ams AG

EANS-Adhoc: ams AG
ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bekannt

--------------------------------------------------------------------------------
  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Finanzierung
25.09.2017

Premstätten - Premstätten, Österreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die
"Anleihen") im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die "Platzierung"), mit
einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022
bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose
Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und
stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen
Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden
ausgeschlossen.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen
auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50
Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum
aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von
106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu
100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt)
zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und
storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.
ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.


###


Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die
zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschließlich
Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet»,
«beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen
gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen
erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu
führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschließlich der
tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich
von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren
Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.


NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA,
AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH
OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. THIS PRESS RELEASE IS FOR
INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A
SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE ANY SECURITIES. IN PARTICULAR, THIS PRESS
RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE
DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION
IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF
SECURITIES OF AMS AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES,
OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF AMS AG OR ITS
SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF AMS AG AND ITS
SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS
AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S.
PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.




Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------



Emittent:    ams AG
             Tobelbader Strasse   30
             A-8141 Premstaetten
Telefon:     +43 3136 500-0
FAX:         +43 3136 500-931211
Email:    investor@ams.com
WWW:      www.ams.com
ISIN:        AT0000A18XM4
Indizes:     
Börsen:      SIX Swiss Exchange
Sprache:     Deutsch
 



Weitere Meldungen: ams AG

Das könnte Sie auch interessieren: