UNIQA Insurance Group AG

EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG
UNIQA beschließt Kapitalerhöhung und gibt Preisspanne bekannt

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Kapitalmaßnahmen/Re-IPO
23.09.2013


NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S)
ODER JAPAN(S)

UNIQA beschließt Kapitalerhöhung und gibt Preisspanne bekannt

- Preisspanne: 7,50 Euro bis 8,50 Euro
- Bookbuildingperiode sowie Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich vom 24.
September 2013 bis 8. Oktober 2013 
- Angestrebter Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von ungefähr 750
Millionen Euro bestehend aus ungefähr 700 Millionen Euro aus dem Verkauf neuer
Aktien und ungefähr 50 Millionen Euro aus dem Verkauf von Mehrzuteilungsaktien

Wien, 23. September 2013. Der Vorstand der UNIQA Insurance Group AG hat mit
Zustimmung des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung durch
Ausgabe von bis zu 94.359.616 neuen Aktien beschlossen, die im Wege (i) eines
Bezugsangebots an bestehende Aktionäre (das "Bezugsrechtsangebot") und (ii)
eines öffentlichen Angebots an private und institutionelle Investoren in
Österreich sowie (iii) einer Privatplatzierung an internationale institutionelle
Investoren angeboten werden (das "Globale Angebot" und zusammen mit dem
Bezugsrechtsangebot, das "Angebot"). Zusätzlich werden bis zu 6.666.667
Mehrzuteilungsaktien aus einer Mehrzuteilungsoption angeboten, bezüglich derer
im Fall der Ausübung der Greenshoe Option bis zu 6.666.667 weitere Aktien aus
einer weiteren Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben
werden (Greenshoe Aktien). 

Sowohl der Bezugspreis für die neuen Aktien im Zuge des Bezugsrechtsangebots als
auch der - gleich hohe - Angebotspreis für die neue Aktien im Zuge des Globalen
Angebots werden in einem Bookbuildingverfahren ermittelt, in welchem Investoren
ihre Angebote für neue Aktien abgeben können. Die Preisspanne wurde mit 7,50
Euro bis 8,50 Euro je Aktie festgelegt. 

UNIQA strebt einen Brutto-Emissionserlös von ungefähr 750 Millionen Euro an,
bestehend aus ungefähr 700 Millionen Euro aus dem Verkauf neuer Aktien und
ungefähr 50 Millionen Euro aus dem Verkauf der Mehrzuteilungsaktien.

Teilnahmeberechtigte Mitarbeiter der Gesellschaft und ausgewählter
österreichischer Tochtergesellschaften (ausgenommen sind unter anderem bestimmte
Vorstandsmitglieder) können an einem Mitarbeiterangebot teilnehmen. Sie erhalten
dabei einen Abschlag von 20 Prozent auf den endgültigen Bezugs- und
Angebotspreis, bis zu einer maximalen Ermäßigung von 1.460 Euro je Mitarbeiter
und in diesem Umfang eine garantierte Zuteilung.

Für Privatanleger wird eine garantierte Zuteilung von bis zu 1.250 Aktien je
Anleger gelten. Die garantierte Zuteilung ist mit insgesamt bis zu 10.102.628
Aktien (10 % der insgesamt angebotenen Aktien einschließlich
Mehrzuteilungsoption) begrenzt und erfolgt nach dem Zeitpunkt des Einlangens der
Kaufaufträge.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde
(FMA), die für heute erwartet wird, beginnt die Bezugs- und Angebotsfrist am 24.
September 2013 und wird voraussichtlich bis zum 8. Oktober 2013 laufen. Der
endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird am Ende der Bookbuildingperiode
festgesetzt und am oder um den 9. Oktober 2013 bekanntgegeben werden. Die
endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien wird bezogen auf den angestrebten
Brutto-Emissionserlös (i) vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis, (ii) vom
Grad der Beteiligung am Mitarbeiterangebot (zu dem um 20 % ermäßigten Bezugs-
und Angebotspreis) und (iii) vom Umfang der Ausübung der Greenshoe Option
abhängen. 

Voraussichtlicher Handelsbeginn der neuen Aktien an der Wiener Börse wird der
11. Oktober 2013 sein. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Jänner 2013 voll
dividendenberechtigt.

In Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot haben sich die Kernaktionäre
(Fußnote) der UNIQA dazu verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben.
Bestehende Aktionäre können ihre Bezugsrechte im Verhältnis von 11 : 5 ausüben
(d.h. es können für 11 gehaltene Bezugsrechte 5 neue Aktien gezeichnet werden).
Es wird kein von UNIQA oder von von UNIQA beauftragten Dritten organisierter
Handel von Bezugsrechten stattfinden.

Nach plangemäßer Durchführung des "Re-IPO" und unter der Annahme, dass die
maximale Anzahl neuer Aktien ausgegeben wird, wird sich der Streubesitz der
UNIQA Aktie wesentlich auf bis zu rund 36,7 Prozent (inklusive der maximalen
Anzahl an Mehrzuteilungsaktien) erhöhen. 

Die bestehenden Kernaktionäre (Fußnote) werden im Rahmen des Re-IPO keine Aktien
verkaufen und werden weiterhin Mehrheitsaktionäre der UNIQA bleiben. Für die
Kernaktionäre gilt eine Lock-up Vereinbarung von 12 Monaten nach Abschluss der
Transaktion.

Die erwarteten Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden die Kapitalausstattung von
UNIQA stärken und erlauben somit auch die weitere Umsetzung des
Strategieprogrammes UNIQA 2.0 und bieten strategische Flexibilität für
zukünftiges Wachstum.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank, Morgan Stanley und Raiffeisen
Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner begleitet.
Barclays, Berenberg und UBS fungieren als Co-Bookrunners. KBW ist Berater der
UNIQA in der Transaktion. 

Fußnote: Die Kernaktionäre der UNIQA Insurance Group AG sind in der Zurechnung
der Stimmrechte nach dem Börsegesetz Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
("RZB"), Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung
("Austria") und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung
("Collegialität"). RZB hält aktuell indirekt über BL Syndikat Beteiligungs
Gesellschaft m.b.H., RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH
45,28%, Austria direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 44,10% und Collegialität direkt 3,34% der
ausgegebenen Aktien von UNIQA Insurance Group AG.

Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die
Aktien (die "Aktien") der UNIQA Insurance Group AG (die "Gesellschaft") dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Ein allfälliges öffentliches Angebot von Aktien der UNIQA Insurance Group AG
erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Aktien von UNIQA Insurance Group AG sollte
nur auf Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge dazu) erfolgen. Sollte ein öffentliches Angebot von Aktien von UNIQA
Insurance Group AG in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt werden, der unverzüglich nach
Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht werden wird und zu
üblichen Geschäftszeiten bei UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustraße 21,
1029 Wien, bei der Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien,
sowie der Deutsche Bank AG Filiale Wien, Fleischmarkt 1, 1010 Wien, oder in
elektronischer Form auf der Webseite von UNIQA Insurance Group AG
(re-ipo.uniqagroup.com) kostenlos erhältlich sein wird.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb
Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan oder Australien, an "U.S. persons" - wie in Regulation S
des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung definiert -
oder an Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die Aktien sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 registriert
oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine US-bundes- oder
einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde hat die Aktien zugelassen
oder nicht zugelassen oder die Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin
enthaltenen Informationen beurteilt. Jede gegenteilige Darstellung ist eine
Straftat in den Vereinigten Staaten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der
Aktien in oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder außerhalb der Vereinigten
Staaten an "US persons", wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act of
1933 definiert. Die Aktien wurden und werden nicht nach den
Wertpapieraufsichtsgesetzen von Kanada, Japan oder Australien zugelassen und
dürfen, soweit nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind, nicht in oder nach
Kanada, Japan oder Australien unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft
werden.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von
UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller
UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen
wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die
tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.


Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG 
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    UNIQA Insurance Group AG
             Untere Donaustraße 21
             A-1029 Wien
Telefon:     01/211 75-0
Email:    investor.relations@uniqa.at
WWW:      http://www.uniqagroup.com
Branche:     Versicherungen
ISIN:        AT0000821103
Indizes:     WBI, ATX Prime
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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