AEVIS VICTORIA SA

EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA lanciert öffentliches Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der LifeWatch AG


EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
AEVIS VICTORIA SA lanciert öffentliches Übernahmeangebot für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der LifeWatch AG

24.01.2017 / 07:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND
JAPAN


Pressemitteilung

Freiburg, 24. Januar 2017

AEVIS VICTORIA SA lanciert öffentliches Übernahmeangebot für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der LifeWatch AG.

Das Tauschangebot in Namenaktien von AEVIS VICTORIA SA entspricht einer Prämie
von 19.1% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs, bzw. 19.1% gegenüber dem 60-Tages
VWAP von LifeWatch AG.

AEVIS VICTORIA SA wird wesentlich dazu beitragen, die Wachstumsstrategie von
LifeWatch AG konsequent voranzutreiben.

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) hat heute die Voranmeldung für ein öffentliches
Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der LifeWatch
AG (LifeWatch) publiziert. Die LifeWatch-Aktionäre können zwischen einem
Tauschangebot und einer Baralternative wählen. Es ist vorgesehen, dass AEVIS für
jede LifeWatch-Namenaktie 0.1818 AEVIS-Namenaktien mit einem Nennwert von CHF
5.00 je Aktie anbieten wird. Alternativ wird AEVIS pro LifeWatch-Namenaktie CHF
10.00 in bar offerieren. Verglichen mit dem gestrigen Schlusskurs von LifeWatch
entspricht das Tauschangebot einer Prämie von 19.1%, bzw. einer Prämie von 19.1%
verglichen mit dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60
Börsentage. Das Tauschangebot ermöglicht den LifeWatch-Aktionären, sich an der
breiter diversifizierten AEVIS-Gruppe zu beteiligen und indirekt weiterhin an
der Entwicklung von LifeWatch zu partizipieren. AEVIS richtete über die letzten
vier Jahre eine Bar-Ausschüttung an ihre Aktionäre aus. Der Verwaltungsrat von
LifeWatch wurde über dieses freundliche Angebot informiert.

Das öffentliche Übernahmeangebot unterliegt verschiedenen Bedingungen inklusive
derjenigen, dass AEVIS nach Ablauf der Angebotsfrist mindestens 67% aller
ausstehenden Namenaktien von LifeWatch hält. Heute halten AEVIS und ihre
Referenzaktionäre bereits 2'216'267 LifeWatch-Namenaktien, was 11.99% des
Kapitals und der Stimmrechte von LifeWatch entspricht. Weitere Details zum
Angebot sind in der heute publizierten Voranmeldung enthalten. Der
Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 20. Februar 2017 publiziert.

Telemedizin-Segment von AEVIS wird nachhaltig gestärkt
Bei einem erfolgreichen Abschluss des Angebots wird LifeWatch als weiteres,
eigenständig geführtes Tochterunternehmen in AEVIS integriert. Das Portfolio von
AEVIS würde damit geographisch und technologisch weiter diversifiziert, die
Telemedizin-Aktivitäten nachhaltig gestärkt und die Präsenz im
Gesundheitsbereich insgesamt ausgebaut. Mit einer vollständigen Integration von
LifeWatch in AEVIS würde das Telemedizin-Standbein mit den Beteiligungen
LifeWatch und Medgate neu zum zweitgrössten Segment der Gruppe hinter Swiss
Medical Network, dem zweitgrössten Netzwerk privater Spitäler in der Schweiz.

LifeWatch kann Marktchancen noch effektiver wahrnehmen
AEVIS beabsichtigt, die Wachstumsstrategie von LifeWatch konsequent
fortzusetzen. AEVIS ist davon überzeugt, dass LifeWatch dazu einen starken,
strategischen Ankeraktionär benötigt, der das Geschäftsmodell mit langfristiger
Perspektive weiterentwickeln und die erforderlichen finanziellen Mittel
einbringen kann. Die Telemedizin-Märkte in den USA und in Europa bieten aufgrund
demographischer und gesundheitspolitischer Veränderungen grosses Potenzial.
Gleichzeitig sind diese Märkte technologisch anspruchsvoll und erfordern
gezielte Massnahmen, um die angestrebte profitable Expansion in den kommenden
Jahren zu erreichen. AEVIS hat in den vergangenen Jahren ihre Fähigkeit,
Unternehmen im Gesundheitssektor zu transformieren und zu entwickeln, mehrfach
unter Beweis gestellt. Von diesem Erfahrungsschatz wird auch LifeWatch
profitieren können.

Zugang zu den Angebotsunterlagen :
http://www.aevis.com/websites/aevis/German/3700/uebrige-informationen.html


Für weitere Informationen:
AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,
Zurich
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79
785 46 32
Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in
die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen
von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der
Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer
Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties
AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem
führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke
rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im
Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).


ANGEBOTSRESTRIKTIONEN
Allgemein

Das in dieser Pressemitteilung erwähnte Angebot wird weder direkt noch indirekt
in einem Land oder einer Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein
solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise
anwendbares Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzten würde, oder
welches/welche von der Anbieterin irgendeine Änderung der Bestimmungen oder
Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen
in Bezug auf irgendwelche staatliche, regulatorische oder rechtliche Behörden
erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land
oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit
dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder solchen Rechtsordnungen
verteilt, noch in solche Länder oder solche Rechtsordnungen gesandt werden.
Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Effekten von
LifeWatch durch juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in
solchen Ländern oder solchen Rechtsordnungen wohnhaft sind oder ihren Sitz
haben.

United States of America

The public tender offer described in this press release will not be made
directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a
national securities exchange of, the United States of America and may only be
accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited
to, facsimile transmission, telex or telephones. This press release and any
offering materials with respect to the public tender offer described in this
press release may not be distributed in nor sent to the United States of America
and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any
securities of LifeWatch from anyone in the United States of America. The offeror
will not be soliciting the tender of securities of LifeWatch by any holder of
such securities in the United States of America. Securities of LifeWatch will
not be accepted from holders of such securities in the United States of America.
Any purported acceptance of the offer that the offeror or its agents believe has
been made in or from the United States of America will be invalidated. The
offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined
by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful.

The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in
this press release have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), nor under any
law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold,
resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States of
America, except pursuant to an exemption from the registration requirements of
the U.S. Securities Act and the applicable state securities laws. Neither this
press release nor the public tender offer described in this press release does
constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities in the United States of America or in any other jurisdiction in which
such an offer or solicitation would be unlawful. Securities may not be offered
or sold in the United States of America absent registration or an exemption from
registration. AEVIS will not register or make a public offer of its securities,
or otherwise conduct the public tender offer, in the United States of America.

United Kingdom

This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have
professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons
falling within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc") of The Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully
be communicated (all such persons together being referred to as "relevant
persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who
are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this
communication relates is available only to relevant persons and will be engaged
in only with relevant persons.

Australia, Canada, Japan

The public tender offer described in this press release is not addressed to
shareholders of LifeWatch whose place of residence, seat or habitual abode is in
Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the offer.

European Economic Area

The public tender offer described in this press release (the "Offer") is only
being made within the European Economic Area ("EEA") pursuant to an exemption
under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any applicable adopting
or amending measures in any relevant member state (as defined below), the
"Prospectus Directive"), as implemented in each member state of the EEA (each a
"relevant member state"), from the requirement to publish a prospectus that has
been approved by the competent authority in that relevant member state and
published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that
relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member
state and notified to the competent authority in that relevant member state, all
in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer
and documents or other materials in relation to the offer and the shares in
AEVIS (the "Offeror Shares") are only addressed to, and are only directed at,
(i) qualified investors ("qualified investors") in the relevant member state
within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as adopted in
the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the
equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in LifeWatch (the "Target
Shares") in exchange for the receipt of offeror Shares (collectively, "permitted
participants"). This press release and the documents and other materials in
relation to the offer may not be acted or relied upon by persons in the EEA who
are not permitted participants, and each shareholder of LifeWatch seeking to
participate in the offer that is resident in the EEA will be deemed to have
represented and agreed that it is a qualified investor or that it is tendering
the equivalent of EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange of offeror
Shares.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

538553  24.01.2017 CET/CEST
 

 


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