Photon Energy Investments N.V.

EANS-News: Photon Energy Investments N.V.
Handelsstart der Photon Energy Investments-Anleihe an der Frankfurter Börse

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  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Utl.: Die Anleihe der Photon Energy Investments kann ab heute im Open Market an
der Frankfurter Börse gehandelt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe
mit dem attraktiven Kupon von 8% bei quartalsweiser Zinszahlung noch darüber
hinaus bis spätestens zum 31. Januar 2014 direkt bei der Emittentin zeichnen.

Unternehmen/Anleihe

Amsterdam (euro adhoc) - 12.03.2013 - Die Anleihe der Photon Energy Investments,
Betreiber und Bestandhalter von Solarkraftwerken, ist heute planmäßig in den
Handel im Open Market der Frankfurter Börse einbezogen worden, wo die Close
Brothers Seydler Bank AG für den Börsenhandel der Anleihe als Spezialist
fungiert. Zum Mittag lag der Kurs stabil beim Ausgabepreis von 100%. Darüber
hinaus ist die Anleihe auch an den Börsenplätzen in Berlin, Hamburg und Hannover
notiert. Zugleich können interessierte Anleger auch nach dem Ablauf der
stückzinsfreien Zeichnungsfrist die Anleihe mit einem Kupon von 8% bei
quartalsweiser Zinszahlung weiter direkt über die Homepage der Emittentin
www.photonenergyinvestments.com beziehen bzw. im Rahmen des öffentlichen
Abverkaufs über die Börse unter Angabe der WKN A1HELE oder der ISIN DE000A1HELE2
über ihre Bank erwerben. 

Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Georg Hotar kommentiert den
bislang erzielten Zeichnungserfolg: "Bis jetzt konnten wir einen ausreichenden
Anteil des geplanten Emissionsvolumens platzieren, um erste Kraftwerke aus der
breiten Projektpipeline zu realisieren. Wir werten das im derzeitig
anspruchsvollen Marktumfeld als Vertrauensbeweis der Investoren sowie als
Startschuss dafür, unsere internationale Expansionsstrategie, insbesondere in
Australien, Kanada/USA, Rumänien und der Türkei, vorantreiben zu können." 

Mit dem Emissionserlös soll in den nächsten fünf Jahren das bestehende
Eigenportfolio von derzeit rd. 25 MWp erweitert werden. Die Anleihemittel dienen
dabei der Vorfinanzierung von Solarkraftwerken und werden nach einer Bauphase
von vier bis sechs Monaten und einer langfristigen Umfinanzierung per
Bankdarlehen zum Großteil wieder frei, um revolvierend die nächsten Projekte
anzustoßen. 

Im Bereich Investor Relations plant die Photon Energy Investments, freiwillig
überdurchschnittliche Transparenzstandards einzuhalten. "Wir wollen mit diesen
vorgesehenen Reporting-Standards und unseren vierteljährigen Kuponzahlungen
zeigen, dass wir über ein sehr planbares und verlässliches Geschäftsmodell
verfügen. Wir sind davon überzeugt, dass Anleihegläubiger diese Transparenz zu
schätzen wissen und wir bis zum Ende des öffentlichen Angebots über eine
kontinuierliche Kommunikation auch das Vertrauen weiterer interessierter Anleger
gewinnen werden", so Georg Hotar.

Die Emittentin möchte nicht nur geprüfte Jahresabschlüsse veröffentlichen,
sondern Anlegern auch quartalsweise Finanzinformationen zur Verfügung stellen.
Zusätzlich soll in monatlichen Berichten neben aktuellen Performancekennzahlen
der Photovoltaikanlagen auch über den Ausbau des Portfolios und die Realisierung
der Investitionspipeline berichtet werden. Am 15. April 2013 sollen gemeinsam
mit dem ersten Monatsreport auch vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2012
veröffentlicht werden.

Details zur Anleihe
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu EUR 40 Mio.
Verzinsung: 8,00% p.a.
Zinszahlungen: Quartalsweise
Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: EUR 1.000,-
Covenants: Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter
Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der
Laufzeit, Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*,
Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein Cash
Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften
Rückzahlung: 100% des Nennbetrags
Erstnotiz: 12. März 2013
Ende des öffentlichen Angebots: 31. Januar 2014 (sofern das Öffentliche Angebot
nicht vorzeitig beendet wird)
Marktsegment: Open Market, Börse Frankfurt (geplant)
Spezialist: Close Brothers Seydler Bank AG
Credit Research: GBC Research, Independent Research
Rating: BB- (Creditreform)
ISIN: DE000A1HELE2
WKN: A1HELE
* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der
EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen.

Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der
Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy Investments
N.V. dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Photon Energy Investments N.V. werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Photon
Energy Investments N.V. muss ausschließlich auf der Basis des durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei
erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.com veröffentlicht wird. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen
gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens, Tschechiens und der
Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder vorgeschrieben ist.

UNTERNEHMENSPROFIL
Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent von Strom aus Solarkraftwerken.
Das Unternehmen ist Teil der Photon Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern.
Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die Bestandshaltung und das
Management von Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das
Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und Erträgen
bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit befinden sich 25
Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25 MWp im Eigenanteil) in
Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand. Weiterführende Informationen
finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.


Rückfragehinweis:
PRESSEKONTAKT
Jan Krcmar
Photon Energy 
T +420 773 032 182
E jan.krcmar@photonenergy.com

IR KONTAKT
Mariana Kuhn
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 / 20 58 55-61
Fax: +49 (0)611 / 20 58 55-66
E-Mail: kuhn@cometis.de
Web: http://www.cometis.de/

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Photon Energy Investments N.V.
             Barbara Strozzilaan 201
             NL-1083HN Amsterdam
Telefon:     +31 (0) 202402570
Email:    info@photonenergy.com
WWW:      http://www.photonenergyinvestments.com
Branche:     Energie
ISIN:        DE000A1HELE2
Indizes:     
Börsen:      Open Market (Freiverkehr): Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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