Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Rückkaufverfahren von bis zu 125 Mio. Euro der 9% Wandelanleihe 2009 - Platzierung einer neuen 8,5% Anleihe

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Wandelanleihe - Platzierung neue Anleihe

01.11.2010

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 1. November 2010 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, vorbehaltlich üblicher Ausschlussbestimmungen die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 9% Wandelanleihe über 125 Mio. Euro, die 2014 zum Rückkauf fällig wird (ISIN DE000A1ALH01), aufzufordern, gegenüber der Air Berlin PLC zwischen dem 2. November 2010 und dem 11. November 2010 ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abzugeben. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im Nominalwert von 50.000 Euro soll mindestens 50.000 Euro betragen. Die Air Berlin PLC plant, bis zu 125 Mio. Euro zuzüglich ausstehender Zinsen für den Kauf aufzuwenden. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass der Air Berlin Finance B.V. das Recht zusteht, die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 50.000 Euro zuzüglich ausstehender Zinsen zurückzukaufen, sofern weniger als 20% des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch ausstehen. Die Morgan Stanley Bank AG wird das Verfahren als Dealer Manager und Tender Agent begleiten. Nach Ablauf der Frist wird die Air Berlin PLC über den Umfang des Ankaufs, den Kaufpreis sowie über die wirtschaftlichen Effekte für die Air Berlin PLC informieren.

Zugleich platziert die Air Berlin PLC eine neue Anleihe mit einem Volumen von zunächst bis zu 150 Mio. Euro, welches um bis zu 50 Mio. Euro erhöht werden kann. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, hat einen Kupon von 8,5%. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 10. November 2015 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe läuft vom 2. bis zum 5. November 2010. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 10. November 2010. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie im Handelssegment Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse bis zu diesem Datum. Die Anleihe erhält die internationale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100A6. Der Erlös aus der Anleihe wird für Refinanzierungszwecke (u.a. für den Kauf ausstehender Teilschuldverschreibungen der o.g. Wandelanleihe) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN:      GB00B128C026
WKN:        AB1000
Index:    SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
              Berlin / Freiverkehr
              Hamburg / Freiverkehr
              Stuttgart / Freiverkehr
              Düsseldorf / Freiverkehr
              München / Freiverkehr



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