immigon portfolioabbau ag

EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag
- immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bekannt; Platzierungspreis ...

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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Sonstiges/Unternehmen
21.03.2017


- immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92
Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein be-schleunigtes
Bookbuilding-Verfahren bekannt; Platzierungspreis wurde bei EUR 21,00 je Aktie
festgelegt
- Veränderung einer bereits offen gelegten Insiderinformation gemäß BörseG:
Hybridkapital ÖVAG Finance (Jersey) Limited (ISIN XS0201306288):
voraussichtlicher Rückzahlungsbetrag bei Beendigung der Liquidation 100 %
(21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p
("immigon"), gibt hiermit die erfolgreiche Platzierung von 9.921.965 Aktien (die
"Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank International AG ("RBI"), ISIN
AT0000606306, die immigon über ihr Tochterunternehmen Unternehmensbeteiligungs
Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehalten hat, im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das heute beendet wurde, bei
institutionellen Investoren zu einem Platzierungspreis von jeweils EUR 21,00
bekannt. Die Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von RBI begebenen
Grundkapitals.
Der Brutto-Gesamterlös der Transaktion für die immigon Gruppe beträgt rund EUR
208 Mio. Abschluss der Transaktion und Lieferung der Platzierungsaktien
(Closing) finden voraussichtlich am 24.3.2017 statt.
Nach Closing wird immigon unmittelbar und mittelbar keine Aktien mehr an RBI
halten.

Aufgrund des Verkaufs der RBI Aktien erzielt immigon im Geschäftsjahr 2017 einen
Gewinn, der ein im Vergleich zur bisherigen Planung besseres Ergebnis bei Abbau
und Liquidation von immigon erwarten lässt. In Bezug auf die von ÖVAG Finance
(Jersey) Limited ("ÖVAG Finance Jersey") ausgegebenen Preferred Securities (ISIN
XS0201306288) bedeutet dies Folgendes:
Der Rückzahlungsbetrag der von ÖVAG Finance Jersey ausgegebenen Preferred
Securities hängt unter anderem von dem Rückzahlungsbetrag des von ÖVAG Finance
Jersey gehaltenen Ergänzungskapital von immigon ab, nämlich ob die Summe der
diesem Ergänzungskapital zugewiesenen Verluste während der Laufzeit die Summe
der zugewiesenen Gewinne übersteigt; ein solcher Nettoverlust wäre vom
Rückzahlungsbetrag (Nominalbetrag) abzuziehen.
Nach Verkauf der RBI Beteiligung ergibt die aktualisierte Planung von immigon,
dass bei Abschluss der Liquidation von immigon ein Rückzahlungsbetrag der
Preferred Securities von 100 % des Nennbetrags erwartet werden kann (statt, wie
bisher angenommen, mehr als 50 %, aber deutlich weniger als 100 % des
Nennbetrags). Die am 20.1.2017 veröffentlichte Insiderinformation wird insoweit
geändert.
immigon ist eine Abbaugesellschaft gemäß dem Bundesgesetz über die Sanierung und
Abwicklung von Banken und als solche weiterhin den Unsicherheiten und Risiken im
Abbauprozess unter anderem hinsichtlich erzielbarer Verkaufspreise und Assets,
ausstehender Kredite, höherer Aufwendungen und Gewährleistungen ausgesetzt. 

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:
Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem
geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
zugelassen:
ISIN: XS0359924643 
EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon
sind:
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456
Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG 
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt


Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    immigon portfolioabbau ag
             Peregringasse 2
             A-1090 Wien
Telefon:      +43 (0)1 313 40-0
Email:    info@immigon.com
WWW:      www.immigon.com
Branche:     Banken
ISIN:        AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
             AT000B115902 
Indizes:     
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
             Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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