Valneva SE

EANS-Adhoc: Valneva SE gibt den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Mio. bekannt - die Transaktion war um 146% überzeichnet

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
04.07.2013


Lyon (Frankreich), 4. Juli 2013 - Valneva SE ("Valneva" oder die "Gesellschaft")
gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für
bestehende Aktionäre bekannt, welche am 13. Juni 2013 gestartet wurde.
Die Kapitalerhöhung war überzeichnet und der endgültige Brutto-Ertrag erreicht
EUR 40.187.819,75 Mio. mit der Ausgabe von 15.165.215 jungen Aktien.
Die Zeichnungsaufträge dieser Kapitalerhöhung betrugen insgesamt EUR 58,7 Mio,
das entspricht einer Zeichnungsquote von ca. 146%.
-       13.439.860 junge Aktien wurden über unkürzbare Bezugsrechte ("à titre
irréductible") gezeichnet, welche 88,6% der neu auszugebenden Aktien
entsprechen.
-       Kürzbare Zeichnungsaufträge ("à titre réductible") beliefen sich auf
8.723.132 junge Aktien und werden demnach nur teilweise bedient, nämlich im
Ausmaß von 1.725.355 jungen Aktien.

Die Kapitalerhöhung wird es der Gesellschaft ermöglichen, ihre Finanzposition zu
stärken sowie ihre Strategie umzusetzen, um ein führendes Unternehmen im Bereich
der Entdeckung von Antikörpern und der Entwicklung und Vermarktung von
Impfstoffen zu werden

Thomas Lingelbach, President und Chief Executive Officer und Franck Grimaud,
President und Chief Business Officer von Valneva, kommentieren: "Diese
Kapitalerhöhung war bei der Bildung von Valneva ein wichtiger Bestandteil
unserer Strategieund wir sind glücklich, dass sie mehr als erfolgreich
abgeschlossen werden konnte. Wir möchten unseren bestehenden und neuen
Aktionären danken, die uns durch ihre Teilnahme an der Finanzierung ihr
Vertrauen geschenkt haben. Wir freuen uns, dass dem Wertschöpfungspotential von
Valneva Anerkennung gezollt wurde - mit einem Produkt auf dem Markt,
Produktkandidaten in der der Entwicklung, validierten und verpartnerten
Technologien ist es unsere Strategie, ein europaweit führendes, finanziell
eigenständiges Biotech-Unternehmen zu werden, das auf Impfstoffentwicklung und
die Entdeckung von Antikörpern spezialisiert ist."

Gemäß ihrer Zeichnungsverpflichtungen haben der französische Strategische
Investmentfonds ("FSI") und Groupe Grimaud durch unkürzbare und kürzbare
Zeichnungsaufträge mit insgesamt EUR 17,1 Mio an der Kapitalerhöhung
teilgenommen (das entspricht 42,6% der Bezugsrechtsemmission), welche sich zu
EUR 14,6 Mio auf den FSI und zu EUR 2,5 Mio auf Groupe Grimaud aufteilen.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird der FSI 10,1% des Grundkapitals der
Gesellschaft halten. Des Weiteren wird Groupe Grimaud mit einem Anteil von 21,7%
des Grundkapitals der Gesellschaft der größte Aktionär von Valneva bleiben.

Die Abrechnung / Lieferung und die Notierung der jungen Stammaktien werden für
den 5. Juli 2013 erwartet. Die jungen Stammaktien werden mit vollen Rechten
ausgestattet sein ("jouissance courante"). Sie werden sofort mit den bestehenden
Stammaktien der Gesellschaft gleichgestellt und zum Handel am geregelten Markt
der NYSE Euronext Paris ("Euronext Paris") sowie im Prime Market Segment der
Wiener Börse ("Wiener Börse" oder "VSE") unter denselben Listing-Bedingungen und
demselben ISIN Code FR0004056851 zugelassen sein.

Crédit Agricole Corporate and Investment Investment Bank und Société Générale
Corporate and Investment Banking haben diese Transaktion geleitet und agierten
gemeinsam als Joint Lead-Manager und Joint Bookrunner dieser
Bezugsrechtsemission.
 

Kontakte:
Valneva SE
Laetitia Bachelot-Fontaine
Investors@valneva.com
T: +33 (0)4 78 76 61 01
M: +33 6 45 16 70 99

Valneva SE
Veronique Pranzl
Communications@valneva.com 
T +43 1 20620-1125

NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Valneva@newcap.fr
Tel: +33 (0)1 44 71 94 92



Valneva SE
Valneva ist ein neues, voll integriertes, europäisches Biotech-Unternehmen im
Bereich der Impfstoffe und Antikörper zur Behandlung und Vorbeugung von
Infektionskrankheiten. 2013 durch die Verschmelzung von Intercell AG und Vivalis
SA gegründet, verbindet Valneva die Kernkompetenzen der zwei Unternehmen:
Entdeckung von Antikörpern sowie Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen.

Das Unternehmensleitbild von Valneva ist es, sowohl die Entdeckung von
Antikörpern sowie die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen auf
Spitzenniveau zu heben - firmenintern als auch in Zusammenarbeit mit
Industriepartnern und unter Verwendung der vom Unternehmen entwickelten
innovativen Technologien. 

Valneva generiert Umsatzerlöse aus dem vermarkteten Produkt IXIARO®, einem
Impfstoff zur Vorbeugung von Japanischer Enzephalitis, aus Meilensteinzahlungen
durch kommerzielle Partnerschaften für Produktkandidaten in verschiedenen
Entwicklungsstufen, und Lizenzzahlungen für Technologieplattformen, die von
Valneva entwickelt wurden und die auf dem Weg sind, weltweit zum
Qualitätsstandard im Bereich der biopharmazeutischen Industrie zu werden.

www.valneva.com


Hinweis:

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen in keinem
Land ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien in Valneva SE
dar. 

Es dürfen keine Veröffentlichungen und keine Informationen in Bezug auf das
Angebot von Valneva Aktien (die "Aktien") für die Öffentlichkeit in Ländern, in
denen eine Registrierung oder Zulassung erforderlich ist, gemacht werden. Keine
Schritte wurden oder werden in einer Rechtsordnung außerhalb Frankreichs und
Österreichs gemacht, in der solche Schritte erforderlich wären. Das Angebot oder
die Zeichnung der Aktien kann bestimmten gesetzlichen oder regulatorischen
Beschränkungen in verschiedenen Rechtsordnungen unterliegen. Valneva übernimmt
keine Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich eine Werbemitteilung und stellt weder
einen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 4. November 2003, in der geänderten Fassung, dar.

Diese Pressemitteilung ist weder ein öffentliches Angebot, noch eine
Aufforderung zur Zeichnung oder eine Absicht, das Interesse der Öffentlichkeit
für ein öffentliches Angebot zu wecken. Die Verteilung dieser Pressemitteilung
in bestimmten Ländern kann einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen.

In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (ausgenommen Frankreich und Österreich), wird
kein öffentliches Angebot von Aktien durchgeführt. Aktien werden daher in keinem
anderen Mitgliedstaat angeboten werden, außer gemäß den Ausnahmen in Artikel 3
(2) der Prospektrichtlinie. 

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
haben und von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") erfasst sind und (iii) die von
Artikel 49 (2) der Order ("high net worth companies" und andere Personen, denen
diese Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden darf) erfasst sind (alle solche
Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. 

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herausgegeben und darf nicht an U.S.-Personen oder Publikationen mit allgemeiner
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von 1933 in seiner aktuellen Fassung ("Securities Act") registriert worden und
dürfen ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung nach dem
Securities Act in den USA verkauft werden. 

Diese Pressemitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder
Australien veröffentlicht, versendet oder verteilt werden.


Rückfragehinweis:
Valneva SE
Laetitia Bachelot-Fontaine
Communications@valneva.com
T +33 228 07 37 10

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Emittent:    Valneva SE
             Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu 
             F-69007 Lyon
Telefon:     +33 4 78 76 61 01
Email:    communications@valneva.com
WWW:      www.valneva.com
Branche:     Biotechnologie
ISIN:        FR0004056851
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Geregelter Markt: Euronext Paris, Geregelter Markt/Prime Standard:
             Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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