EDAG Engineering Group AG

DGAP-News: EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne zwischen 19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie



DGAP-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne zwischen
19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie

20.11.2015 / 15:55
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STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne zwischen
19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie

-Angebotszeitraum beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich am 1.
Dezember 2015

-Bisheriger Alleingesellschafter ATON platziert bis zu 10,0625 Millionen von
insgesamt 25 Millionen Aktien (bis zu 40,25 Prozent)

-Das Emissionsvolumen des Börsengangs beträgt zum Mittelwert der Preisspanne und
bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption 216,3 Millionen Euro

-Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) ist voraussichtlich der 2. Dezember 2015

Arbon/Wiesbaden, 20. November 2015.EDAG, ein unabhängiger Ingenieurdienstleister
für die globale Automobilindustrie, hat die Angebotsdetails für den Börsengang
bekannt gegeben. Die Preisspanne für die Aktien von EDAG wurde auf 19,00 Euro
bis 24,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. November
2015 und endet voraussichtlich am 1. Dezember 2015. Nach dem erfolgreichen
Abschluss des Angebots ist eine Erstnotiz der Aktien im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für den 2. Dezember 2015 geplant.
Das Angebot besteht aus 8,75 Millionen Inhaberaktien der EDAG Engineering Group
AG und zusätzlich 1,3125 Millionen Inhaberaktien im Zuge einer möglichen
Mehrzuteilung. Sämtliche Aktien stammen aus dem Bestand des derzeitigen
alleinigen Gesellschafters ATON GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Familie
Helmig. Bei vollständiger Platzierung und vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz nach Abschluss der Transaktion bei bis
zu 40,25 Prozent des Aktienkapitals von EDAG liegen. Zum Mittelwert der
Preisspanne beträgt das erwartete vollständige Angebotsvolumen 216,3 Millionen
Euro. ATON plant, auch nach dem Börsengang langfristig signifikant an EDAG
beteiligt zu bleiben.

Thomas Eichelmann, Geschäftsführer der ATON GmbH und Verwaltungsratsvorsitzender
von EDAG, sagt: "EDAG ist einer der weltweit größten unabhängigen
Ingenieurdienstleister in der Automobilindustrie. Als global aufgestellter
Experte mit Gesamtfahrzeugkompetenz ist EDAG optimal positioniert, um in diesem
Markt überdurchschnittlich und profitabel zu wachsen. Der Börsengang ist für
EDAG der richtige Schritt, um gemeinsam mit dem langfristig orientierten
Anteilseigner ATON und neuen Anteilseignern die erfolgreiche Wachstumsstrategie
mit Nachdruck fortzusetzen."

Weitere Details zum Angebot

EDAG und der Altgesellschafter (sowie gegebenenfalls weitere Unternehmen, die
von der Familie Helmig kontrolliert werden) unterliegen ab dem ersten Handelstag
einer Veräußerungsbeschränkung (Marktschutzklausel) für weitere Aktien von 180
Tagen.

Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die
Wertpapierkennnummer (WKN) A143NB.

Der Wertpapierprospekt zur geplanten Erstnotiz wurde von derBundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) gebilligt und steht auf der Website des
Unternehmens unter der URL http://ir.edag.com/ipo zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen des Börsenganges agieren Morgan Stanley und Deutsche Bank als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank und M.M. Warburg wurden
als Co-Lead Managers mandatiert.

Basisinformationen                  

Erster Handelstag                  Voraussichtlich 2. Dezember 2015

Angebotszeitraum                   Das Angebot beginnt am 23. November 2015 und
endet voraussichtlich am 1. Dezember 2015 um 12 Uhr MEZ für Privatanleger und um
15 Uhr MEZ für institutionelle Anleger

Preisspanne                        19,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie

Angebotsvolumen / Emissionserlöse  Gesamtvolumen von 216,3 Millionen Euro zum
Mittelwert der Preisspanne (bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und 188,1
Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption)

Art der Emission                   Öffentliches Angebot von Aktien in der
Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und
Luxemburg
                                   In den Vereinigten Staaten von Amerika werden
die Aktien nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des
US-amerikanischen Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung)
angeboten und verkauft; außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die
Aktien des Unternehmens nur im Rahmen von Offshore-Transaktionen nach Maßgabe
der Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft

Börse                              Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Begleitende Banken                 Morgan Stanley und Deutsche Bank als Joint
Global Coordinators sowie Joint Bookrunners; Commerzbank und M.M. Warburg als
Co-Lead Managers

Veräußerungsbeschränkung (Lock-Up) Gesellschaft: 180 Tage
                                   Abgebender Aktionär: 180 Tage
                                   Unternehmen, die von der Familie Helmig
kontrolliert werden: 180 Tage

ISIN                               CH0303692047

WKN                                A143NB

Ticker Symbol                      ED4
 
Pressekontakt

Nina Rosen

Tel.: +(49) 0611 - 7375 370
eMail: nina.rosen@edag.de

Über EDAG

EDAGist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale
Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und
internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle
Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von 57 Standorten in bedeutenden
Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre
Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering
(Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und
Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt
es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die
Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen
Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als
Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende
Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT
sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2014 einen Kernumsatz  von 634,7 Millionen Euro und ein
Bereinigtes Kern-EBIT  von 53,2 Millionen Euro. Zum 30. September 2015
beschäftigte EDAG 8.063 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19
Ländern.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements von EDAG
und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse
erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen
abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können
wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem,
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen
in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend
das steuerrechtliche Umfeld, die EDAG betreffen, oder durch andere Faktoren.
EDAG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind bei der EDAG
Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von
EDAG unterhttp://ir.edag.comkostenfrei erhältlich. Die EDAG Engineering Group AG
("EDAG") wurde am 2. November 2015 gegründet. Die Aton GmbH wird sämtliche
Aktien der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, einer Aktiengesellschaft
nach Schweizer Recht und derzeitige Muttergesellschaft der EDAG Group, im Wege
einer Sacheinlage in die Kapitalrücklage der EDAG Engineering Group AG
einbringen, wobei keine Ausgabe neuer Aktien erfolgt und auch keine andere
Gegenleistung durch die Gesellschaft erbracht wird.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer
Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften und auch kein
Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss Exchange
AG.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels
eines Wertpapierprospekts, den Investoren von EDAG erhalten könnten,
durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über
die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen,
enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die
in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

 



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415133  20.11.2015 
 



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