HOCHDORF Holding AG

DGAP-Adhoc: Kaptalerhöhung der HOCHDORF Holding AG: Ausübung der Bezugsrechte durch bisherige Aktionäre

HOCHDORF Holding AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

03.11.2014 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Kapitalerhöhung der HOCHDORF Holding AG: Ausübung der Bezugsrechte durch
bisherige Aktionäre

Hochdorf, 3. November 2014 - Die bisherigen Aktionäre der HOCHDORF Holding
AG haben im Rahmen des Bezugsrechtsangebots 50'651 (38.51%) der ihnen
angebotenen 131'529 neuen Namenaktien gezeichnet.

Die verbleibenden neuen Namenaktien werden Investoren am Montag, 3.
November 2014 im Rahmen der freien Zeichnung zum Kauf angeboten. Der für
das Bezugsrechtsangebot und die freie Platzierung identische
Bezugs-/Platzierungspreis wird heute nach Börsenschluss basierend auf der
Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage von Investoren im Rahmen der
freien Platzierung, dem Börsenkurs der HOCHDORF Namenaktie sowie den
allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und zusammen mit der endgültigen
Anzahl neuer Aktien und dem Emissionserlös im Rahmen einer Medienmitteilung
publiziert. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird mindestens dem unteren Ende
der Preisspanne der Commitments von CHF 130 und maximal CHF 143
entsprechen.

Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead
Manager und Bookrunner.

Rückfragen und weitere Auskünfte:
Marcel Gavillet, CFO, Tel. +41 (0)41 914 65 16,
marcel.gavillet@hochdorf.com
Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications, Tel. +41 (0)41 914 65
62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com

Diese Medienmitteilung ist auch elektronisch verfügbar: www.hochdorf.com

LEGAL NOTE
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien oder Bezugsrechten der HOCHDORF Holding AG noch ein
Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen
Obligationenrechts oder ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Anleger sollten ihre
Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf
oder zur Zeichnung von Aktien der HOCHDORF Holding AG allein aufgrund des
Emissionsprospekts vom 17. Oktober 2014 treffen. Der Emissionsprospekt kann
kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG, Zürich, Schweiz per E-Mail
unter prospectus@nhbag.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 sowie bei der
HOCHDORF Holding AG per E-Mail unter ir@hochdorf.com oder Tel. Nr. +41
(0)41 914 65 65 bezogen werden. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich
vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon
aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten",
"dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund
dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen verlassen. HOCHDORF Holding AG übernimmt keine
Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder
weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

This communication is not for distribution in the United States, Canada,
Australia or Japan and it does not constitute an offer or invitation to
subscribe for or to purchase any securities in such countries or in any
other jurisdiction. In particular, this document and the information
contained herein is not for publication or distribution into the United
States of America and should not be distributed or otherwise transmitted
into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications
with a general circulation in the United States. The securities referred to
herein have not been and will not be registered under the Securities Act,
or the laws of any state and may not be offered or sold in the United
States of America absent registration or an exemption from registration
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the United States of America.

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it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of
the Order (all such persons together being referred to as "relevant
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public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union
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pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in
member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for
offers of the Securities.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2013 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 376.1 Mio. Sie gehört zu den
Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Molke und Getreide
und verfügte per 31.12.2013 über 362 Mitarbeitende. Die HOCHDORF-Gruppe ist
in den Bereichen Milchderivate, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig
und bedient weltweit über 70 Länder mit ihren Produkten. Zu den Kunden
zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel


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Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=RCFDRNFQVN
Dokumenttitel: MM Ausübung der Bezugsrechte


03.11.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter
http://switzerland.eqs.com/de/News

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Sprache:                Deutsch
Unternehmen:            HOCHDORF Holding AG
                        Siedereistrasse 9
                        6281 Hochdorf
                        Schweiz
Telefon:                +41 41 914 65 65
Fax:                    +41 41 914 66 66
E-Mail:              hochdorf@hochdorf.com
Internet:            www.hochdorf.com
ISIN:                   CH0024666528
Valorennummer:
Börsen:                 SIX

Ende der Mitteilung                             EQS Group News-Service

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