HOCHDORF Holding AG

DGAP-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Die HOCHDORF Holding AG führt eine genehmigte Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch

HOCHDORF Holding AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.10.2014 07:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Medienmitteilung zur Kapitalerhöhung der HOCHDORF-Gruppe

Hochdorf, 20. Oktober 2014 - Die HOCHDORF Holding AG führt eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von maximal 131'529
Namenaktien unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durch.
Mit dem erwarteten Mittelzufluss soll der bereits am 22. September 2014
kommunizierte Erwerb von 60% der Uckermärker Milch GmbH sowie je 26% der
Ostmilch Handels GmbH, der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst
Oberlausitz KG und der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg
KG finanziert sowie die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht
werden.

Die Kapitalerhöhung wird zu Marktbedingungen durchgeführt und ist durch
feste Zusagen von verschiedenen Investoren (Commitment Investoren)
gesichert. Die Commitment Investoren haben sich verpflichtet, allfällige
nicht von den bisherigen Aktionären bezogene neue Aktien im Umfang von
maximal 138'708 Stück zu erwerben, wobei sich diese Zusagen in einer
Preisspanne von CHF 130 bis CHF 143 pro Aktie befinden.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Den bisherigen
Aktionären wird je gehaltener Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei 7
Bezugsrechte zum Bezug von 1 neuen Namenaktie gegen Bezahlung des
Bezugs-/Platzierungspreises berechtigen. Ein Bezugsrechtshandel findet
nicht statt. Von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach
Ablauf der Ausübungsfrist voraussichtlich am Freitag, 31. Oktober 2014,
12.00 Uhr (MEZ), entschädigungslos.

Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht von den
bisherigen Aktionären bezogen werden, werden voraussichtlich am 3. November
2014 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen
von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in gewissen
ausländischen Staaten (mit Ausnahme insbesondere der USA) angeboten. Der
Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am gleichen Tag, basierend
auf der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nachfrage von Investoren im
Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der HOCHDORF Namenaktie sowie den
allgemeinen Marktbedingungen, festgelegt und entspricht mindestens dem
unteren Ende der Preisspanne der festen Zusagen der Commitment Investoren
von CHF 130 und maximal CHF 143. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird
voraussichtlich am 3. November 2014 nach Börsenschluss zusammen mit der
endgültigen Anzahl neuer Aktien mittels Medienmitteilung publiziert.

Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead
Manager und Bookrunner.

Indikativer Terminplan der Kapitalerhöhung




21.         Letzter Handelstag der bisherigen Aktien mit Bezugsrecht
Oktober     Zuteilung der Bezugsrechte nach Börsenschluss
2014

22.         Erster Handelstag der bisherigen Aktien ohne Bezugsrecht
Oktober     Beginn der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte
2014

31. Oktober Ende der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte
2014
12.00 Uhr
(MEZ)

3.          Platzierung der nicht-bezogenen Aktien im Bookbuildingverfahren
November    Festlegung und Publikation der endgültigen Anzahl neuer Aktien
2014        und des Bezugs-/Platzierungspreises

5.          Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister des
November    Kantons Luzern
2014

6.          Kotierung und Aufnahme des Handels der neuen Aktien an der SIX
November    Swiss Exchange
2014

7.          Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugs-/
November    Platzierungspreises
2014




Rückfragen und weitere Auskünfte:
Marcel Gavillet, CFO, Tel. +41 (0)41 914 65 16,
marcel.gavillet@hochdorf.com
Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications, Tel. +41 (0)41 914 65
62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com


LEGAL NOTE
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien oder Bezugsrechten der HOCHDORF Holding AG noch ein
Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen
Obligationenrechts oder ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Anleger sollten ihre
Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf
oder zur Zeichnung von Aktien der HOCHDORF Holding AG allein aufgrund des
Emissionsprospekts vom 17. Oktober 2014 treffen. Der Emissionsprospekt kann
kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG, Zürich, Schweiz per E-Mail
unter prospectus@nhbag.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 sowie bei der
HOCHDORF Holding AG per E-Mail unter ir@hochdorf.com oder Tel. Nr. +41
(0)41 914 65 65 bezogen werden. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich
vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon
aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten",
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gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
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tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund
dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
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diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder
weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

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Australia or Japan and it does not constitute an offer or invitation to
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other jurisdiction. In particular, this document and the information
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States of America and should not be distributed or otherwise transmitted
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herein have not been and will not be registered under the Securities Act,
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persons").

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"EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made
pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in
member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for
offers of the Securities.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2013 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 376.1 Mio. Sie gehört zu den
Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Molke und Getreide
und verfügte per 31.12.2013 über 362 Mitarbeitende. Die HOCHDORF-Gruppe ist
in den Bereichen Milchderivate, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig
und bedient weltweit über 70 Länder mit ihren Produkten. Zu den Kunden
zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel.


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Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=VKOYMGRCAB
Dokumenttitel: Medienmitteilung Kapitalerhöhung


20.10.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter
http://switzerland.eqs.com/de/News

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Sprache:                Deutsch
Unternehmen:            HOCHDORF Holding AG
                        Siedereistrasse 9
                        6281 Hochdorf
                        Schweiz
Telefon:                +41 41 914 65 65
Fax:                    +41 41 914 66 66
E-Mail:              hochdorf@hochdorf.com
Internet:            www.hochdorf.com
ISIN:                   CH0024666528
Valorennummer:
Börsen:                 SIX

Ende der Mitteilung                             EQS Group News-Service

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