Lavena Holding 1 GmbH

Lavena Holding 1 GmbH verkauft 25m Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG

München (ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 1 GmbH ("LH1") den Verkauf von 25 Millionen Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG ("ProSiebenSat.1") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren beabsichtigt.

Der Verkauf ist ein weiterer Schritt im sukzessiven Ausstieg der früheren Mehrheitseigner. Am 23. Juli haben die Aktionäre von ProSiebenSat.1 im Rahmen der Hauptversammlung beschlossen, die Stamm- und Vorzugsaktien zusammenzulegen. Dies trat am 16. August 2013 in Kraft. Nach der Zusammenlegung der Aktiengattungen hielt die LH1 noch 44% des Grundkapitals von ProSiebenSat.1. Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Permira Fonds noch etwa 33% halten.

Die Netto-Erlöse aus dieser Transaktion werden zur Schuldenrückzahlung auf Ebene der LH1 verwendet. Außerdem wird die Transaktion die Aktienliquidität von ProSiebenSat.1 weiter stärken und dadurch die Indexgewichtung im MDAX verbessern. Es wurde eine 90-tägige Haltefrist vereinbart.

Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und der Verkauf der ProSiebenSat.1-Aktien durch die LH1 stellt kein öffentliches Angebot dar.

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Die Vorzugsaktien werden und sind nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

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