S&T AG

EANS-Adhoc: S&T AG: Vorzeitige Beendigung des Angebots der 7,25% Unternehmensanleihe 2013/2018 über 15 Mio. Euro aufgrund von Überzeichnung

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Sonstiges/Anleiheemission
13.05.2013


Linz, 13. Mai 2013: Aufgrund der Überzeichnung bereits am ersten Tag der
Zeichnungsfrist wird das Angebot der 7,25% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN:
DE000A1HJLL6 / WKN: A1HJLL) der S&T AG heute um 10:00 Uhr vorzeitig beendet.
Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 13. Mai 2013 bis zum 17. Mai
2013 (12:00 Uhr) vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,25 Prozent p.a.
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird
der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung in das Segment Entry
Standard für Anleihen voraussichtlich ab Mittwoch, 15. Mai 2013 eröffnet werden
(ISIN: DE000A1HJLL6 / WKN: A1HJLL). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 22. Mai
2013. 

Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll zur Umfinanzierung
bestehender Finanzverbindlichkeiten und der Erreichung einer ausgewogenen
Fremdkapitalstruktur dienen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission
als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe erhalten Sie auf der Internetseite
des Unternehmens unter www.snt.at.


Rückfragehinweis:
ir@snt.at; +437327664150;

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S&T AG
             Industriezeile  35
             A-4021 Linz
Telefon:     +43(732)7664-0
FAX:         +43(732)7664-801
Email:    kontakt@quanmax.ag
WWW:      www.snt.at
Branche:     Informationstechnik
ISIN:        AT0000A0E9W5
Indizes:     
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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