Arbonia AG

AFG veröffentlicht Angebotsprospekt zur Übernahme der Looser Holding AG

Arbon (ots) - This press release or the information contained therein is not being issued and may not be published or distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar.

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   - Publikation des Angebotsprospekts zum öffentlichen Kauf- und 
     Tauschangebot der AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon ("AFG") 
     für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser 
     Holding AG, Arbon ("Looser") sowie des statutarischen 
     Einzelabschlusses der AFG per 30. Juni 2016. 
   - Die AFG hat sich dazu verpflichtet, der voraussichtlich am 1. 
     November 2016 stattfindenden ausserordentlichen 
     Generalversammlung die bedingt und mit Wirkung auf den 
     Kontrollerwerb durch die AFG erfolgende Wahl von Herr Dr. Rudolf
     Huber und Herr Thomas Lozser in den Verwaltungsrat der AFG und 
     Änderung der Firma in Arbonia AG als Traktanden vorzulegen. 

Arbon, 29. September 2016 - Wie in der Voranmeldung vom 15. September 2016 angekündigt, publizierte die AFG heute den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kauf- und Tauschangebot der AFG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser. Darüber hinaus publizierte die AFG heute ihren statutarischen Einzelabschluss per 30. Juni 2016.

Die AFG hat sich im Rahmen des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots dazu verpflichtet, der voraussichtlich am 1. November 2016 stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung die bedingt und mit Wirkung auf den Kontrollerwerb durch die AFG erfolgende Wahl von Herr Dr. Rudolf Huber und Herr Thomas Lozser in den Verwaltungsrat der AFG und Änderung der Firma in Arbonia AG als Traktanden vorzulegen.

Der Angebotsprospekt kann in deutscher und französischer Sprache bei der UBS AG, Zürich (Tel.: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com), in elektronischer Form angefordert werden. Der Angebotsprospekt sowie weitere mit dem Angebot in Zusammenhang stehende Informationen sind zudem auch im Internet unter www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen verfügbar. Der statutarische Einzelabschluss der AFG per 30. Juni 2016 ist im Internet unter www.afg.ch/de/investoren/downloads verfügbar.

Die Angebotsfrist für die Publikumsaktionäre der Looser Holding AG beginnt am 14. Oktober 2016 und endet voraussichtlich am 10. November 2016. Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember 2016 statt.

Indikativer Zeitplan

Beginn der Karenzfrist - 30. September 2016 Ende der Karenzfrist - 13. Oktober 2016 Beginn der Angebotsfrist - 14. Oktober 2016 Ausserordentliche Generalversammlung AFG - 1. November 2016 Ausserordentliche Generalversammlung Looser - 2. November 2016 Ende der Angebotsfrist* - 10. November 2016 Publikation des provisorischen Zwischenergebnisses* - 11. November 2016 Publikation des definitiven Zwischenergebnisses* - 16. November 2016 Beginn der Nachfrist* - 17. November 2016 Ende der Nachfrist* - 30. November 2016 Publikation des provisorischen Endergebnisses* - 1. Dezember 2016 Publikation des definitiven Endergebnisses* - 6. Dezember 2016 Kapitalerhöhung AFG* - 12. Dezember 2016 Kotierung der neu geschaffenen AFGN-Aktien / Veröffentlichung der offiziellen Mitteilung* 13. Dezember 2016 Abwicklung des Angebots und Umtausch* - 13. Dezember 2016 Erster Handelstag der neu geschaffenen AFGN-Aktien an der SIX Swiss Exchange* - 13. Dezember 2016 Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen* - 14. Dezember 2016

* Die AFG hat sich im Angebotsprospekt das Recht vorbehalten, die Angebotsfrist einmal oder mehrmals zu verlängern und/oder die Abwicklung des Angebots aufzuschieben. In einem solchen Fall wird der Zeitplan entsprechend angepasst.

Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zur AFG und zu Looser finden Sie auf den Webseiten www.afg.ch sowie www.looserholding.com.

Über die AFG und Looser

Die AFG ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit über 30 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 6500 Mitarbeitende beschäftigt. Die Business Units/Gesellschaften der AFG sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima-/Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Spezialtüren.

Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding mit Sitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Beschichtungen, Industriedienstleistungen und Türen tätig. Rund 2'200 Mitarbeitende sind in 16 operativen Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für die Gruppe tätig. Die Namenaktien der Looser Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard).

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Entsprechend sind solche Aussagen unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab.

Disclaimer

This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public purchase and exchange offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held shares in Looser Holding AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offer prospectus which is to be published. An investment decision regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus is published today on 29 September 2016 and will be available free of charge from UBS AG, Zurich (tel.: +41 44 239 47 03; fax: +41 44 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com). The offer prospectus and other information concerning Public Tender the Offer will also be available at www.afg.ch/en/servicenavigation/publications.

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gelten diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf- und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt wird heute, am 29. September 2016, veröffentlicht werden und kostenfrei bei UBS AG, Zürich (Tel.: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) erhältlich sein. Der Angebotsprospekt und weitere mit dem öffentlichen Angebot in Zusammenhang stehende Informationen werden auch unter www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen verfügbar sein.

This communication is directed only at persons in the United Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive")) of the securities to be issued in connection with the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.

The securities to be issued in connection with the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public purchase and exchange offer, in the United States.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this communication nor the public purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.

Kontakt:

Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO

Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch



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