Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über CHF 25 Mio. zur Unterstützung des weiteren Wachstums


EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e): Anleihe
Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über CHF 25 Mio. zur
Unterstützung des weiteren Wachstums

18.09.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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IN PART) IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER
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SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über CHF 25 Mio. zur
Unterstützung des weiteren Wachstums

- Wandelhybridanleihe von CHF 25 Mio. mit Möglichkeit zur Aufstockung auf CHF 59
Mio.

- Zinssatz 3,00 Prozent p.a. bis zum 30. September 2022 fixiert

- Wandlungspreis bei CHF 29,50 (entspricht einer Prämie von knapp 20 Prozent
gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage)

- Mittelzufluss wird zum Portfolioausbau und Tilgung von Verbindlichkeiten
eingesetzt


Zürich, 18. September 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung
spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat die
Begebung einer nachrangigen Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225 / CH0381952255)
beschlossen. Damit emittiert sie als erstes Schweizer Unternehmen eine kotierte
Wandelhybridanleihe. Die hybride Wandelanleihe hat ein Zielvolumen von CHF 25
Mio., bei grosser Nachfrage besteht die Möglichkeit, das Volumen auf bis zu CHF
59 Mio. zu erhöhen. Aktionäre des Unternehmens können die Wandelhybridanleihe
vom 18. September bis zum 29. September 2017, 12.00 Uhr (MEZ), im Rahmen eines
Vorwegzeichnungsrechts zeichnen. Nicht gezeichnete Obligationen der
Wandelhybridanleihe werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren
interessierten Aktionären und anderen Investoren angeboten.

Die Laufzeit der Wandelhybridanleihe ist unbegrenzt. Eine Kündigung der Anleihe
durch die Peach Property Group ist erstmalig zum 30. September 2022 möglich. Bis
zu diesem Zeitpunkt wird die Anleihe mit einem Coupon in Höhe von 3,00 Prozent
pro Jahr verzinst. Anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim
3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30.
Dezember 2020 kann die Wandelhybridanleihe jederzeit zu einem Wandlungspreis von
CHF 29,50 in Namensaktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036 /
CH0118530366) gewandelt werden. Dies entspricht einer Prämie von
knapp20Prozentgegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30
Handelstage.

Die Kotierung der Wandelhybridanleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt,
die provisorische Zulassung ist für den 4. Oktober 2017 geplant. Der Prospekt
mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG unter
www.peachproperty.com/WHA abrufbar. Die Bank J. Safra Sarasin AG agiert als
Zahl- und Wandlungsstelle; Niederer Kraft & Frey AG (NKF) als rechtlicher
Berater und offizieller Listing Agent.

Die zufliessenden Mittel aus der Wandelhybridanleihe werden in den weiteren
strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios der Peach Property Group
fliessen und zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. Die
Peach Property Group hat als Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt im
wohnwirtschaftlichen Bereich in Deutschland bereits in den vergangenen Jahren
ein renditestarkes Bestandsportfolio in B-Städten aufgebaut. Der regionale Fokus
liegt dabei auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Nordhessen. Allein im
laufenden Jahr wurde das Portfolio um knapp 1.500 Wohneinheiten auf nunmehr rund
4.600 Wohnungen ausgebaut. Weitere Zukäufe sind in Vorbereitung.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Mit der
Wandelhybridanleihe setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Die
Kombination aus einem attraktiven Coupon und dem Wandlungspreis ist unserer
Meinung nach für Investoren sehr interessant. Mit dem Mittelzufluss können wir
schneller auf Marktopportunitäten reagieren und unser Immobilienportfolio weiter
ausbauen. Gleichzeitig stärken wir mit der Emission unser bilanzielles
Eigenkapital."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer
+41 44 485 50 00 |investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 69 90 55 05 52 |amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft steht für
langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne
Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette
runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken
Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von
Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand
oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert
sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und
gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den
Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der
Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti
(Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unterwww.peachproperty.com

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Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in der
Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in der EU, in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in der EU, sowie in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
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Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und
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ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
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Peach Property Group und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem
Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der Peach Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen.
Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
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Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156 des
Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss Art. 27
ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GSWSHEJBDA
Dokumenttitel: Medienmitteilung
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

               Seestrasse 346

               8038 Zürich

               Schweiz

Telefon:       +41 44 485 50 00

Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:     investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in
Frankfurt; SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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610305  18.09.2017 CET/CEST
 



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