HOCHDORF Holding AG

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert


EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert

13.03.2017 / 07:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe lanciert

Lancierung der Pflichtwandelanleihe

Hochdorf, 13. März 2017-Die HOCHDORF Holding AG begibt eine 3-jährige
Pflichtwandelanleihe über CHF 218'490'000 u.a. zur teilweisen Finanzierung der
Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an Pharmalys.

Die HOCHDORF Holding AG gibt heute die Emission einer 3-jährigen
Pflichtwandelanleihe im Gesamtbetrag von CHF 218'490'000 bekannt. Davon werden
maximal CHF 131'005'000 für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die
51% Beteiligungen an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet. Das
Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre wird für diesen Teil der Anleihe zu Gunsten
des Verkäufers, Amir Mechria, ausgeschlossen. Der Erlös aus den restlichen
Pflichtwandelobligationen von insgesamt CHF 87'485'000 (brutto) wird für
allgemeine Finanzierungszwecke verwendet. Für diesen Teil wird den Aktionären
das Recht auf Vorwegzeichnung eingeräumt.

Die Pharmalys-Gruppe ist eine führende Anbieterin von milch- und
getreidebasierter Baby- und Kindernahrung, welche unter den Eigenmarken
Primalac, Swisslac und Swisslac Cereals verkauft werden. Die Produkte werden an
Endkunden in über 40 Märkten des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens verkauft. Die
Gesellschaften der Pharmalys-Gruppe erzielten 2016 einen konsolidierten Umsatz
von CHF 63.6 Mio. mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 14.9 Mio.

Die Neue Helvetische Bank begleitet die Emission der Pflichtwandelanleihe als
Federführerin und unsere gewichtigen Aktionäre ZMP Invest AG, Luzern, und die
Innovent Holding AG, Wollerau, haben HOCHDORF unwiderruflich zugesichert, dass
sie sämtliche ihnen zustehende Vorwegzeichnungsrechte ausüben werden. Zudem
werden diese Aktionäre sämtliche Pflichtwandelobligationen erwerben, für welche
keine Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt werden.

Die Pflichtwandelanleihe hat folgende wesentliche Bedingungen:

Emittentin                                     HOCHDORF Holding AG,
Siedereistrasse 9, CH-6281 Hochdorf («HOCHDORF»)

Lead Manager                                   Neue Helvetische Bank AG

Emissions- und Platzierungspreis               100.0%

Coupon                                         3.5% p.a., zahlbar halbjährlich
jeweils am 30. März und am 30. September, erstmals am 30. September 2017

Angebot                                        Das Angebot besteht aus (i) einem
öffentlichen Angebot von Pflichtwandelobligationen im Betrag von CHF 87'485'000
an bestehende Aktionäre in der Schweiz und gewisse bestehende Aktionäre
ausserhalb der Schweiz und den USA (Tranche A) und (ii) einer Privatplatzierung
von Pflichtwandelobligationen im Betrag von CHF 131'005'000, die vollständig von
Herrn Amir Mechria, Domaine des Biens Heureux, Villa 4, Route Royal, Cap
Malheureux, Ile Maurice, gezeichnet werden (Tranche B), jeweils unter Einhaltung
der anwendbaren wertpapierrechtlichen Gesetze und Regulierungsvorschriften.

Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre Jedem Aktionär der HOCHDORF wird
in Bezug auf die Tranche A das Vorwegzeichnungsrecht unter Einhaltung der
anwendbaren Verkaufsrestriktionen und nach Massgabe des bisherigen
Aktienbesitzes per Stichtag (13. März 2017) während der Vorwegezeichnungsperiode
eingeräumt. In Bezug auf die Tranche B ist das Vorwegzeichnungsrecht
ausgeschlossen.

                                               82 Namenaktien der HOCHDORF
berechtigten zum Bezug einer Pflichtwandelobligation von CHF 5'000 Nennwert zum
Emissionspreis.

                                               Ein Handel der
Vorwegzeichnungsrechte findet nicht statt.

Vorwegzeichnungsperiode                        14. März 2017 - 28. März 2017,
12.00 Uhr MEZ

Feste Zusagen                                  Die ZMP Invest AG, Luzern und die
Innovent Holding AG, Wollerau, haben sich gegenüber HOCHDORF unwiderruflich
verpflichtet, die ihnen zustehenden Vorwegzeichnungsrechte vollständig auszuüben
sowie sämtliche Pflichtwandelobligationen der Tranche A, für welche keine
Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt werden, zu erwerben.

Zahlung und Lieferung und 1. Handelstag        30. März 2017

Emissionsvolumen                               CHF 218'490'000

Laufzeit                                       3 Jahre, bis am 30. März 2020

Stückelung                                     CHF 5'000 Nennwert oder ein
Mehrfaches davon

Wandelrecht                                    Vom 3. Januar 2018 bis und mit
dem 13. März 2020 können Pflichtwandelobligationen in Namenaktien der HOCHDORF
zum dannzumal geltenden Wandelpreis gewandelt werden.

                                               Fraktionen von mehr als CHF 10.00
werden bar ausgeglichen.

Vorgezogene Pflichtwandlung                    Unter gewissen Bedingungen werden
die Pflichtwandelobligationen während der Laufzeit vorzeitig in Namenaktien der
HOCHDORF zum dannzumal geltenden Wandelpreis gewandelt.

                                               Bedingungen siehe Emissions- und
Kotierungsprospekt vom 10. März 2017

Pflichtwandlung                                Am Ende der Laufzeit werden die
Pflichtwandelobligationen zwangsweise in Namenaktien der HOCHDORF zum dannzumal
geltenden Wandelpreis gewandelt.

Verbriefung                                    Die Pflichtwandelobligationen und
alle damit verbundenen Rechte werden in einer Globalurkunde auf Dauer im Sinne
von Art. 973b OR verbrieft; dem Obligationär wird während der gesamten Laufzeit
kein Recht auf Druck einer Einzelurkunde eingeräumt.

Wandelpreis                                    CHF 304.67

Anpassung des Wandelpreises                    Gemäss Bedingungen der
Pflichtwandelanleihe, u.a. bei allfälligen Nennwertrückzahlungen oder
Dividendenzahlungen von mehr als CHF 4.50 pro Namenaktie und Jahr.

Bereitstellung                                 Namenaktien der Emittentin aus
bedingtem Kapital

Namenaktien                                    Namenaktien der Emittentin im
Nennwert von je CHF 10.00

Dividendenberechtigung                         Die bei der Wandlung zu
liefernden Namenaktien sind den bereits ausstehenden Namenaktien in jeder
Hinsicht gleichgestellt (mit Ausnahmen).

Zahl- und Wandelstelle                         Neue Helvetische Bank AG, Zürich

Steuerliche Qualifikation                      Der Zins von 3.5% p.a. wird
aufgeteilt in eine Optionsprämienkomponente von 1.75% p.a. und eine
Zinskomponente von 1.75% p.a.

Verkaufsrestriktionen                          USA / U.S. persons, United
Kingdom, European Economic Area

Kotierung                                      Die provisorische Zulassung der
Pflichtwandelobligationen zum Handel an der SIX Swiss Exchange ist auf den 30.
März 2017 beantragt.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand              Schweizer Recht / Zürich 1

Pflichtwandelobligationen                      Valoren-Nr.: 35'275'641 ISIN:
CH0352756412 Ticker: HOC17

Namenaktien                                    Valoren-Nr.: 2'466'652 ISIN:
CH0024666528 Ticker: HOCN

Vorwegzeichnungsrechte                         Valoren-Nr.: 35'288'516 ISIN:
CH0352885161
 
Disclaimer

Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im
Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch
ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungs-reglements der SIX Swiss
Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren ist
ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG vom 10.
März 2017 zu treffen, der kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG (Tel: +41 (0)44
204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding AG (Tel: +41 (0)41
914 65 62, Email:ir@hochdorf.com) bezogen werden kann. Zudem wird Investoren
empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie einen
Anlageentscheid fällen.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the
United States (including its territories and dependencies, any state of the
United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any
jurisdiction into which the same would be unlawful. The information contained
herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to
buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any jurisdiction in
which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities laws of any
jurisdiction.

The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be
registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the
United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold,
renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United
States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act and in
compliance with any applicable securities laws of any state or other
jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF Holding AG
shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange
Commission, any state's securities commission in the United States or any US
regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or
endorsed the merits of the offering of the securities or the accuracy or
adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal
offence in the United States. Subject to certain exceptions, the securities and
the HOCHDORF Holding AG shares are being offered and sold only outside the
United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There
will be no public offer of the securities in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the securities
will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed
to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or
(ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or
(iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this
document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to
this communication in any EEA Member State that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in
that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VHAGIEREBJ
Dokumenttitel: HOCHDORF: Lancierung Pflichtwandelanleihe
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------
--------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu
dieser Mitteilung:


Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der
führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016
über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und
Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu
Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen
die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden
in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in
Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).

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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

             Siedereistrasse 9

             6281 Hochdorf

             Schweiz

Telefon:     +41 41 914 65 65

Fax:         +41 41 914 66 66

E-Mail:   hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN:        CH0024666528

Börsen:      SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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551473  13.03.2017 CET/CEST
 



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