Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe


EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

01.12.2015 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN OR INTO
THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO
DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

-Zeichnungsfrist vom 1. Dezember 2015 bis 11. Dezember 2015

-Volumen von CHF 25 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit auf einen Gesamtbetrag von
CHF 50 Mio.

-Fixcoupon: 5,00% p.a. bis Dezember 2018

-Mittelzufluss dient der Refinanzierung der Gruppe und dem weiteren Ausbau des
deutschen Bestandsportfolios

Zürich, 1. Dezember 2015 - Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, einem
führenden Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat die Begebung
einer nachrangigen Obligation ("Hybridanleihe", ISIN: CH0305711647) beschlossen.
Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz beginnt
am 2. Dezember 2015 und endet voraus-sichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr),
eine vorzeitige Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei
ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der Hybridanleihe
liegt bei CHF 25 Mio. Bei grosser Nachfrage ist eine Erhöhung des Volumens auf
CHF 50 Mio. möglich. Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine
Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018
möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a.,
anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die
Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015
erfolgen. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property
Group AG unterwww.peachproperty.com/anleihe2015abrufbar.

Anlässlich der Roadshow der Konzerntochter Peach Property Group (Deutschland) AG
von Anfang November 2015 haben insbesondere institutionelle Investoren aus der
Schweiz sehr konkretes Interesse an der nun gewählten Struktur einer
Hybridanleihe auf Gruppenstufe bekundet. Entsprechend ist das Unternehmen
zuversichtlich, das geplante Volumen zu platzieren.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur
Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des
Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht das
Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke Investitionsmöglichkeiten.
Die Peach Property Group verfügte zum Halbjahr 2015 über ein Bestandsportfolio
an Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und der Schweiz mit einem
Marktwert von CHF 200 Mio. und ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von
CHF 130 Mio. Das nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte
Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige
Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

In den vergangenen Jahren hat sich der Schwerpunkt des Gesamtportfolios immer
mehr in Richtung Bestandsobjekte verlagert; per Ende September 2015 waren gemäss
dem quartalsweise veröffentlichten Asset Reporting rund 63% des Portfolios in
Bestandsimmobilien investiert. Mittelfristig liegt die Zielgrösse des
Immobilienbestands bei 75% des Gesamtportfolios. Als aktiver Bestandshalter
strebt die Peach Property Group dabei eine stetige Wertsteigerung des
Bestandsportfolios durch aktives Asset Management an.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören
zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive
Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf
Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive
Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von
Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf
aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen
anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in der
Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in der EU, in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in der EU, sowie in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet und
darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der
in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden', 'erwarten',
'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten
oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach Property Group und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die
Peach Property Group und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem
Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist
nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Peach
Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte
berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen
abweichen können.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für
Hintergrundzwecke gedacht und nehmen nicht für sich in Anspruch vollständig oder
komplett zu sein. Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen
sollte in Bezug auf deren Richtigkeit und die Vollständigkeit nicht zu welchem
Zweck auch immer vertraut werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen
Informationen können sich ändern.

Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156 des
Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss Art. 27
ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.


Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++
Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=SSMJXLMEFT
Dokumenttitel: Medienmitteilung

--------------------------------------------------------------------------------
01.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

               Seestrasse 346

               8038  Zürich

               Schweiz

Telefon:       +41 44 485 50 00

Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:     investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
--------------------------------------------------------------------------------
419761  01.12.2015 
 



Weitere Meldungen: Peach Property Group AG

Das könnte Sie auch interessieren: