Air Berlin PLC

euro adhoc: Air Berlin PLC
Kapitalmaßnahmen
Air Berlin PLC platziert erfolgreich neue Aktien und Wandelanleihe Die Emission war mehrfach überzeichnet 5,97 Mio. neue Aktien zu 16,40 Euro je Aktie platziert 1,50% Kupon, 37.0% Wandlungsprämie und 22,47

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Kapitalerhöhung

28.03.2007

London, 28. März - Die Air Berlin PLC hat ca. 5,97 Mio. neue Aktien (98 Mio. Euro) aus einer Kapitalerhöhung und über eine Tochtergesellschaft eine Wandelanleihe in Volumen von 195 Mio. Euro platziert. Beide Transaktionen haben ein Gesamtvolumen von 293 Mio. Euro. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe erfolgt die Finanzierung der Akquisition der LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH ("LTU") sowie die Refinanzierung von ca. 100 Mio. Euro Verbindlichkeiten der LTU und ca. 50. Mio. Euro bestehenden Verbindlichkeiten der Air Berlin.

Die Aktien aus der Kapitalerhöhung repräsentieren rund 10% des Grundkapitals von Air Berlin und wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Preis von 16,40 Euro je Aktie ausschließlich an institutionelle Investoren, einschließlich einer Privatplatzierung an sog. Qualified Institutional Buyers in den USA nach Maßgabe von Rule 144A zum U.S. Securities Act von 1933, platziert. Die neuen Aktien werden im amtlichen Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Commerzbank AG, die Deutsche Bank AG und die Morgan Stanley Bank AG begleiten die Kapitalerhöhung als Joint-Bookrunner. Das Settlement der Kapitalerhöhung wird um den 4. April 2007 erwartet.

Die Wandelanleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 Euro) mit einer Laufzeit von 20 Jahren wurde mit einem Kupon von 1,50% und einem Wandlungspreis je Aktie von 22,47 Euro an internationale institutionelle Investoren (außerhalb der USA) ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 37,0% zum Platzierungspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt den Inhaber zum Erhalt von 4.450 Aktien. Den Anleihegläubigern wird die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe jeweils im Abstand von 5 Jahren eingeräumt. Der Emittent besitzt das Recht, die Wandelanleihe nach 7 Jahren vorzeitig zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Air Berlin-Aktie eine Schwelle von 150% des Wandlungspreises übersteigt. Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 11. April 2007 erwartet.

Das Emissionsvolumen der Anleihe betrug 195 Mio. Euro. Das Basisvolumen von 150 Mio. Euro wurde aufgrund der grossen Nachfrage auf 170 Mio Euro erhöht und zusätzlich um 25 Mio. Euro erhöht (bereits geplante Erweiterungsoption). Zusätzlich hat Air Berlin den Joint-Bookrunnern das Recht zur Ausübung einer sog. Greenshoe-Option von bis zu 25 Mio. Euro eingeräumt, die bis zum Settlement der Wandelanleihe ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Emissionsvolumen der Wandelanleihe kann daher bis zu 220 Mio. Euro betragen.

Die Wandelanleihe wird von einer 100%igen niederländischen Tochtergesellschaft der Air Berlin ausgegeben und ausschließlich an institutionelle Investoren international (ausgenommen USA) platziert und von der Air Berlin PLC garantiert. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF Segment der Börse Luxemburg. Die Deutsche Bank AG und die Morgan Stanley Bank AG begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint-Bookrunner mit der Commerzbank AG als Co-Lead-Manager.

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@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 28.03.2007 11:30:41
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
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Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN:      GB00B128C026
WKN:        AB1000
Index:    Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
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              Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
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