AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA begibt eine Anleihe von CHF 125 Millionen

AEVIS Holding SA  / Schlagwort(e): Anleihe

15.05.2014 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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AEVIS Holding SA hat gestern eine Anleihe in Höhe von CHF 125 Millionen mit
einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 2.75% erfolgreich
platziert. Der Nettoerlös der Anleihe wird zu allgemeinen
Gesellschaftszwecken, inklusive möglichen zukünftigen Akquisitionen und zur
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. UBS AG agiert als
Lead Manager der Anleihe. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, Schweiz

Emissionsbetrag: CHF 125'000'000

Coupon: 2.75% p.a.

Laufzeit : 5 Jahre

Emissionspreis: 100%

Rückzahlungspreis: 100%

Liberierung: 4. Juni 2014

Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss
dem Standard für Anleihen wird beantragt.

Für weitere Informationen:

AEVIS Holding AG Medienstelle und Investor Relations:
c/o Dynamics Group, Zürich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41(0) 79 785 46 32

Über AEVIS Holding - Investing for a better life

AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie
in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die
Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe
der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau
Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der
Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte
Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging,
und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere
Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgischer
Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren sowie in der
Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im
Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.

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AN OFFER TO BUY ANY OF THE BONDS DESCRIBED HEREIN, OR ANY KIND OF ADVICE,
NOR SHALL THERE BE ANY OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY COUNTRY OR
JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL
PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY
COUNTRY OR JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE ALSO DOES NOT CONSTITUTE A
PROSPECTUS AS SUCH TERM IS UNDERSTOOD PURSUANT TO ARTICLE 652A OR ARTICLE
1156 OF THE SWISS FEDERAL CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS
WITHIN THE MEANING OF THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE.

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SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED ("SECURITIES ACT")) OR TO PUBLICATIONS
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2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE "PROSPECTUS
DIRECTIVE").

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS
HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL
WITHIN THE DEFINITION OF "INVESTMENT PROFESSIONALS" IN ARTICLE 19(5) OF THE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005
("RELEVANT PERSONS"). THE INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS
ANNOUNCEMENT RELATES IS ONLY AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH
RELEVANT PERSONS AND PERSON WHO RECEIVE THIS ANNOUNCEMENT WHO ARE NOT
RELEVANT PERSONS SHOULD NOT RELY OR ACT UPON IT.

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OFFER TO PURCHASE BONDS SHALL NOT BE MADE IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH
A SALE OR OFFER IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. PERSONS WHO ARE IN
POSSESSION OF THIS PRESS RELEASE ARE REQUESTED BY AEVIS HOLDING SA TO
INFORM THEMSELVES ABOUT AND ABIDE BY ANY SUCH RESTRICTIONS.


15.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
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