HOCHDORF Holding AG

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Informationen zur a.o. Generalversammlung


EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
HOCHDORF Holding AG: Informationen zur a.o. Generalversammlung

04.11.2016 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.


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Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Informationen zur a.o. Generalversammlung

Details zur beantragten Bedingten Kapitalerhöhung

Hochdorf, 4. November 2016- An der ausserordentlichen Generalversammlung der
HOCHDORF Holding AG vom 29. November 2016 entscheiden die Aktionärinnen und
Aktionäre über eine Bedingte Kapitalerhöhung, die Erhöhung der
Stimmrechtsbeschränkung von 5% auf 15% sowie über die Zu-Wahl von Michiel de
Ruiter in den Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG. Die Details zur Umsetzung
der Bedingten Kapitalerhöhung sind nun bekannt.

Am 24. Oktober 2016 hat HOCHDORF den Kaufvertrag unterzeichnet zum Erwerb von
51% an der Pharmalys Laboratories SA, Baar (Schweiz), von 51% an der Pharmalys
Tunisia SA, Tunis (Tunesien) und von 51% an der gemeinsam neu zu gründenden
Pharmalys Africa Sarl. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion sind die Details
zur Umsetzung der Bedingten Kapitalerhöhung bekannt. Die Kapitalerhöhung wird
dem Aktionariat zur Genehmigung vorgelegt.

Angaben zum Kaufpreis
Der Kaufpreis für die Transaktion berechnet sich auf dem durchschnittlichen EBIT
der Jahre 2016 und 2017 der Pharmalys Laboratories SA und der Pharmalys Tunisia
SA multipliziert mit dem Multiple von 14. Dazu kommt eine einmalige Upside
Compensation von CHF 28-36 Mio. für die seit der Unterzeichnung des Memorandum
of Understanding bis zum 25.10.2016 entstandene Kurssteigerung der Aktien der
HOCHDORF Holding AG. Der finale Kaufpreis bewegt sich damit aufgrund der heute
bekannten Prognosen zwischen CHF 135 und CHF 170 Mio.

Pflichtwandelanleihe in zwei Tranchen
Ein erster Teil des Kaufpreises wird in bar überwiesen. Der grössere Teil des
Kaufpreises wird in Form einer Pflichtwandelanleihe beglichen. Dabei darf die
maximale Aktienanzahl schlussendlich nicht grösser sein als 430'000 Stück. Ein
diesen Gegenwert übersteigender Betrag wird ebenfalls in bar abgegolten.

Der Verwaltungsrat beantragt an der a.o. Generalversammlung die Schaffung von
bedingtem Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 7'173'800 durch Ausgabe von
max. 717'380 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF
10.00 je Aktie, für die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe.

Die geplante Pflichtwandelanleihe soll am 31.3.2017 liberiert werden. Die
Laufzeit der Anleihe beträgt 3 Jahre. Der Zinscoupon beläuft sich auf 3.50% und
der Ausübungspreis auf CHF 304.67. Dies entspricht dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktie vom 25. Oktober 2016 zuzüglich einer Prämie von CHF
30. Der maximale Ausgabebetrag umfasst somit rund CHF 218.5 Mio. Von diesem
Gesamtbetrag sind maximal CHF 131.0 Mio. als Tranche A reserviert für den Erwerb
der Pharmalys-Gesellschaften.

Für die Tranche A wird das Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre zu
Gunsten des Verkäufers ausgeschlossen. Die verbleibende Tranche B über
mindestens CHF 87.5 Mio. wird den bisherigen Aktionären vollumfänglich zur
Vorwegzeichnung angeboten.

Die Einladung zur a.o. Generalversammlung sowie Antworten zu Fragen im
Zusammenhang mit der Pharmalys-Transaktion sind auf der Website der
HOCHDORF-Gruppe ersichtlich:www.hochdorf.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TSMAYMDWOD
Dokumenttitel: Informationen zur a.o. Generalversammlung

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:


Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2015 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.2 Mio. Sie ist eines der
führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2015
über 625 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und
Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu
Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen
die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden
in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in
Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).


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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

             Siedereistrasse 9

             6281 Hochdorf

             Schweiz

Telefon:     +41 41 914 65 65

Fax:         +41 41 914 66 66

E-Mail:   hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN:        CH0024666528

Börsen:      SIX Swiss Exchange


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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516987  04.11.2016 
 

 


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