Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Air Berlin PLC platziert Wandelanleihe

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Platzierung Wandelanleihe

20.08.2009

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 20.August 2009 - Die Air Berlin PLC hat heute eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 125 Mio. Euro an institutionelle Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans platziert. Die von der Air Berlin PLC garantierte Wandelanleihe wird von der Air Berlin Finance B.V. emittiert und ist in Aktien der Air Berlin PLC wandelbar. Das Bezugsrecht für Aktionäre der Air Berlin PLC ist ausgeschlossen. Die Wandelanleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 50.000 Euro, mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 9%. Der zwischen der Air Berlin PLC und den institutionellen Investoren vereinbarte Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 4,01. Die Wandelanleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer Wandlung in Aktien der Air Berlin PLC oder einer vorzeitigen Rückzahlung, am 24. August 2014 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Lieferung und Abrechnung der Wandelanleihe werden für den 25. August 2009 erwartet. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse bis spätestens Ende September 2009. Der Erlös aus der Wandelanleihe wird zur Refinanzierung (u.a. Rückkauf ausstehender Teilschuldverschreibungen 2007/2027) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Morgan Stanley Bank AG und die quirin bank AG haben die Ausgabe der Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner und Lead Manager begleitet.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der  Frankfurter Wertpapierbörse

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN:      GB00B128C026
WKN:        AB1000
Index:    SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
              Berlin / Freiverkehr
              Hamburg / Freiverkehr
              Stuttgart / Freiverkehr
              Düsseldorf / Freiverkehr
              München / Freiverkehr



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