dem Umsatz mit Dritten (ohne Umsatzerlöse innerhalb der
Segmente) und Bestandsveränderungen in den drei Kernsegmenten von EDAG (Vehicle
Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) ohne
Berücksichtigung des Umsatzes aus dem Segment Others.
2 DasBereinigte Kern-EBITist die Summe des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen
und Steuern ("Bereinigtes EBIT") der drei Kernsegmente der EDAG (Vehicle
Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) unter Ausschluss
des Segments Others. Das Bereinigte Kern-EBIT ist bereinigt um die Effekte aus
Kaufpreisallokationen auf Konzernebene. Diese Anpassung der
Konzern-Kaufpreisallokation ist ausschließlich den drei Kernsegmenten (Vehicle
Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) zuzuordnen. Es
entfallen keine Anpassungen der Konzern-Kaufpreisallokation auf das Segment
Others.


Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements von EDAG
und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse
erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen
abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können
wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die
EDAG betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere
das steuerrechtliche Umfeld betreffend. EDAG übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind bei der EDAG
Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von
EDAG unterhttp://ir.edag.comkostenfrei erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer
Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften und auch kein
Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss Exchange
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Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels
eines Wertpapierprospekts, den Investoren von EDAG erhalten könnten,
durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über
die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen,
enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Recht dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

 

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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: EDAG Engineering Group AG

             Schlossstrasse 2

             9320  Arbon

             Schweiz

Telefon:     +41 71 54433-0

E-Mail:   ir@edag-group.ag

Internet: www.edag.com

ISIN:        CH0303692047

WKN:         A143NB

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)


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