Arbonia AG

AFG veröffentlicht definitives Endergebnis zum öffentlichen Kauf- und Tauschangebot zur Übernahme der Looser Holding AG

Arbon (ots) - This press release or the information contained therein is not being issued and may not be (directly or indirectly) distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be unlawful, and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur (direkten oder indirekten) Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem Staat, dessen Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar. **********

Arbon, 6. Dezember 2016 - Nach Ablauf der Nachfrist des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der AFG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser am 30. November 2016 verfügt die AFG über insgesamt 97.53 Prozent der kotierten Aktien der Looser.

Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("Looser") mit einem Nennwert von je CHF 8.43 (die "Looser Aktien") (das "Angebot").

Bis zum Ende der Nachfrist am 30. November 2016, 16.00 Uhr (MEZ) wurden AFG im Rahmen des Angebots insgesamt 1'677'435 Looser Aktien angedient, entsprechend 94.70 Prozent der 1'771'367 Looser Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Unter Annahme des Vollzugs der Transaktion beträgt die Beteiligung der AFG am Ende der Nachfrist unter Einbezug der 2'026'928 Looser Aktien, welche sich die AFG verpflichtet hat, gemäss Aktienkaufvertrag vom 14. September 2016 von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser zu erwerben, sowie der 3'205 von Looser gehaltenen eigenen Aktien, somit insgesamt 3'707'568 Looser Aktien, entsprechend 97.53 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Looser (Beteiligungsquote).

Basierend auf dem Erhalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Freigaben, den Beschlussfassungen der ausserordentlichen Generalversammlungen der AFG und der Looser sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen, denen das Angebot untersteht, hat die AFG das Angebot unter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen gemäss den Ziffern B.8.g) und B.8.h) des Angebotsprospekts am 16. November 2016 als zustande gekommen erklärt.

Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember 2016 statt. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen findet voraussichtlich am 14. Dezember 2016 statt.

Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt vom 29. September 2016.

Weitere Informationen zur AFG und zu Looser finden Sie auf den Webseiten www.afg.ch sowie www.looserholding.com. Diese Medienmitteilung ist zudem auf der vorgenannten Website der AFG erhältlich.

********** Disclaimer This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public purchase and exchange offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held shares in Looser Holding AG will be made solely by means of, and on the basis of, the published offer prospectus (including any amendments thereto, if any). An investment decision regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus is available free of charge on the website www.afg.ch/en/servicenavigation/publications.

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf- und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt ist auf der Website www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen kostenfrei erhältlich.

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The securities to be issued in connection with the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public purchase and exchange offer, in the United States.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this communication nor the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.

Kontakt:

Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO

Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch



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