Air Berlin PLC

euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Air Berlin PLC legt Angebotsfrist und Bookbuilding-Preisspanne fest

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27.04.2006

London, den 27. April 2006 - Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG haben heute gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang der Air Berlin PLC wie folgt festgelegt:

Die Preisspanne wird EUR 15,00 bis 17,50 betragen. Es werden bis zu 20.000.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre und bis zu 23.333.333 Aktien aus der vom Board of Directors voraussichtlich am 4. Mai 2006 zu beschließenden Kapitalerhöhung, insgesamt also bis zu 43.333.333 Aktien der Air Berlin PLC mit einem Nennwert von EUR 0,25, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu insgesamt 6.500.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre angeboten werden.

Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 28. April 2006 bis zum 4. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 4. Mai 2006 um 12.00 MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 4. Mai 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 5. Mai 2006, und die Aktien sollen am 9. Mai 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.

Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. April 2006 gebilligten und veröffentlichten Prospekt in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 27. April 2006 zu dem Prospekt ("Supplementary Prospectus") in Bezug auf die oben genannten sowie weiteren Informationen (insbesondere im Hinblick auf die inzwischen planmäßig erfolgte Neueinteilung des Aktienkapitals der Air Berlin PLC), welcher nach Billigung durch die Financial Services Authority und Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht wird.

Disclaimer: Diese ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Air Berlin PLC sollten nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der bei der Air Berlin PLC kostenfrei erhältlich ist.

Diese ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Air Berlin PLC wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser ad hoc-Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese ad hoc-Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 27.04.2006 16:09:04
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
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Rückfragehinweis:
Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN:      GB00B128C026
WKN:        AB1000
Index:    CDAX
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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