Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Air Berlin PLC schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel   einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent   verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

Kapitalerhöhung

04.06.2009

Ad hoc-Veröffentlichung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

@@start.t2@@-          Ausgabe von 6,6 Millionen neuen Aktien
-          ESAS Holding A.S. und Management werden weitere 4,5 Millionen neue
Aktien erwerben
-          Platzierungspreis beträgt 3,50 EUR pro Aktie

London, 4. Juni 2009: Air Berlin PLC ("Air Berlin") hat heute EUR 23,0 Millionen durch die Ausgabe von rund 6,6 Millionen neuen Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei instititutionellen und qualifizierten Investoren zu einem Preis von EUR 3,50 pro Aktie erlöst. Durch die Ausgabe der Aktien wird das Grundkapital um knapp 10% erhöht.

Darüber hinaus haben sich Air Berlins größter Aktionär, die ESAS Holding A.S., sowie Johannes Zurnieden, Chairman des Board of Directors der Air Berlin, und Joachim Hunold, CEO der Air Berlin, verpflichtet, jeweils 4 Millionen, 350.000 bzw. 150.000 weitere neue Aktien zum Platzierungspreis des Bookbuilding-Verfahrens zu erwerben. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen von EUR 15,8 Millionen. Die in diesem Zusammenhang zu zeichnenden neuen Aktien werden im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung der Air Berlin ausgegeben werden.@@end@@

Die Erlöse der Kapitalerhöhung werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Credit Suisse begleitete die Aktienplatzierung als alleiniger Bookrunner. Das Settlement der Platzierung wird am oder um den 9. Juni 2009 erwartet. Nach der Kapitalerhöhung beträgt die Anzahl ausstehender, voll eingezahlter und eingetragener Aktien von Air Berlin 72.288.803.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Share) Frankfurt Stock Exchange (Regulated Market, Prime Standard) WKN AONQ9H (Convertible Bond) Euro MTF Market on the Luxembourg Stock Exchange

Disclaimer Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von Aktien der Air Berlin PLC (die "Aktien") unzulässig sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Aktien dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN:      GB00B128C026
WKN:        AB1000
Index:    SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
              Berlin / Freiverkehr
              Hamburg / Freiverkehr
              Stuttgart / Freiverkehr
              Düsseldorf / Freiverkehr
              München / Freiverkehr



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